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国泰君安成功创设上交所债券市场首单煤炭行业信用保护凭证

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

自上交所债券市场开展信用保护工具业务试点以来,国泰君安积极参与市场建设,率先行动,持续发力。截至目前,已累计在上交所市场创设信用保护工具7单/只,共涉及名义本金7亿元,累计支持债券融资90亿元,并于近日成功创设上交所市场首单煤炭行业信用保护凭证


信用保护凭证以某煤炭类企业为参考实体,以该企业特定公司债券为参考债务,计划创设和预配售名义本金均为4亿元。借助于本次凭证创设,参考债券的市场信心和发行效率显著提升,投资者的信评和入池流程明显缩短。最终,基础债券全场认购倍数达2.8倍,票面利率为4.5%。其中,凭证申购者成功认购1亿元基础债券,并正式获配1亿元名义本金的信用保护凭证。同时值得注意的是,基于参考债券的主承销商为中信建投,该凭证亦是上交所市场凭证创设机构首只为其他机构所主承债券创设的信用保护凭证。


国泰君安于近期推出“国泰君安避险”业务,旨在为客户提供遍及权益、利率、信用、汇率、大宗商品、碳排放权等多资产类别的综合风险管理解决方案,通过交易、产品、咨询等方式,协助客户在不确定的市场中有效地管理风险。国泰君安为上述煤炭类企业创设信用保护凭证,即是“国泰君安避险”业务协助投资者管理信用风险、促进实体企业融资环境改善的具体实践和有益探索。

作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商,国泰君安将继续发挥在风险识别和交易管理方面的优势,进一步协助监管部门和市场探索改善企业融资环境和管理信用风险的新方法,提供能满足客户风险管理需求、解决客户痛点的综合金融服务,坚定承担金融服务实体经济的责任,实现以金融服务创造价值的公司使命和金融报国的公司理念,持续以市场化方式助力实体经济融资。


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