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国泰君安保荐国内氢能第一股、MEMS芯片第一股成功登陆科创板

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      8月10日,由国泰君安保荐的亿华通(688339)和敏芯科技(688286)两大科创企业,双双在上交所顺利举行上市敲钟仪式,正式登陆科创板。


图/亿华通与敏芯股份上市敲钟现场


“氢能与燃料电池第一股”亿华通,上市首日高开239%

      亿华通作为专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业,具备自主核心知识产权,率先实现了发动机系统及燃料电池电堆的批量国产化。产品目前主要应用于客车、物流车等商用车型。发行人及下属公司神力科技曾先后承担多项国家高技术研究发展计划(863计划)项目、科技部国家重点研发计划项目以及北京市科委、上海市科委项目等燃料电池领域重大专项课题,历经了中国燃料电池产业从技术研发为主向示范运营和产业化推进的重要转变。此次上市,亿华通公开发行17,630,523股A类普通股股票,占发行后总股本的比例为25.01%,实现募集资金13.51亿元,上市首日高开239%。

      国泰君安作为亿华通科创板项目的保荐人和主承销商,全面负责项目的统筹协调,项目团队凭借过硬的专业实力,协助企业实现了作为国内“氢能与燃料电池第一股”的上市目标,同时还凭借卓越的执业质量以及对行业的深入理解,充分挖掘了企业价值,发行募集资金超过拟募集资金数量12%,获得了客户的充分认可和信任,是国泰君安长期专注服务国内科技创新领军企业的又一经典案例。


图/亿华通与国泰君安合影


“中国MEMS芯片第一股”敏芯科技,用“芯”感知世界

      作为中国MEMS产业链中唯一一个全国产化平台和具备半导体基因的研发型公司,敏芯股份成功登陆科创板,再次成为科创板助力“中国芯”持续发展的又一力证,使科创板半导体芯片设计领域再添一匹黑马。历经十余年潜心研究与产业探索,敏芯股份实现了MEMS全产业链技术的研发,近年主营业务MEMS麦克风的出货量全球排名第四,且上升势头迅猛。此次上市,敏芯科技发行价格为62.67元/股,发行市盈率为65.46倍,截至当日中午收盘高涨279.54%,总市值达126.54亿元。

      国泰君安作为敏芯股份科创板IPO项目的保荐机构与主承销商,一方面充分挖掘企业价值,凸显了企业在MEMS领域全产业链研发与全国产化生产体系建设的投资亮点,实际募集资金超过拟募集资金量18%;另一方面,项目团队在敏芯股份IPO过程中为客户提供了法律、财务、业务与技术等领域全方位的专业服务,深度分析与把握知识产权纠纷对发行人IPO的影响,为敏芯股份顺利登陆资本市场全程保驾护航。


图/敏芯股份与国泰君安合影


7月IPO市场规模破千亿,国泰君安主承销收入居首位

      根据Wind数据显示,7月份IPO市场承销规模逾千亿元,其中,国泰君安承销规模140.25亿元,占比13.78%,承销家数6家,占比20.69%,均排名市场第二。市场7月份IPO主承销收入逾40亿元,国泰君安以4.65亿元位居市场首位。

      7月份投行业绩的显著提升,是国泰君安公司战略转型与投行事业部改革效果的初步显现,更是资本市场深化改革开花结果的体现。未来,国泰君安将继续在百舸争流中分奋楫争先,秉持以客户为中心的理念,深耕产业,致力于成为企业成长的长期专业伙伴,为客户提供一流的综合型投资银行服务。


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