什么是股权融资

股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金,企业无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。 股权融资按融资的渠道来划分,主要有两大类,公开市场发售和私募发售。公开市场发售就是通过股票市场向公众投资者发行企业的股票来募集资金,包括企业的上市、上市企业的增发和配股都是利用公开市场进行股权融资的具体形式。私募发售是指企业自行寻找特定的投资人,吸引其通过增资入股企业的融资方式。 


投资银行参与企业股权融资的所有重要环节,包括招股文件制作、投资故事设计、财务估值、国内监管审批、预路演、路演、定价、配售股票等各方面工作,并在其中担当重要角色。



股权融资业务

国泰君安根据客户自身特点以及股权结构和资本结构的差异化要求,为客户提供包括首次公开发行、再融资和优先股发行在内的不同股权融资方式和金融服务, 满足不同企业在不同阶段对权益资本的需求。在积极开发首次公开发行项目的同时,强调高附加值服务的拓展,注重发掘首次公开发行客户和并购重组客户的再融资需求,重点推进定向增发、配股、可转换债券等再融资项目以及优先股项目,保持股权融资类型的多元化。


  • 资源整合:协助企业重组、改制,从而最优化地配置企业资源;


  • 价值发现:系统挖掘企业亮点、估算价值,提炼成完整投资故事;


  • 协调沟通:协助企业与监管部门、中介机构建立良好沟通机制;


  • 材料报批:前期发行及持续信息披露阶段的材料拟定、申报;


  • 路演推介:使投资者尤其是机构投资者认同企业投资故事及价值;


  • 发行上市:使企业获得募集资金,最终实现企业价值。
    • 主要业绩
    • H股IPO
    • 再融资
    • 工商银行:首次A+H同步上市
    • 中国银行:首家A股上市的大型国有银行
    • 太阳纸业:发行时中小板发行规模最大的企业
    • 晨鸣纸业:首家A+B+H上市公司
    • 上港集团:全流通后首家换股吸收合并整体上市
    • 正泰电器:发行时发行市盈率最高的主板上市企业
    • 农业银行:发行当年全球最大筹资规模IPO
    • 上海银行:发行当年A股最大筹资规模IPO


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