国泰君安荣获“2017国际先锋投行”评选三项大奖

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

    日前,由《国际金融报》主办的2017国际先锋投行选活动圆满落幕。国泰君安在本次评选中,荣获了“2017IPO先锋投行”、“2017并购重组先锋投行”及“2017债券承销先锋投行”三项大奖。

    根据Wind资讯显示,2016年国泰君安保荐和主承销股票、转债、可交换债、公司债、企业债、短融、中票、PPN、金融债、资产支持票据、信贷资产证券化等总额逾4500亿元,较去年同比增长近40%,位居行业第三。

    IPO实力广受市场认可

    2016年,国泰君安共完成上海银行等6家企业的IPO发行,融资总额近100亿元,市场排名第六。其中,上海银行IPO项目,是2016年A股市场最大的IPO项目,募集资金额高达106.70亿元,位列2013年新股发行改革以来A股市场所有IPO项目的第三名。

    财务顾问业绩稳步攀升

    2016年,国泰君安共完成并购重组项目15个,实现财务顾问金额近330亿元,其中,天茂集团非公开发行募集资金收购保险公司控股权项目,创新了中小保险公司间接上市的新路径;国内首单上市公司吸收合并暨分立上市项目——城投控股吸收合并阳晨B股并分立上市项目,为国企改革及B股改革提供了新的思路;

    同时,国泰君安海外并购持续推进。由公司担任独立财务顾问的上海电力股份有限公司重大资产购买项目,交易总金额为现金17.70亿美元,折合约120亿元人民币,是历史上中国企业在巴基斯坦金额最大的收购项目,同时也是A股电力行业上市公司2016年度最大规模的海外收购项目;

    此外,国泰君安于2016年还完成的坚瑞沃能并购重组项目,助力坚瑞消防(坚瑞沃能的前身)发行股份及支付现金收购沃特玛100%的股权作价52亿元,同时发行股份募集配套资金25亿元(截至2016年12月),在创业板交易规模排名第一。

    债券承销业务优势突出

    2016年度,国泰君安债券承销金额近3700亿元,承销家数达303家,位居行业第二。尤其是公司债和金融债承销金额持续领先,承销金额分别逾1800亿元和950亿元,均位居居行业第二。

    同时,国泰君安还致力于在债券业务创新方面不断开拓,引领债券市场创新发展:在绿色债券方面,成功发行青岛银行股份有限公司绿色金融债券产品,成为国内首单城商行绿色金融债券;在资产证券化方面,完成国电电力宁夏新能源电力上网收费权资产支持专项计划和上海申通资产地下通信空间资产支持专项计划,分别为发行人行业国内首单;在熊猫债方面,完成香港红筹上市公司雅居乐集团控股有限公司公司债的发行,首次引入了诸如交叉违约、财务指标限制等条款,得到了交易所的高度认可;在可交换债券方面,完成安徽新华发行(集团)控股有限公司25亿元的可交换债发行,为国内首只传媒行业可交换债、上交所首只小公募可交换债;完成三一集团有限公司两期共计73.50亿元非公开可交换公司债券的发行,为目前市场规模最大的可交换公司债券。

    再融资业务稳居行业前列

    除上述业务外,国泰君安的再融资业务也一直保持行业领先地位,2016年度,完成承销总额近530亿元(不含上市公司公司债),排名市场前列。同时还完成了多个市场上颇具影响力的项目,例如公司于2016年承做、2017年初发行的上海汽车非公开项目,其融资规模达150亿元,在市场低迷的情况下实现了汽车行业较大规模的融资。此外,还完成中南建设等非公开发行,实现了2016年房地产行业上市公司较大规模的融资。


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