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国泰君安主承2014年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券7月7日发行
来源: 国泰君安证券 2014-07-07

 

由国泰君安主承销的“2014年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券”于2014年7月4日簿记建档,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

本期债券发行规模为20亿元,品种一为10年期固定利率债券,发行规模为15亿元,最终簿记建档结果为票面利率为6.25%;品种二为品种二为10年期固定利率债券,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为5亿元,最终簿记建档结果为票面利率为5.90%

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA

 

【附件】

2014年第一期中国有色矿业集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2014年第一期中国有有色矿业集团有限公司公司债券法律意见书.pdf

关于变更中国有色矿业集团有限公司公司债券相关事项的说明.pdf

近三年无违法和重大违规行为的说明.pdf

近三年无重大诉讼事项的说明.pdf

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