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国泰君安成功发行鞍山钢铁中期票据 创十年来行业利率新低

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      4月24日,由公司和建设银行主承的鞍山钢铁集团有限公司2020年度第二期中期票据成功簿记发行。本期债券发行总额15亿元,期限3年期,全场认购倍数2.53倍,票面利率2.75%,创近10年来钢铁行业同期限、同品种债券产品利率新低!


      鞍山钢铁集团成立于1948年12月,是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地,被誉为“新中国钢铁工业的摇篮”、“共和国钢铁工业的长子”。2019年,鞍山钢铁所属鞍钢集团236.19亿美元的营业收入位列榜单第385位。作为中央直管大型企业之一,鞍钢集团的产品销售覆盖全球60多个国家和地区,26家境外公司及机构、500多家国内外客户及合作伙伴,年进出口贸易额超过50亿美元。产品应用于中国的“西气东输”、青藏铁路、三峡水利枢纽、南京长江大桥、港珠澳大桥、国家体育场“鸟巢”和美国韦拉扎诺大桥、塔纳纳西河桥等国内外重大工程项目。

      本期债券为发行人交易商协会DFI获批之后发行的首只中期票据,国泰君安作为主承销商,组织债务融资部和资本市场部通力合作,充分调动市场投资积极性,制定了周密的发行计划,最终发行结果低于2020年以来钢铁行业同等级3年期债券平均发行利率约75BP,按照本次债券15亿发行规模计算,约可为客户节省财务成本3,375万元,发行结果得到了客户的高度认可。


      自2003年公司担任鞍山钢铁集团企业债券主承销商开始,公司与鞍钢集团及其子公司的合作历史已经长达17年之久。多年以来,国泰君安通过提供专业、全方位的金融服务和勤勉尽责的工作态度,赢得了客户的充分信任。此后,公司将进一步加强与鞍钢集团的深度合作,坚持以客户为中心,服务实体经济,践行金融报国!


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