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国泰君安成功发行全国首单疫情防控优质企业债

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      2月28日,由国泰君安作为联席主承销商的2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券成功发行。本期债券是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,全国首单疫情防控优质企业债,发行规模30亿元,期限5年,利率3.38%。本期债券创下了近三年同期限企业债最低利率。本期募集部分资金将直接用于疫情防控工作。

      2019年以武汉为中心的新型冠状病毒疫情迅速蔓延,发行人作为湖北省省属大型国企,承担了包括保障省内交通要道畅通、配合有关部门加强联防联控及交通管制、抗疫物资采购等大量一线抗疫工作。本期债券发行,将为发行人生产经营、防控疫情提供重要的资金支持,为打赢疫情防控阻击战做出积极贡献。


      为做好本期疫情防控企业债发行,在国家发改委及中债的指引下,作为主承销商之一,国泰君安迅速组织人员积极参与统筹设计方案及制作发行材料,并安排询价路演,在最短时间内完成了债券的发行准备工作。

      本期债券发行前,以优质企业债作为疫情防控债券发行尚未有先例,面对汹涌的疫情及紧迫的时间,项目组积极与湖北省发改委及中债全程进行沟通,就本期募集资金用途及条款与主管机关进行了细致的汇报与说明,并在最短时间内取得了主管机关同意以启动发行工作。


      自疫情肆虐以来,我司先后成功承销了全国首单湖北省内企业疫情防控公司债券、全国首单疫情防控优质企业债、东北地区首单疫情防控债及河北省首单疫情防控债等一系列各区域首单疫情防控债券。我司以实际行动引领证券行业以金融手段抗击疫情,展现了金融报国的家国情怀。今后,国泰君安还将继续与金融行业同仁携手并进,以强大的综合金融服务能力,为打赢疫情防控阻击战提供更多坚实的金融支持和优质的金融服务。


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