CHS
  • CHS
  • ENG

国泰君安荣获“2017中国区全能投行君鼎奖”

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

    日前,由证券时报主办的2017中国区优秀投行君鼎奖评选活动圆满落幕。国泰君安在本次评选中,继续荣膺“2017中国区全能投行”、“2017中国区债券投行”两项大奖。

    作为一家老牌券商,国泰君安在承销保荐、财务顾问等业务领域协同发展,在投行各业务领域都保持着较强竞争力,2016年度业绩实现了稳步增长。

    证券承销额及家数雄踞行业前三甲

    根据Wind资讯显示,2016年国泰君安保荐和主承销股票、转债、可交换债、公司债、企业债、短融、中票、PPN、金融债、资产支持票据、信贷资产证券化等总额逾4500亿元,较去年同比增长近40%,位居行业第三;承销家数380余家,位居市场第二。尤其是公司债和金融债承销金额领先,分别为逾1800亿元和语950亿元,均位居行业第二。

    再融资业务稳居行业前列

    2016年,国泰君安再融资业务承销总额近530亿元(不含上市公司公司债),排名市场前列。并完成了多家市场有影响力的项目,其中在2016年承做、2017年初发行的上海汽车非公开项目,融资规模达150亿元,在市场低迷的情况下实现了汽车行业较大规模的融资。此外还完成中南建设等非公开发行,实现了2016年房地产行业上市公司较大规模的融资。

    财务顾问业绩稳步上升

    2016年,国泰君安实现财务顾问金额327.90亿元,完成项目数15个。其中,完成了上海临港集团重大资产重组、坚瑞消防收购沃特玛100%股权等多单具有市场影响力的并购重组项目。其中,在坚瑞消防(坚瑞沃能的前身)重组方案中,坚瑞消防发行股份及支付现金收购沃特玛100%的股权作价52亿元,同时发行股份募集配套资金25亿元。截止2016年12月,该项目涉及的交易体量在已完成的创业板并购重组案例中,排名第一。

    业绩创新不断提升品牌影响力

    2016年,国泰君安还完成了一批具有行业引领性的项目:在股权业务方面,完成了天茂集团非公开发行募集资金收购保险公司控股权项目,创新了中小保险公司间接上市的新路径;还完成了国内首单上市公司吸收合并暨分立上市项目——城投控股吸收合并阳晨B股并分立上市项目,为国企改革及B股改革提供了新的思路;在绿色债券方面,成功发行青岛银行股份有限公司绿色金融债券产品,成为国内首单城商行绿色金融债券;在资产证券化方面,完成国电电力宁夏新能源电力上网收费权资产支持专项计划和上海申通资产地下通信空间资产支持专项计划,分别为发行人行业国内首单;在熊猫债方面,完成香港红筹上市公司雅居乐集团控股有限公司公司债的发行,首次引入了诸如交叉违约、财务指标限制等条款,得到了交易所的高度认可。

    跨境并购业务持续稳步推进

    此外,国泰君安还致力通过建立跨境合作机制,满足国内客户的跨境并购需求,推进跨境并购业务持续增长。2016年,国泰君安执行了多单跨境并购项目,包括大康农业收购巴西Fiagril Ltda.57.57%股权的项目、开创国际收购西班牙ALBO公司、风神股份收购倍耐力工业胎10%的股权、上海电力现金收购K-Electric Limited 66.4%股权项目、沙隆达收购以色列ADAMA项目、以及即将完成的刚泰股份收购意大利珠宝品牌项目等。其中,上海电力现金收购巴基斯坦上市公司K-Electric Limited 66.4%股权项目,交易总金额17.70亿美元,系中国企业在巴基斯坦金额最大的收购项目,同时也是A股电力行业上市公司2016年度最大规模的海外收购项目;此外,刚泰股份收购意大利珠宝品牌项目等,在市场上也产生了较大影响力。


file