国泰君安证券固定收益证券总部是在原国泰证券和君安证券债券部的基础上于1999年合并成立。目前，业务范围涵盖固定收益证券的一、二级市场，并拥有独立的销售和研究团队。

国泰君安证券固定收益总部是取得固定收益业务资格最多的券商，包括中国人民银行公开市场业务一级交易商和银行间债券市场做市商、全国银行间市场和交易所市场记账式国债承销团甲类承销商等。

固定收益证券总部的债券发行融资团队汇集了50多名在债务融资领域独具专长的业务人才，80%的员工拥有三年以上债券融资业务工作经验，80%的员工拥有硕士以上学位。

一、全面的承销业务资格
中国人民银行公开市场业务一级交易商和银行间债券市场做市商
全国银行间市场和交易所市场记账式国债承销团甲类承销商
中央登记结算公司成员和全国银行间同业拆借市场成员
政策性银行金融债券承销团成员
债务融资工具承销商资格
专项资产管理计划发行资格
中国证监会公司债试点券商之一
集合理财产品业务资格
企业债券承销和上市推荐人资格

二、与债券投资者群体的紧密关系
国泰君安固定收益总部与众多实力强大的机构建立了长期良好的合作关系。目前固定收益产品销售的机构客户达数百家 ，其中核心客户包括人寿、平安、太保、工行、建行、华夏基金、嘉实基金等等。

三、卓越的市场创新及定价能力

首创保底浮动债券品种
2004年，受宏观调控及加息预期影响，企业债券发行出现了前所未有的困难，6 — 8月甚至出现了发行真空。在广泛调查、深入研究基础上，国泰君安为2004豫高速债设计了保底浮动方案，得到发行人与投资者广泛认可，该债成功发行一举激活了整个市场。保底浮动方案后来为多只债券所采用，成为2004年底、2005年初企业债券市场中的主流品种。

树立7年期企债利率标杆
2005年，世博债发行人根据自身资金安排选择7年期品种，但整个市场相同期限债券发行稀少，债券定价难度较大。国泰君安广泛调研机构客户需求，最终确定4.00%的发行利率，并成功发行。该利率创下7年期品种发行利率历史最低记录，并成为后来市场同期限品种的定价标杆。

银行间债券市场创新贡献
2006年，主承销国内首只混合资本债券 — 兴业银行混合资本债；
2006年，首次以主承销模式销售发行200亿政策性金融债 — 国开行第十九期金融债。
2008年，独家主承销国家开发银行第九期政策性金融债，本次发行是国内政策性金融债首度采用簿记建档招标方式 。

业内第一的资产证券化业务
2005年，担任国内首个资产证券化项目— 国家开发银行05开元一期信贷资产支持证券的发行顾问,并承销60%的次级档产品，在业内首创CLO分析模型进行产品的分档和定价分析。
2007年，主承浦发银行、兴业银行ABS产品。

首支无银行担保地方企业债券
2008年4月，国泰君安主承销了昆明城投债券。是自2000年以来首支无银行担保的地方企业债券，且债券利率明显低于同期水平。
2008年，自银行取消担保后，我公司克服了发行主体利润局限、债券投资者急剧萎缩等不利条件，成功发行了该债券，为后续地方企业债券融资提供了良好参考作用。

四、国内领先的资产证券化发行业绩
作为一种固定收益创新产品，资产证券化业绩能够综合反映券商的创新能力和销售能力。我公司资产证券化业务处于国内领先水平，2007年共四期信贷资产证券化项目，其中浦发银
行和兴业银行两期为我公司主承销，浦元是首只股份制银行信贷资产支持证券；兴元规模达52.43亿元，是规模最大的一个项目。


在国内经济下行，大量中小企业破产倒闭的背景下。我公司主承销的浙元2008-1中小企业信贷资产证券化产品于11月12日簿记建档发行。本期资产支持证券既是第二批银行信贷资产证券化试点的收官之作，也是国内首单中小企业信贷资产证券化项目。此次发行体现了我公司完善的风控和强大的销售实力。