国泰君安承销首单公募“一带一路”公司债券

来源:国泰君安 2018-01-19 17:56:26打印

       1月19日,由国泰君安证券承销的红狮控股集团有限公司“一带一路”公司债券在上交所成功发行,成为首单公开发行的“一带一路”公司债券。本期债券的发行金额为3亿元,利率6.34%,全场倍数2.67倍,期限为3年,主体和债项评级均为AAA(中诚信证评),募集资金将用于老挝万象红狮水泥项目的相关装备购置。该项目于2017年6月被浙江省发改委列入《浙江省参与“一带一路”建设重大项目汇编》,属于浙江企业参与“一带一路”建设的重大项目之一。项目建成后预计年产高标号水泥200万吨,既可满足老挝大型基础设施建设对高品质水泥的需求,也有利于输出国内先进的水泥工艺、技术和装备,提升老挝水泥工业的整体水平。
       此单“一带一路”公司债券的成功落地,是国泰君安在证监会政策指导下,上交所关心下,贯彻落实党的十九大“以‘一带一路’建设为重点,坚持引进来和走出去并重”精神,实践公司一贯秉承的“金融报国”理念的又一举措。国泰君安作为连续10年获得中国证监会授予的AA级券商,其近年来在资产证券化、公司债券业务上表现优秀,先后承销了首单并购重组私募公司债、首单地下通信空间收益权ABS、首单券商两融债权证券化等国内首单或创新类项目。此外,国泰君安一直名列国内券商债券承销前列,近几年公司积极响应国家“一带一路”和“扶贫”政策号召,结合自身承销业务实际,充分挖掘客户融资需求,服务实体经济。
   “让金融回归本源,更好服务实体经济”,国泰君安证券将深入贯彻党的十九大精神,在中国证监会的统一部署下,继续推动境内和“一带一路”沿线国家优质企业的投融资业务,努力成为根植本土、覆盖全球、有重要影响力的综合金融服务商。