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国泰君安主承13天房债8月6日发行
来源: 国泰君安证券 2013-08-02

 由国泰君安主承的“2013年天津市房地产开发经营集团有限公司公司债券”(简称“13天房债”)于201385日簿记建档,簿记建档的利率区间为5.00%-6.00%。本期债券发行规模为7亿元,为7年期固定利率债券,附在债券存续期第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采取以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。其中,通过承销团成员设置的发行网点公开发行的发行期限为201386日至2013812;通过上海证券交易所协议发行的发行期限为201386日至201387日。本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA+,本期债券信用级别为AAA

 

【附件】

10、近三年无重大诉讼事项说明.pdf

11、近三年无重大违法违规行为说明.pdf

1、2013年天津房地产开发经营集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2、2013年天津房地产开发经营集团有限公司公司债券募集说明书摘要.pdf

3、2013年天津房地产开发经营集团有限公司公司债券申购和配售办法说明.pdf

4、天津房地产开发经营集团有限公司2010-2012年审计报告 - 复件.pdf

5、中债信用增进投资股份有限公司出具的担保函.pdf

6、中债信用增进投资股份有限公司2012年审计报告.pdf

7、2013年天津房地产开发经营集团有限公司公司债券评级报告.pdf

8、2013年天津房地产开发经营集团有限公司公司债券法律意见书.pdf

9、2013年天津房地产开发经营集团有限公司公司债券核准文件.pdf

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