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深度服务山东市场,公司近期密集承销多只山东省信用债

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

山东省作为全国经济发展的排头兵,一直是国泰君安业务布局的重要版图。近期,公司先后承销“20山东高创01”、“20青纾01”和“20济城G1”,为客户提供了低成本高效率的直接债务融资。


成功发行山东高创企业债券,为山东省首只国有平台公司发行的10年期企业债券

9月21日,由公司担任独家主承销商的2020年第一期山东高创建设投资集团有限公司公司债券成功发行。本期债券发行规模为8亿元,期限10年,全场认购倍数1.6倍,票面利率5.48%,募集资金用于金沙江智能制造产业园、高创工业园项目、自动变速器配套产业园二期项目的建设和补充营运资金,为山东省首只国有平台公司发行的10年期企业债券。

 


成功发行青岛国信9亿元纾困专项公司债券,再次为青岛国信实现低成本融资

9月23日,由公司担任牵头主承销商的青岛国信发展(集团)有限责任公司2020年公开发行纾困专项公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模为9亿元,期限5(3+2)年,全场认购倍数4.54倍,票面利率3.87%,募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金。公司自2017年起持续为青岛国信提供融资服务,牵头的本次公司债券再次为青岛国信实现低成本融资。 

 


成功发行济南城投公司债券创2020年全国5年期公司债券最大发行规模

9月24日,由公司担任联席主承销商的济南城市投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)成功发行本期债券发行规模为30亿元,期限5年(不含权),票面利率4.24%,募集资金用于偿还有息债务和补充营运资金等,创2020年全国5年期公司债券最大发行规模。

 


深度服务山东市场,助力山东省经济实现高质量发展

山东高创、青岛国信和济南城投分别为山东省潍坊市、山东省青岛市和山东省济南市的国有资本运营主体,承担着所属区域基础设施建设、园区开发或基础产业投资等重任,对促进当地经济发展和改善民生具有重要作用。自建立业务关系以来,我司通过提供专业、全方位的金融服务和勤勉尽责的工作态度,赢得了客户的充分信任,累计为山东高创承销8只共计112亿元债券,为青岛国信承销8只共计134亿元债券,为济南城投承销5只共计130亿元债券,品种涵盖公司债券、企业债券和非金融企业债务融资工具。


近年来,山东省高度重视债券市场发展,各类债券融资规模不断扩大,结构不断优化,对经济社会发展的支撑支持作用不断增强。今后,我司将继续深度服务山东市场,以强大的综合金融服务能力,为山东区域发行人提供更多坚实的金融支持和优质的金融服务,助力山东省经济实现高质量发展。


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