客戶辦理第三方存管需要攜帶的證件
個人客戶本人需持有效身份證件和欲對應的同名銀行折/卡。
機構客戶授權代理人本人需持有效身份證件、加蓋客戶公章和預留印鑒的營業執照副本複印件、法人機構代碼證複印件、法人授權委託書、法定代表人身份證複印件。

個人客戶辦理指定存管銀行的手續
個人客戶本人持規定的證照資料到證券公司開戶營業網點簽訂第三方存管協議，由證券公司負責辦理客戶存管銀行的預指定手續後，客戶再至存管銀行辦理指定確認手續。除建設銀行、招商銀行外已開立證券資金臺賬的客戶也可以按照個人偏好直接到銀行辦理指定存管銀行手續。

機構客戶辦理指定存管銀行的手續
機構客戶法定代表人或授權代理人持規定的證照資料，前往證券公司營業網點填寫和簽訂《客戶交易結算資金第三方存管申請（變更）申請表》、《客戶交易結算資金第三方存管協議》後，持規定的證照資料和加蓋證券公司營業部業務章的客戶交易結算資金第三方存管申請（變更）申請表及協議書，至證券公司協議存管銀行營業網點辦理存管銀行確認手續。

個人客戶轉賬的途徑：
券商端口和銀行端口

券商端口：有以下4種方式
‧通過下載安裝“富易”交易軟體→“銀證轉賬”功能表
‧通過瀏覽器直接進行富通WEB交易→“銀證轉賬”功能表
‧電話委託（客戶撥打4008888666→“銀證轉賬”功能表，如客戶撥打各營業部自己的委託電話，則轉賬流程請客戶諮詢客戶開戶營業部）
‧營業部現場的自助轉賬系統→“銀證轉賬”功能表

銀行端口：有以下3種方式
‧銀行櫃檯（工行和民生銀行暫不支援）
‧網銀轉賬（具體操作流程請客戶諮詢各存管銀行）
‧銀行客服電話

機構客戶轉賬的途徑：

券商端口：開戶營業部櫃檯，只支援部分銀行的證券轉銀行
銀行端口：有以下2種方式
‧銀行櫃檯轉賬
‧網銀轉賬

注：
　　目前只對辦理“上海銀行”和“華夏銀行”為存管銀行的機構客戶，在每次證券轉銀行時，無論金額大小必須要通知開戶證券網點進行取款預約，取得預約流水號，每個流水號只能轉賬一次，當日預約,當日可以辦理取款手續。流水號的格式為：預約日期+順序號，如：20080316002、20080323012

　　投資者辦理證券公司第三方存管後，在操作方面會發生哪些變化？
　　首先，投資者資金帳戶和銀行結算帳戶必須實名。如果存在問題，投資者必須分別到證券公司開戶營業部和存管銀行網點辦理證券資金帳戶和銀行結算帳戶的資訊變更手續。
　　其次，在證券公司合作的存管銀行中，投資者只能選擇一家銀行作為自己的存管銀行
　　再次，投資者只能通過銀證轉賬存取資金，證券公司不再向客戶提供櫃面資金存取服務（含銀行轉賬和票據結算）。
最後，一旦開通第三方存管，投資者原與其他銀行建立的銀證轉賬對應關係將立即中斷。

　　實行“第三方存管”後客戶資金存取的通道主要有哪些方式？
　　客戶可以通過電話銀行、網上銀行銀行櫃檯，券商自助委託、電話委託、網上交易、櫃面銀證轉賬等多種方式完成資金存取、劃轉。
　　第三方存管客戶同時成為券商和銀行的客戶，不僅繼續享受以前證券投資服務，而且還可以享受銀行各種綜合理財服務。

　　投資者可以在哪些銀行中選擇自己的存管銀行？
　　目前證券公司一般都開通了工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、農業銀行、民生銀行、興業銀行、招商銀行等銀行的第三方存管系統，投資者可在已開通的存管銀行中選擇一家銀行作為自己的指定存管銀行。

　　個人客戶若沒有銀行儲蓄卡或折可以辦理第三方存管手續嗎？
　　個人客戶本人持有效身份證件到證券公司開戶營業部，簽署第三方存管開通申請表，第三方存管客戶協議並辦理預指定手續，然後前往銀行網點辦理銀行帳戶和預指定確認手續。

　　“第三方存管”後，客戶B股資金怎麼辦？
現階段客戶交易結算資金存管僅限A股人民幣交易資金，外幣交易結算資金的管理仍按現行辦法辦理。

　　什麼叫“第三方存管批量轉換（批量移行）”，實施批量轉換（批量移行）後，客戶需要辦理哪些手續？
　　第三方存管批量轉換（批量移行）是指：已開通證券公司協議存管銀行銀證轉賬且經證券公司與存管銀行數據核對無誤的客戶，證券公司與存管銀行系統對其實施批量切換，直接轉換為第三方存管客戶，轉換後其交易與轉賬不受影響。

　　實施批量轉換（批量移行）後，客戶需在規定期限內至證券公司開戶營業部或存管銀行網點辦理《客戶交易結算資金第三方存管協議》的簽訂手續，超過規定期限未簽訂協議的，證券公司有權暫停其銀證轉賬中“證券轉銀行”功能，並禁止其辦理轉託管或撤銷指定交易，直至協議簽署完畢。