业务概况

打造全价值链投资银行

      国泰君安的投资银行为国内众多不同行业、不同区域的企业客户提供股债融资、并购重组、综合财务顾问以及资本中介等全投行业务链服务。

      具体包括首次公开发行(IPO)、公开增发、配股、非公开发行等股权融资服务,公司债、企业债、可转债、可交换债、优先股、中小企业私募债、非金融企业债务融资工具(短融、中票、PPN等)、资产证券化等债务融资服务;重大资产购买或出售、发行股份购买资产、跨境并购、合并分立、借壳上市、股权激励、市值管理等并购重组和综合财务顾问服务,同时还提供并购基金、股权投资基金、并购融资、过桥融资、结构化融资、夹层融资、债券回转售等资本中介服务。



根植本土,覆盖全球

      国泰君安证券投行业务扎根上海总部、并设立北京、深圳投行团队,同香港公司(国泰君安国际:1788.HK)投行达成良性互动协作,并与母公司全国三百余家营业网点一道共同开发维护客户,以满足全国各机构客户的多元融资需求。投行团队实现区域化布局,除北、上、深、港等核心团队外,还在浙江、江苏、广东、山东、四川、河南等地成立精干团队,为全国机构客户提供全方面投行服务。


      国泰君安跨境并购团队根植中、美、欧三地,是公司投行业务国际化的延伸和并购业务的抓手,已成立了美国公司及团队服务跨境并购业务,未来将成立欧洲公司实现全球布局。跨境并购团队致力于提供专业的跨境并购买方财务顾问服务。团队核心成员拥有多年国际顶尖投行、基金的从业经验,已成功构建了覆盖全球的合作机构网络,可以为中国企业提供可靠、优质的境外并购卖房资源。同时,跨境并购团队具有顶尖的并购执行能力:作为沟通桥梁,能帮助跨境并购交易双方建立信任关系,克服语言、文化差异,实现互利共赢;基于对国内买方的理解,建立符合国际标准的财务模型,弥合交易双方在估值对价方面的差异,成功撮合交易。



专业化分工,全产品覆盖

  •      行业组分工

          国泰君安投行先后在金融、房地产和基础设施、高端装备制造、军工、TMT等多个行业领域组建了专业的行业团队,有针对性地寻找不同行业、不同发展阶段的目标客户,通过细分行业知识,深化行业研究以及提高战略转型运作能力,为客户提供多元化资本布局、产业转型和市值管理等综合性服务。

  •       产品线分工

          国泰君安成立了IPO、优先股、并购、公司债、资产证券化、转债和交换债、熊猫债、创新融资工具等18个产品专家小组,业务线实行产品设计、执行的专业化道路。同时,新三板做市业务部已成立信息技术、生物医药、先进制造、新能源、新材料、大消费6个行业组,业务部设立新三板定增并购产品、挂牌产品两个产品组,整个投行业务运作模式逐步向“行业组+产品组”转变。

  •      矩阵式协作

          行业组、产品线与项目执行人员在具体项目上采取矩阵式、合作式协作关系;同时,投行行业组还依托国泰君安金融学院博士和博士后组件的行业研究团队力量,为客户提供行业研究深度服务。


卓越的品牌影响力

      一直以来,国泰君安向客户提供卓越、全面的资本市场服务,并以诚信的文化、专业的技术、创新的精神、周到的服务在业内树立了良好的品牌。随着国泰君安综合实力的不断提升,国泰君安各项业绩在业内瞩目,多次获得境内外知名媒体和相关权威机构评选的奖项。



      国泰君安投资银行部于2009年至2017年连续九年获得《新财富》评选的“本土最佳投行团队”;2013年至2017年连续5年获得《证券时报》评选的“最佳全能投行”。


      国泰君安自设立以来投资银行业绩始终名列前茅,排名长期居于国内投行前列,根据Wind资讯的统计,2015-2017年,国泰君安股票及债券承销规模12,249.08亿元,位列行业第三,股权融资金额3,883.29亿元,位列行业第三。