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国泰君安保荐“CDR第一股”登陆科创板,再造行业标杆!

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

1029日,由国泰君安保荐的九号公司(689009.SH)首次公开发行存托凭证(CDR)并在科创板正式上市,成为中国上市企业中的“CDR第一股”。本次公开发行7040.9万份CDR,占发行后CDR总份数的比例为10%,发行价格为18.94/份。截至中午收盘,大涨近140%。在上市仪式中,九号公司独出心裁地选择用自家研发的机器人上台鸣锣,开创了A股市场机器人鸣锣的形式。

九号公司是一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的高新技术企业,是智能电动平衡车领域的“头部玩家”,主营业务为各类中短程智能移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。九号公司代表了资本市场的多个“第一”:第一家注册地在境外的红筹申报企业、第一家存在协议控制架构(VIE)的企业、第一家计划发行CDR的企业。

国泰君安作为保荐人和主承销商,全面负责项目的统筹协调。在公司领导的重视和支持下,为确保项目顺利,公司坚持以客户为中心理念,自上至下通力合作,为项目提供多维支持。凭借过硬的专业实力、敬业精神以及超强的执行力,项目团队人员在前期尽调、CDR法规研究、监管沟通、投资者教育等方面都投入了大量的精力,全程为客户提供法律、财务、业务与技术等领域全方位的专业服务,最终成就了项目的完美落地

此次CDR的顺利发行,意味着红筹企业通过CDR方式回归A之路已经畅通,将为更多计划发行CDR的科创企业提供范本。


九号公司上市仪式现场



国泰君安投行事业部总裁谢乐斌代表公司在上市仪式中致辞



九号公司自主研发的机器人上台鸣锣



公司领导及项目人员合影


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