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国泰君安捷报频传,科创板“首单CDR”等六个项目顺利过会

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      6月12日,由国泰君安保荐的九号机器人有限公司(简称:九号智能)成功通过科创板上市委会议审核。九号智能是科创板乃至A股市场首家申请发行CDR的红筹企业,其VIE架构、差异表决权、期权激励等安排都具有很强的代表性,此次成功过会具有重大意义,为其他红筹企业申请境内上市提供了重要的参照。



     九号智能是专注于智能短交通和服务类机器人领域的科技创新企业,公司业务快速增长,上市前已获得境内外知名机构投资者的广泛认可。企业以“简化人和物的移动”为使命,陆续推出了智能电动平衡车、智能电动滑板车、配送服务机器人、电动摩托车、全地形车等科技创新产品。此次上市,九号智能拟向存托人发行不超过7,040,917股A类普通股股票,作为拟转换为CDR的基础股票(按照1股/10份CDR的比例进行转换),占CDR发行后总股本的比例不低于10%,超额配售部分不超过本次新股发行总数的15%。

      国泰君安作为九号智能科创板项目的保荐人和主承销商,全面负责项目的统筹协调,项目团队凭借过硬的专业实力,协助企业成功完成了科创板上市的阶段性目标,同时还以卓越的执业质量赢得了客户的充分认可,是国泰君安长期专注服务国内科技创新领军企业的又一经典案例。此外,由国泰君安保荐的宁波天益医疗器械于6月10日顺利过会,由国泰君安保荐的千方科技非公开、司太立非公开、景兴纸业可转债、航新科技可转债、大禹节水可转债等项目均于6月12日一并顺利过会,捷报频传,赢得满堂红。



      国泰君安专注为企业机构客户提供股债发行承销,企业改制重组、战略引资、收购兼并、公司治理结构和战略发展咨询、资产证券化、股权激励计划设计、上市公司市值管理等全方位的投行服务。国泰君安投行始终坚持以客户为中心,各项业务稳中求进,承销规模及家数常年居于市场领先地位。近期,随着公司战略转型与投行事业部改革,投行已逐步形成“地域+行业”的业务模式,继续深耕产业,致力于成为企业成长的长期专业伙伴,为客户提供一流的综合型投资银行服务。



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