什么是债务融资

       债券融资是指企业通过向个人或机构投资者出售债券、票 据筹集营运资金或资本开支。个人或机构投资者借出资金,成为公司的债权人,并获得该公司还本付息的承诺。 

       国泰君安为企业客户提供从设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理、服务的全过程专业服务。拥有企业债、公司债、金融债、非金融企业债务融资工具等主承销商资格。



业务品种

  • 企业债:企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。发行主体为一般为非上市公司。
  • 公司债:公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。发行主体一般为上市公司。
  • 可转债*:上市公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。(*可转换债券兼具股权、债券融资的特性,为方便起见暂归入债券融资类别。)
  • 非金融企业债务融资工具:具有法人资格的非金融企业(以下简称企业)在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。发行主体一般为具有法人资格的非金融企业。非金融企业债务融资工具目前主要包括短期融资券(短融,CP)、中期票 据(中票,MTN)、中小企业集合票 据(SMECN)、超级短期融资券(超短融,SCP)、非公开定向发行债务融资工具(PPN)、资产支持票 据(ABN)等类型。
  • 中小企业私募债:企业中小微型企业在中国境内以非公开方式发行转让,约定在一定期限内还本付息的公司债券。发行主体一般需满足《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)要求。
  • 资产证券化:是指以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式。信贷资产证券化一般以银行、汽车金融公司、集团财务公司等金融机构作为发起机构。


主要业绩

  • 15 恒大04-05:2015年单笔最大规模非公开公司债券;
  • 15 国盛 EB:2015年国内最大规模可交换债;
  • 16 粤桥 02:2016年唯一的主体AA+级的 15年期债券;
  • 16 皖新 EB:具国内首支传媒行业可交换债、上交所首支小公募可交换债;
  • 17 交通银行略色金融债:唯一由大型国有商业银行发行的绿色金融债券;
  • 17 葛洲坝交通PPP项目收益公司债:市场上首支获得批文的PPP项目收益公司债券。
  •        2017年,国泰君安为416家企业共完成债券承销融资总额2600亿元,稳居行业前列,尤其是公司债和金融债方面,实现承销总额分别近700亿元和800亿元,市场排名均为行业前三。

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