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国泰君安完成23笔信用衍生品业务 促进超百亿债券发行

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      国泰君安证券近日公布的数据显示,目前,国泰君安在交易所市场和银行间市场已完成23笔信用衍生品业务,名义本金合计近15亿元人民币,配合债券发行的交易为18笔,共促进了7家企业的9次债券发行,其中也包含了部分国有企业,合计促进债券发行规模达101亿元。

      国泰君安相继完成上交所和深交所首单信用保护合约交易(其中在上交所完成的交易也是中国市场首单信用保护工具业务)、银行间信用风险缓释工具合约类交易,并创新性地开展银行间市场首单“资产支持票 据+信用风险缓释工具”(ABN+CRM)的创设工作。

      国泰君安方面表示,通过“债券发行+信用保护”的综合金融解决方案,上述民营企业与国有企业的债券发行均取得较为良好的效果,融资效率明显提升,融资成本也得到不同程度的优化。

      上述信用衍生品业务是国泰君安贯彻落实国务院关于设立民营企业债券融资支持工具,以市场化方式支持实体企业债券融资的重要举措,并且充分发挥了专业机构在风险识别和交易管理方面的优势和作用,协助市场进一步健全了风险分担和缓释机制。

      国泰君安方面透露,下一步将继续稳健推进信用衍生品业务,为相关企业提供信用增进等一二级联动的综合金融服务。

央行曾在5月中旬公布的一组数据显示,债券发行自民营企业债券融资支持工具(下称“支持工具”)创设以来,一共创设了信用风险缓释凭证(CRMW)87只,支持56家民营企业发行债务融资工具金额达398.6亿元。央行金融市场司副司长邹澜表示,CRMW创设最重要的意义是表明了中国政府对于支持民营企业的清晰态度。从实际效果看,与重新推出CRWM之前相比,目前民企信用债发行的规模和利率都有了较大的改善。


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