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国泰君安成功参与首批深圳证券交易所信用保护工具业务试点并完成首单交易

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      国泰君安于近期成功完成首单深圳证券交易所信用保护工具业务,这也是国泰君安在证监会相关部门和深圳证券交易所的指导下,贯彻落实国务院关于设立民营企业债券融资支持工具,持续以市场化方式支持民营企业债券融资的又一举措,该业务充分发挥了国泰君安在风险识别和交易管理方面的优势和作用,通过探索运用成熟的信用保护工具,改善民营企业融资环境,支持民营经济发展。
      深圳证券交易所作为我国重要的资本市场平台,聚集了众多民营企业、中小企业与科技企业,信用保护工具业务的推出对缓解相关创新创业企业的融资困境、有效服务实体经济具有重大的意义。
      本次信用保护工具参考实体为民营企业苏宁电器集团有限公司(苏宁电器)。苏宁是一家聚焦商品零售,拥有境内外两家上市公司总计25万员工的优秀民营企业,位居中国民营企业500强第二名。苏宁秉承“引领产业生态、共创品质生活”的企业使命,积极响应、坚决贯彻国家战略,深耕零售及相关产业,创造消费需求、推动品质提升。近日苏宁集团在深圳证券交易所发行2018年第二期非公开发行公司债券,为了进一步提高发行成功率,有效管控发行成本,本期债券主承销商国泰君安证券经过研究,向苏宁集团提出“债券发行+信用保护工具”的综合金融解决方案,采用该方案后本期债券获得市场踊跃认购,切实降低了发行人的成本。
      经前期与投资者的充分沟通,国泰君安与明毅博厚投资成功完成首单深圳证券交易所信用保护工具业务试点,明毅博厚投资也成功认购了苏宁电器的本期公司债券。
      上述交易安排大幅提高了债券发行效率,满足了投资者希望承销商提供信用增进服务的实际需求,市场反响良好。本期债券最终发行利率为7.3%,较其上期发行的同类型债券发行利率降低20bp,发行人对此感到非常满意。国泰君安此次落地首单深圳证券交易所信用保护工具业务试点,将参考实体的覆盖企业拓展到沪深两市,通过信用保护工具协助市场改善融资环境已初见成效。
      国泰君安作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商,将持续探索与提供关于企业融资信用增进与投资者信用风险管理的综合金融解决方案,实现以金融服务创造价值的公司使命和金融报国的公司理念。


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