A股上市券商11月业绩出炉,国泰君安双料第一

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

    A股上市券商11月业绩快报公布完毕,尽管较之10月经纪业务成交金额明显增长,但股债市场表现不佳依然拖累证券公司业绩表现,营收、净利整体均连续第二个月环比下降。

    东方财富Choice数据显示,营收方面,31家证券公司合计161.22亿元,较10月数据减少8.51%;净利润共实现58.47亿元,环比降低17.34%,创下半年来最低水平。

    各家上市券商11月业绩表现不一、延续分化。其中,国泰君安证券营收、净利都排名第一,其中收入达到下半年以来新高;而国海证券、方正证券和第一创业出现月度亏损的情况,尤其是国海证券已经连续两个月未能实现盈利。

经纪业务回暖难掩业绩下行

    11月营收方面,国泰君安以18.57亿元的收入排名第一,自6月和8月后第三次排名月度榜首,环比增长37.74%。中信证券、华泰证券、广发证券和招商证券紧随其后,收入均超过10亿元。另外,有5家上市券商当月收入不及1亿元,分别是中原证券、太平洋证券、华安证券、第一创业和国海证券。

    环比方面,相比10月仅5家券商营收增速为正,11月获得收入升幅的券商共17家。其中,西南证券和光大证券营业收入环比增长超过100%,前者由于上月或处置浮亏自营资产导致收入缩水,本月恢复正常经营后营收达到年内较高水平。而光大证券子公司光大资管11月收入暴增至2.2亿元,创下年内新高,对公司合计业绩的贡献效应突出。

    反观上月营业收入增长迅猛的中信证券和东方证券,11月业绩相对平淡,环比分别减少55.16%和59.50%。此外,上市第二个月的财通证券业绩也滑落明显,营收环比下降58.58%。

    11月,市场不受假日影响且指数创新高后遭遇抛售,成交量放大令券商经纪业务成交额明显增长。东方财富Choice数据显示,证券行业百家公司11月沪深股票成交金额合计22.09万亿元,环比上升40.87%,A股上市证券公司悉数录得增长,16家券商增速超过40%,其中国金证券(+49.29%)和兴业证券(+49.23%)排名靠前。

国泰君安营收、净利11月第一

    11月经纪业务回暖带来的收入增长难掩市场低迷对其他业务的负面影响,共19家A股上市券商净利润环比下行,有3家券商出现亏损令合计业绩低于60亿元,大型券商的表现相对稳定,多数较10月实现业绩提升。

    具体来看,国泰君安净利润同样居于榜首,达到8.32亿元,环比增长22.64%;中信证券和广发证券排名第二、三位,分别实现7.20亿元和6.81亿元。11月共14家券商净利润超过1亿元,较上月减少1家。亏损的证券公司分别为国海证券、方正证券和第一创业。

    环比方面,西南证券、光大证券和华鑫证券11月净利润增幅达到100%以上。西南证券10月亏损3300万元,自营业务处置亏损资产或是诱因,11月扭亏为盈并实现年内第二高的净利润令业绩增速达到868%。华鑫证券同样业绩改善,10月一度亏损1161万元,11月实现净利润104万元,增速108.96%。另外,光大证券业绩增长185.66%,其资管子公司11月净利润9219万元,环比上升313.32%,贡献明显。

    与之相对的,三家亏损企业净利润环比跌幅均超过100%,国海证券自6月受罚以来,经纪、资管和投行业务增量受限,继10月亏损850万元后,11月亏损2091万元。上市券商之间的业绩分化格局明显,因多元化发展带来业绩稳健增长,大型券商表现显著优于中小型券商。11月除了市场波动因素外,年末部分券商计提财务费用也对当月业绩造成一定影响。

    截止11月,A股上市券商累计净利润排名中,中信证券依然以82.12亿元居首,国泰君安升至次席,达到80.88亿元,华泰证券以79.40亿元排名第三。同比方面,东方证券和华泰证券暂时保持两位数的增幅,中信证券、山西证券和海通证券实现正增长。


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