投资银行
中国本土最悠久的投行部门，起步于1990年代初。横跨内地及香港两个市场，涵盖多种业务类别，致力于为客户提供多层次、全方位的资本金融服务，包括股权融资、债券融资、购并重组、资产证券化、战略投资、衍生产品设计发行、私募服务、PE投资财务顾问服务等，满足企业各发展阶段的不同资本市场需求，为企业实现战略远景提供一站式的资本运作服务。

中国资本市场最主要的参与者之一，证券承销总金额一直名列前茅。十多年来，担任保荐机构兼主承销商合计完成首次公开发行、公开增发、定向增发、配股、可转债、可分离债逾120家，筹集资金约1800亿元；为逾80家企业提供了购并重组顾问服务，为上海、深圳等五个省、市政府担任财务顾问，列全国券商之首；资产证券化、衍生产品设计发行方面始终处于市场领先地位。

凭借一流的业务能力与创新精神，成就了诸多投行界“第一”。如主承销其时史上筹资规模最大上市项目——中国工商银行和中国农业银行的首次A+H同步发行上市，首例换股吸收合并整体上市（上港集团），IPO首家缩股发行（新钢钒），首次采用社会公发与定向配售相结合（华能国际），首次将“派生分立”用于股份公司改制和设立等。 拥有200名投行专才，90%三年以上业务经验，98%硕士以上学位，在业内具有良好的口碑。多次获得“最佳投资银行”、“最佳大型团队项目奖”、“最受尊敬的投行”、“最佳投行团队”、“最佳债券承销投行”、“IPO业务能力第一”、 “增发业务第一”、“最具定价能力投行”和“最佳债券销售奖”等荣誉。

股权和混合类融资及收购兼并业务
在国内券商中最早独立建制，目前已发展成为国内最具规模、最有影响力的收购兼并领域专业服务机构。10多年的收购兼并业务开展，以专业技能与创新精神给市场留下了诸多成功的案例，如新加坡佳通集团收购并重组桦林轮胎（中国对外资开放上市公司国有股后第一例外资并购案），南京金鹰国际购物集团收购南京新百（通过流通股连续举牌方式完成非全流通上市公司控制权收购的第一例产业并购），以及东风汽车收购郑州日产、上海汽车收购上柴股份等。

我们致力于八大业务方向：1.策划并协助实施上市公司控制权的收购与反收购；2.策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换；3.协助大型企业通过兼并收购进行行业整合，提升企业市场占有率和竞争力；4.为境内企业引进境内外战略投资者／战略联盟；5.上市公司股权结构优化方案设计；6.企业跨境并购；7.企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问；8.管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问等多层次、全方位的专业金融服务。

30名在收购兼并业务领域独具专长的业务人才，95%三年以上投行业务经验，98%硕士以上学位，多次荣膺“最佳投资银行”、“最佳大型团队项目奖”、“最受尊敬的投行”、“并购业务第一名”等多个奖项。

固定收益证券业务

提供债务融资、结构融资、投资交易、研究咨询等全方位固定收益业务服务。是银行间债券市场做市商、国债甲类承销团成员、央行公开市场业务一级交易商、政策性金融债承销团成员，为国内拥有固定收益证券业务专业资格最多的券商之一。

业务涵盖国债、央行票据、各类金融债券（包括政策性金融债、一般金融债、次级债、证券公司债）以及各类非金融企业债券（包括企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产证券化产品）等所有固定收益类产品，并积极开展创新研究，固定收益创新能力居行业领先水平。

至2010年底，累计主承销企业债券近80家，承销总金额近4000亿元，其中独立主承销大型债券项目50余家，并多次主承销铁道部、国家电网、国家开发投资公司等国内特大型债权融资项目，债券总承销量和现券交易量始终排名同业前三。连续多年被权威媒体机构评为业内“最佳固定收益团队”。

股权及混合类工具融资
-首家设计以专项金额定期存单形式公开发行A股——白鸽股份（000544）；
-首家高速公路H股发行A股——皖通高速（600012）；
-首家核准制下外商投资股份有限公司IPO项目——双良股份（600481）；
-首次在国内A股市场采用社会公开发行与定向配售相结合的发行方式，且大股东以现金全额认购配售股份——华能国际（600011）；
-成功担任国内信托投资公司改制扩股的私募承销商——沈阳信托；
-首次以券商给予投资者指导价格的形式实现了不设上限的询价方式——茉织华（600555）；
-高比例增发A股，增发数量（13000万股）达到原流通股数量（5500万股）的2.4倍——广电信息（600637）；
-首家纯B股公司增发A股——张裕A（000869）；
-在面临亚洲金融风暴的严峻时刻，采用“一次买断，闪电配售”方式成功完成增发——深赛格B（200058）；
-98年全国第一例纺织行业解困试点，开辟亏损上市公司资产整体置换，向法人股股东定向增发，同时增发流通股的先河——龙头股份（600630）；
-2002年新加坡佳通集团收购并重组桦林轮胎，国泰君安担任买方顾问和卖方顾问。该项目是中国对外资开放上市公司国有股后第一例外资并购案，也是国资委成立后国有股权第一次通过拍卖被转让的案例；
-2004年东风汽车收购郑州日产，国泰君安担任买方顾问；
-南京金鹰国际购物集团敌意收购南京新百，国泰君安担任买方顾问，该项目是非全流通公司的收购中通过流通股连续举牌方式完成控制权收购的第一例产业并购；
-深圳市市属上市公司整体重组项目。深圳市政府于2003年末就市属企业改制做出部署，对市属上市公司重组整体推进。国泰君安成为深圳市政府该次整体重组的财务顾问，在2003年底至2005年初的一年多时间内，完成了一致药业、深万山、深宝恒、深长城和ST华发共5家上市公司的改置重组和引入战略投资者工作，引入了包括中粮集团、国药集团、德赛电子等重要战略投资者；
-农产品股权分置改革方案，该方案是首例不送股、不派现的创新方案，采用了流通股定价出售的方式，创造了“破净”公司对价支付的新模式；
-首例股改方案实施复牌当日填权的方案——中兴通讯股权分置改革方案；
股改中首次推出权证方案——宝钢权证；
-上港集团换股吸收合并暨首次公开发行，为国内大型企业集团整体上市创造了可借鉴的模式；
-中国工商银行首次公开发行，创八项第一，即第一次A＋H同步发行、A股市场同时也是全球迄今为止规模最大的发行、A股市场市值最大的上市公司、首次在发行中大规模引入A股战略配售、首次引入绿鞋机制、首次在A股发行中引入分析师大会形式、首次创造性地解决境内外信息的同步披露问题、首次在H股采用预披露机制。
-2008年保荐的九阳股份因高水准的承销方案策划和良好的盈利能力荣获《证券时报》“最具投资价值保荐项目”奖以及新财富财经专业杂志“最佳IPO项目”奖。
-008年在股市深度下跌和房地产行业回落的情况下，抓住难得的发行时间窗口，成功组织了金融街和名流置业的公开增发，获得市场的高度认可。

债券承销
-策划承销国内首只可转换公司债券——深宝安可转换债券；
-策划首次采用“网点通兑方式”进行95中国石化企业债券兑付；
-策划承销国内首只多家发债主体、多家担保单位分别担保，并统一发行的企业债券——97高新技术产业开发区债券；
-2003年在国内率先推出企业债券柜台系统，该系统直接与中央国债登记公司系统连接，使得企业债券的销售范围和销售效率大为提高；
-2004年首推保底浮动企业债券创新品种河南高速债，并引发该类企业债批量发行，成功解决当年企业债滞销问题；
-2005年担任国内首只资产证券化产品——国家开发银行05开元一期信贷资产支持证券（ABS）的独家财务顾问及次级档证券主承销商；
-2005年首家推出完全开放型的固定收益类券商集合理财产品——国泰君安“君得利”一号货币增强集合资产管理计划，其收益表现保持领先；
-2006年担任首只以主承销商模式发行的金融债——06十九期国开债的联合主承销商；
-2006年担任国内首只混合资本债——06兴业银行混合资本债的联合主承销商；
-2007年担任上海浦发银行、兴业银行的信贷资产证券化项目主承销商，信贷资产证券化承销规模和家数排名第一；
-担任个人住房抵押贷款支持证券（MBS）、外资机构人民币债券（“熊猫债券”）、商业银行金融债、次级债的承销团成员。
-2008年策划并主承销2000年以来国内首只无银行担保的地方企业债券——08昆明城投债，率先突破地方企业债券发行担保创新难题；
-2008年主承销中国铁道部、国家开发投资公司、南方电网公司、中国有色矿业集团等中央企业债券和多只地方企业债券，主承销家数列市场第一位。