销冠炼成记|国泰君安“公募基金券商结算模式”试点首只募集产品三天销量破5亿

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

       国泰君安证券日前与博道基金合作,作为主代销券商代销了博道基金“私转公”获批后发行的首只公募基金——“博道启航混合型证券投资者基金”。自7月25日开始募集以来,国泰君安单一渠道首日募集金额突破2.4亿,三日突破5亿,该基金目前仍在持续募集中。在当前市场情况下,基金热销背后原因成为大家关注的焦点。


精合:结算模式之变下的重磅合作

        国泰君安证券对和博道此次的合作非常重视,从6月初起,以多种形式为博道基金大力宣传,产品销售前做了大量预热准备工作,各分公司和营业部销售中也是信心十足、你追我赶,三天销量就已经突破5亿。
       基金的热销除了对管理人和产品的认可之外,一个重要原因是:该基金是国泰君安证券 “公募基金券商结算模式试点”首只募集产品,该基金托管人不是银行,而是国泰君安证券,将通过国泰君安证券进行场内交易,并由国泰君安证券作为结算参与人代理本基金进行结算。
       2017年底,业内开始试点券商结算模式,国融基金、恒越基金、东方阿尔法、凯石基金、博道基金、青松基金等6家新成立的基金公司被纳入试点范围。国融基金、凯石基金等已先后发行券商结算模式下的基金产品,其中同样“私募系”的凯石基金7月19日正式成立的首只基金 “凯石淳行业精选”的托管人为招商证券,首募金额也有3.4亿元。“博道启航混合”的发行为券商结算模式增添了新军,更一举成为市场同类“公募基金券商结算模式”试点产品中的销量冠军(数据源自wind基金发行统计数据)。若“公募基金券商结算模式”推行开来,今后试点公司成立的基金都要选一家结算证券公司,交易、结算、托管、研究等一系列服务都可能归结到证券公司。银行作为主流基金托管人与结算参与人的格局可能会被打破,目前有公募基金托管资格的证券公司有国泰君安、中信建投、招商证券等十余家。


严选:为A股市场量身定制

       国泰君安证券作为根植本土、覆盖全球的综合金融服务提供商,力求为国内投资者们寻找和提供专业的产品选择,对产品的引入审核和销售均具有严格风控体系和流程。此次与博道合作的“公募基金券商结算模式”试点首只募集产品,同样是基于强大的专业能力和数据优势,同时采用定性与定量相结合的评价手段,通过严苛的评估流程才确定引入代销,以期给那些长期看好中国权益资产的投资者提供一个获取A股长期收益的工具。
       据博道基金透露,“博道启航混合”可以说是专为A股特征而量身定制的一只基金。投研团队从过往几十年A股的走势分析出A股三大特点:长期收益率比较高、波动率比较大、风格轮动效应明显,“博道启航混合”则对症下药,首先通过多因子的选股模型,筛选出有望跑赢市场的个股,组成投资组合,因此有较大的概率跑赢市场和指数;其次,引入系统仓位管理,通过择时模型信 号,来降低大幅下行风险,平滑整个产品净值的波动,提高客户持有体验并战胜市场大回撤带来的恐惧,更好地实现长期持有原则;最后,依靠风格轮动模型,根据信 号依据市场风格的转换,切换不同市场风格的因子模型进行灵活配置,捕捉市场各种投资机会。


适配:权益资产配置好时机

       无论是5月发行的全明星FOF还是持续营销的君得鑫产品,都受到市场和客户的认可,丰富了客户权益资产配置的选择。历史数据显示,自2007年上证综指首次站上3000点以来,3000点以下发行成立的权益基金持有1年的平均收益率为17.24%,持有2年的平均收益率为30.30%,持有三年的平均收益率为50.96%(数据源自网络公开资料)。由此可见,虽然7月上证综指下行到3000点以下,但权益市场的长期投资仍存在一定空间和价值。
       新模式下的精诚合作、以客户为中心的产品严选、投资良机的适时布局,自然广受投资者的追捧,既成就了产品的销售佳绩,也彰显了国泰君安运筹帷幄、战无不克的领先风范,国泰君安将会一如既往,与优秀管理人一起带投资者们看到长期投资的风景。

file
分享到:  

夜间模式