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国泰君安零售客户服务体系 引领行业客户服务“星”时代

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

国泰君安君弘“星”服务零售客户服务体系项目荣获2018年上海市金融创新奖二等奖


      近日,上海市人民政府颁发了《关于表彰2018年度上海金融创新奖获奖项目的决定》,授予国泰君安(君弘星服务零售客户服务体系项目)“2018年度上海金融创新成果奖”二等奖。此荣誉为本次表彰券商最高奖。
      为全力打造上海服务证券业品牌代表,积极融入上海国际金融中心建设,主动服务好上交所设立科创板并试点注册制的重大任务,国泰君安“以客户为中心”,依托“科技+服务”,为员工提供服务抓手,为客户创造服务价值,打造线上线下协同的新型客户服务体系。


      君弘“星”服务零售客户服务体系在综合理财、人工智能服务的基础上,进一步实现证券零售业务服务模式的创新升级。它以“综合的集团金融服务、极致的智能科技体验、健全的金融产品供应、专属的研究咨询支撑”为零售客户服务的核心基础,围绕“客户、产品、团队、平台、账户、市场、渠道、品牌”八大要素搭建体系;并通过“智能平台+投资顾问”,为客户提供更有竞争力的差异化服务;通过自身主动变革,推进证券行业财富管理转型;其理念与实践均为业内首创。
      君弘“星”服务零售客户服务体系还是证券行业运用金融科技提升业务能级和产品规模的优秀典型。不仅为客户建立了“五星四标签”的差异化标识,以实现个性化、人性化、精细化服务,还建立了统一账户,以提高同标识服务的效率与质量。此外,君弘“星”服务还全面推进VTM智慧网点的铺设,推动行业金融科技创新发展;并通过“智能+人工”,即“君弘灵犀+95521客服+君弘在线投顾+响应人团队”,构建分级响应主体和高效运转机制,解决了从业人员能力层次不齐、服务待规范、待全覆盖等难题,重塑了金融服务为客户创造价值的理念,探索出一条传统零售业务转型的新道路。
      上海市金融创新奖作为国内首个聚焦金融创新领域的省部级政府奖项,旨在表彰为上海金融服务创新、金融环境优化、国际金融中心建设等做出突出贡献的机构,许多金融创新成果在全国得到复制推广,引领金融行业的深化改革和发展转型。


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