国泰君安蝉联“2018中国区全能投行君鼎奖”

来源:国泰君安 2018-04-27 13:44:07打印

     近日,由证券时报社主办的2018中国区优秀投行“君鼎奖”颁奖典礼在厦门举行。国泰君安投行蝉联“2018中国区全能投行君鼎奖”,并喜获“2018中国区再融资投行君鼎奖”、“2018中国区IPO团队君鼎奖”、“2018中国区五星绿色债券承销商”等荣誉。国泰君安证券投委会副总裁杨晓涛获评“2018中国区十大杰出投资银行家”。 

      作为本土老牌券商,国泰君安投行在承销保荐、财务顾问等各业务领域协同发展,保持着较强竞争力,2017年度各项业绩均处行业领先地位。

     证券承销保持市场行业前列 

      据wind统计,2017年国泰君安投行证券承销总金额近3500亿元,行业排名第四;承销家数356家,行业排名第四。其中,股权承销金额逾900亿元,位居行业第二;再融资承销规模在增发整个市场规模大幅下滑的市场背景下,实现了大幅逆势增长,近600亿元,位居行业第三;优先股承销金额达200亿元,位列行业第一;公司债承销规模630余亿元,位列行业第二;ABS承销金额近500亿元,较去年同期增长超过60%。 

      创新引领行业 屡创业内首例 

      2017年度,国泰君安投行在承做项目中屡创首例,如:承做第一只由券商担任簿记管理人的“债券通”产品(鞍山钢铁集团有限公司2017年度第二期短期融资券);完成全国首单民营企业“一带一路”永续中票(17红狮MTN004)的发行;完成证监会批准的首单小公募双创公司债(济南圣泉集团股份有限公司2017年度创新创业公司债券第一期)的发行;承做全国首单获批公募的项目收益公司债券(中国葛洲坝集团股份有限公司项目收益债券);成为第一批地方政府债券承销的券商。 

     再融资持续领先 团队鼎力协作  

     2017年度,国泰君安再融资承销规模超过830亿元(含增发、配股、可转债、优先股),市场占有率近10%,行业排名第二,保持了市场领先地位;其中,增发规模逾580亿元,在增发整个市场规模大幅下滑的市场背景下,实现了超过17%的逆势增长。其中较具有市场影响力的项目主要由:我司作为主承销商于2017年11月完成的广汽集团非公开发行项目,融资额高达150亿元,为当年同行业最大单;于12月完成的上海银行非公开发行优先股项目,募集资金总额达200亿元,是城商行历年再融资中发行规模最大的项目之一;同时于12月完成的东方证券非公开发行项目,募集金额超过百亿,是2017年融资规模最大的证券公司股权融资项目。

      绿色债业绩突出,助力企业绿色发展

      2017年,国泰君安已成功发行9支绿色债券产品,筹资规模达450多亿,确保了一批优质绿色产业项目能够在建设及运营期间获得充足的资金支持。其中不乏多个具有市场影响力的项目:如,我司作为主承销商,于2017年8月发行的2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券(17武汉地铁绿色债01),是湖北省乃至全国首单轨道交通行业绿色债,也是2017年以来市场上发行的首单15(10+5)年期超长期企业债券;再如,我司作为主承销,于2017年11月发行的交通银行绿色金融债券,是截至目前发行总金额最高(二期合计500亿元)的绿色金融债券,也是唯一由国有大型商业银行发行的绿色金融债券。   

 

注:数据源自Wind,统计截至20171231