财务顾问



业务描述

      财务顾问是指金融中介机构,根据客户需要与制定,站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。所提供的大的顾问项目有:投资顾问、融资顾问、资本运作顾问、资产管理与债务管理顾问、企业诊断与发展战略顾问、企业常年财务顾问、政府财务顾问等职能。


      国泰君安为客户提供企业并购和资产重组等财务顾问业务。通过对交易工具、交易结构、交易流程等的策划和设计以及交易标的的估值定价,为交易双方提供并购、重组、股权转让等资本运作服务,以促进产业的整合和企业的发展。同时,利用自身专业能力为企业提供财务、政策咨询等顾问服务。



主要业绩

  • 为逾百家企业提供了购并重组顾问服务
  • 为众多企业提供了交易形式丰富、创新的财务顾问服务,协助企业完成交易设想、实现发展战略
  • 在资产证券化、衍生产品设计发行方面始终处于市场领先地位


上汽集团

2011年12月,上海汽车股份有限公司完成重组,将其母公司上汽集团与汽车主业发展紧密相关的资产和业务注入上海汽车,充分发挥了上海汽车整车开发与华域汽车零部件开发的协同效应。上汽集团实现了汽车业务的整体上市。


广州药业

2013年7月,广州药业换股吸收合并白云山,通过上述交易,广药集团将以广州药业为平台,实现其主营业务的整体上市。广州药业作为广药集团下属唯一的医药主页上市公司,更名为广州白云山医药集团股份有限公司。


传化股份

2015年11月,传化股份发行股份购买资产并配套募集资金,整合传化集团旗下物流资产,打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态,总交易额达200亿元,成为截至目前A股重组规模最大的民营企业。


中大元通集团
2015年10月,浙江物产集团以物产中大为平台,将相关资产注入并配套募集资金,实现了浙江最大国企整体上市。


百事通
2015年5月,百视通拟换股吸收合并东方明珠,并配套募集资金100亿元,成功打造了A股首家千亿级文化传媒上市公司。


中集集团
2012年12月,中集集团登陆H股,成为国内首位完成B转H的上市公司,该创新模式为B股历史遗留问题指明了解决问题的重要路径。


ST仪化
2014年12月,ST仪化实施完成资产出售、定向回购股份和发行股份购买资产,实现中国石化石油工程板块整体上市。交易完成后,更名为中石化石油工程技术服务股份有限公司。