登陆上交所!国君资管开启国内高等院校PPP资产证券化先河

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印


      5月30日,上海证券交易所上市大厅内喜气洋洋,伴随着开市钟声敲响,由国君资管担任管理人和销售机构的首单国内高等院校PPP资产证券化——国君资管山东财经大学莱芜校区PPP项目资产支持专项计划在上交所成功挂牌。该专项计划的挂牌发行,开启了全国教育系统PPP资产证券化的先河,是国君资管在资产证券化业务的又一个标杆性项目。



填补PPP领域国内高等院校ABS产品空白

      今日成功挂牌的国君资管山东财经大学莱芜校区PPP项目资产支持专项计划,以山东财经大学莱芜校区PPP项目可用性付费的收费收益权为基础资产。

      涉及的山东财经大学莱芜校区PPP项目为财政部第三批次国家示范项目。专项计划发行规模6.7亿元,期限10年,由社会资本方中国核工业华兴建设有限公司与莱芜市政府联手打造,由国君资管担任管理人和销售机构。

      从整个交易结构和运作流程来看,该PPP项目资产证券化呈现了标准化和规范化的特点,有较强的示范作用,填补了PPP领域国内高等院校ABS产品的空白,具有重要的创新意义和历史意义。


      中国核工业建设股份有限公司副总裁、投资事业部总经理,中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长陈宝智,山东省莱芜市市委常委、组织部长张晓海共同敲锣,宣布开市。


      上海证券交易所副总经理刘绍统与国泰君安证券资产管理公司总裁陶耿签订《资产支持证券上市协议书》。


各国均采用PPP模式建设公共基础设施

      “为适应现代经济发展,各国均十分重视公共基础设施建设,而PPP模式则是在世界范围内被广泛使用的有效手段。”国泰君安证券资产管理公司总裁陶耿介绍,推广运用PPP模式,对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度具有重要意义。

      目前,国内PPP项目普遍有着时间周期长,资产流动性低的难题,这极大的影响了社会资本方参与PPP项目的积极性。而且我国PPP事业高速发展的同时,也出现了大量不规范的问题。PPP资产证券化一方面有利于PPP项目存量资产的盘活,增加了PPP项目对社会资本的吸引力;另一方面有利于进一步规范PPP项目运作,防止PPP异化为新的融资平台,更好的促进PPP模式的深远发展。上述PPP资产证券化对我国PPP领域乃至整个实体经济的发展无疑有着重大的积极意义。

      陶耿表示,国君资管一直以来对资产证券化业务高度重视,将资产证券化业务作为业务重要发展方向。公司始终贯彻党的十九大精神,把为实体经济服务作为出发点和落脚点,不断开拓创新,力求满足客户多样化融资需求,力争为服务实体经济、盘活客户存量资产开辟切实可行的新途径。



社会各方探索合作共赢的资产证券化创新之路

      中国核工业建设股份有限公司副总裁、投资事业部总经理,中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长陈宝智在挂牌仪式表示,国君资管山财大莱芜校区PPP资产支持专项计划在各方共同推动下发行面世,填补了PPP领域国内高等院校ABS产品的空白,在业界引起广泛关注和强烈反响,起到了良好的示范引领作用,具有重要的创新和历史意义。

      PPP项目正处在由粗放发展向精益发展、由低端向高端延伸的转变之中,PPP项目规范发展也必将带动PPP项目资产证券化蓬勃发展。我们将正确认识PPP模式发展的新阶段,抢抓新的机遇、大力开拓新的市场,提高项目管理质量和运营管理水平,为深入开展PPP项目资产证券化打下坚实基础。他表示,今后中核将筛选优质项目,加强顶层设计,深化务实合作,充分借鉴山财大莱芜校区PPP项目资产证券化的成功经验,探索合作共赢的资产证券化之路,为PPP业务创新发展提供新动力、新引擎。


      山东省莱芜市市委常委、组织部长张晓海在挂牌仪式上介绍,山东财经大学莱芜校区PPP项目,是山东省第一个高校类PPP项目,也是莱芜市大胆尝试引进社会资本投资公共服务的首个PPP项目,既是莱芜融资模式的一次有益探索,也是政企合作、优势互补、互利共赢的创新实践。

      该PPP项目于2015年和2016年分别入选山东省和财政部第三批国家级示范项目。此次成功挂牌交易,标志着莱芜市在规范推进PPP改革、盘活PPP项目存量资产、加快资金 周转、提高社会资本资金效益方面的又一次成功实践,充分彰显了莱芜市深化政企合作的诚信和决心。目前,莱芜市已优选60个PPP项目纳入财政部储备库,总投资额约600亿元,涉及交通、水利、环保、旅游、智慧城市、农业、园区等领域。


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