设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
预约热线:
020-28023158

理财服务

专业顾问式服务
专业评估
了解您的财务状况、财务需求、风险承受力等个性化指标,由专家团队进行专业的理财评估
顾问式推荐
由资深理财顾问将为您量身定制的理财解决方案提供给您,作为您的决策参考
“一对一”服务
由资深理财顾问为您提供“一对一”服务,解决您在理财过程中遇到的任何问题
在线风险测试:评估后获得适合您的专业投资建议
1、您的年龄?
A、30岁以下 B、30-50岁 C、50-60岁 D、60岁以上
2、您的最高学历是?
A、硕士及以上 B、大学本科或同等学历学历 C、高中或同等 D、初中及以下
3、您的健康状况如何?

A、健康,基本无医疗费用

B、良好,偶尔发生医疗费用

C、一般,需要经常就医

D、较差,有较大的医疗支出

4、目前依靠您抚养的家人人数是多少?

A、无

B、1-2个

C、3个以上

5、您从事证券交易已经多少年了?
A、5年以上 B、2-5年 C、0-2年 D、从来没有
6、您投资一只股票,平均大致会持有多少时间?
A、3个月以内 B、3个月到半年 C、半年到2年 D、2年以上
7、您主要偏好的证券投资品种?
A、股指期货、权证等衍生品 B、股票——小盘股或ST股 C、基金 D、债券
8、您对证券专业知识的了解程度如何?
A、比较熟悉 B、有一定了解 C、不太了解 D、几乎不懂
9、您的投资经验如何?
A、我偏好投机性机会,大部分积蓄都买了股票与基金等投资理财工具。
B、我经常关注投资事宜,买了股票、基金等一些投资理财工具。
C、我只有一点点投资经验,会去银行咨询一些人民币理财产品,或是买债券等产品。
D、我没有投资经验,我的钱主要都放在银行存款或是定期存款。
10、目前证券投资总额占您总资产(除房地产以外)的比例有多少?
A、10%以下 B、10%-30% C、30%-50% D、50%以上
11、您家庭年总收入大致为多少?
A、100万元以上 B、50-100万元 C、10-50万元 D、10万元以下
12、您家庭年总收入中用于支付房屋贷款等各种债务的比例是多少?
A、10%以下 B、10-30% C、30%-50% D、50%以上
13、您对自己未来收入增长状况的判断是什么?
A、超过通货膨胀 B、与通货膨胀持平 C、保持不变 D、可能降低