场外市场

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场外市场部简介

 

一、部门业务的整体介绍及竞争优势
场外市场业务指集中交易场所之外进行非上市股票、股权及其他金融产品交易的市场,目前包括全国中小企业股份转让系统(新三板)、证券公司柜台市场及机构间私募产品报价与服务系统、区域性股权交易市场。
场外市场业务涵盖为中小微企业提供推荐挂牌、定向增资、债券融资、挂牌公司的转板上市、企业兼并收购、股权置换以及帮助企业进行内部资产重组、改制、持续督导等。在对挂牌公司提供投资银行服务的基础上,场外市场业务还致力于在政策允许的情况下,为挂牌公司提供做市商服务,包括为挂牌公司提供市场交易、定价估值、产品报价、信息披露等服务。同时,我们还通过自建的证券公司柜台市场(OTC),为公司客户提供更多的投资渠道和更丰富的投资品种。
公司一直高度重视场外市场业务的发展,是业内最早开展场外市场业务的证券公司之一。2011年6月筹建成立场外市场部,是业内较早设立场外市场部的证券公司。公司于2001年获得代办股份转让业务资格,2006年获得新三板主办券商业务资格,是首批由中国证监会、中国证券业协会认定的具有代办股份转让业务资格的主办券商。2012年12月,公司首批获得柜台交易业务试点资格。
公司是目前场外市场业务较为领先的证券公司之一,是新三板市场上首家帮助企业成功完成定向增资的证券公司,也是目前为止唯一一家为同一家挂牌公司成功完成三次增资项目的证券公司。公司还是首批取得中国证券业协会批准的证券公司柜台交易业务试点资格的券商。同时,我司在做市商业务研究、准备方面,卓越领先,尤其是在对做市商制度流程的研究和设计方面,多次被全国中小企业股份转让系统邀请参与其制度设计和研讨。
 
二、新三板推荐业务介绍
(一)、高效专业的团队

     

    数十名专业行业分析师、律师、注册会计师为您服务,平均全国股转系统业务年限在三年以上;

(二)、业务优势
1、公司于2001年即首批获得由中国证监会和中国证券业协会认定的代办股份转让业务资格;
2、公司是首批取得中小企业私募债承销业务资格的证券公司之一;
3、拥有最为优秀的全国股份转让系统业务团队;
4、拥有包括国泰君安创新投资公司在内的众多创投战略合作伙伴;重视与客户的长期战略伙伴关系,将全力保障项目的成功,投入充足的专业力量,全方位调动公司的资源,为项目保驾护航。
5、丰富的项目经验及创新能力
1).截至2014年4月23日,国泰君安证券已成功推荐:
北京时代(430003)、鼎普科技(430036)、中海纪元(430059)、朗铭海川(430107)、都市鼎点(430125)、国铁科林(430132)、科新生物(430175)、津伦股份(430197)、平安力合(430296)、金硕集团(430297)、银音科技(430388)万德智新(430350)、同济医药(430359)、展唐科技(430635)、唐人通服(430595)、泓源光电(430711)、鸿图建筑(430722)挂牌新三板市场;
2).截至2014年4月23日,改制、尽职调查的拟挂牌企业多达八十余家;
3).国泰君安是新三板市场上首家帮助企业成功完成定向增资的券商,也是目前为止唯一一家为同一家挂牌公司成功完成三次增资项目的券商;
4).截至2014年4月公司共完成八次推荐挂牌企业定向增资,增资规模22600万元,业内排名第三。
6、参与证券业协会做市商制度建设,与包括J.P. Morgan、HSBC、元大证券、宝来证券等境外知名券商建立长期合作关系;
7、全面优质的后续服务
1).根据监管部门要求,继续完善公司治理和内部控制,协助公司进行信息披露,为公司规范运行保驾护航;
2).协助企业制订资本市场长期发展规划,为企业引荐战略投资者,通过定向增资解决企业发展所需资金;
3).利用国泰君安强大的研究实力,挖掘公司价值,为挂牌公司的股票提供双边报价,实现股东价值最大化;
4).整合公司雄厚资源,引导企业健康成长,帮助成熟的企业向创业板、中小板及主板迈进。
 
三、柜台市场业务介绍
柜台交易是指证券公司与特定交易对手方在柜台交易系统或为投资者在柜台交易系统进行交易提供服务的行为。证券公司柜台市场是证券公司为交易私募产品建立的开放性的场外交易市场。
公司柜台市场可发行产品包括理财产品、衍生品、私募股权、私募债、资产证券化等新产品和新业务。在公司“君弘一户通”的框架下,构建公司统一的柜台市场技术平台,建立可为各类OTC产品提供协议转让、做市交易、账户管理、登记结算、支付、风险控制等服务的统一平台,培育和完善公司的市场组织和市场服务功能。随着柜台交易业务的启动,证券公司有望重拾原本属于券商的包括融资、投资、交易、托管结算、支付在内的五大基础功能。
作为国内首批获得该项业务资格的券商之一,公司于2012年12月21日收到中国证券业协会《关于同意确认国泰君安证券公司柜台市场实施方案备案的函》(中证协函【2012】825号),我司报备的柜台市场实施方案予以备案确认。2013年1月31日,公司柜台交易业务正式投入运营,并顺利完成首日交易。2013年11月,公司收到中国证券业协会《关于确认金融衍生品业务方案备案的函》(中证协函【2013】1224号),公司正式开展权益类收益互换业务。随着相关法规的完善,公司为各界投资者提供的差异化、个性化柜台交易产品必将更加丰富!
 
四、做市业务介绍
做市业务是指在证券市场上,由具备一定实力和信誉的特许交易商,向投资者报出某些特定证券的买卖价格(即双向报价),并在该价位上接受投资者的买卖要求,以其自有资金和证券与投资者进行交易的行为。
公司将在全国股转系统获得首批做市商业务资格。我们将充分发挥公司的估值定价和报价交易的优势,为更多挂牌企业提供做市商服务,成为市场的组织者、流动性的提供者。
 
五、所获荣誉
公司场外市场部被授予公司2012年度“最佳创新团队”称号,被评为2012-2013年度公司“青年文明号”集体。

 

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