CHS
  • CHS
  • ENG

国泰君安圆满完成证监会发行部首单定增新规询价发行

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      近日,由国泰君安担任保荐机构(主承销商)的惠州光弘科技股份有限公司实现了证监会发行部首单定增新规询价发行,引发资本市场广泛关注。
      光弘科技非公开发行股票募集资金21.84亿元,发行价格23.68元,对应簿记前日收盘价27.23元折价87折,远超8折底价,第一轮就圆满发行。


      发行人惠州光弘科技股份有限公司成立于1995年,是全球领先的电子制造服务商,已通过ISO多项认证和取得 “中国质量诚信企业”、中国质量认证中心授予的“A类企业”、“广东省先进电子制造工程技术研究中心”的国内EMS优质企业。光弘科技凭借多年积累的丰富经验,竭诚为汽车电子、物联网、网络通讯、医疗电子、智能家居以及新兴行业等领域的客户提供专业的定制服务,成为工业4.0的推动者。根据Manufacturing Market Insider发布的2019年全球前50大EMS厂商排行,光弘科技位列第43名。其研究数据显示,光弘科技2018年-2019年EMS业务增速排名在入围榜单企业中排名第三。
      本次定增2019年4月19日入场尽调,7月5日进行首次申报,10月15日无聆讯通过发审会审核,近日作为新规后首单定增成功发行。新规落地后,国泰君安立即与发行人沟通调整发行方案。发行期间面临国内外市场震荡,利空较多,国泰君安与发行人积极配合、通力协作,得以稳住重要投资者信心,营造了有利的发行环境,保障了本次定增成功发行。



      本次定增成功发行对于发行人三 期智能生产建设项目和云计算及工业互联网平台建设项目的实施有重大推进作用,为发行人减轻疫期业绩下滑压力、抓住5G产业发展机会、顺应EMS市场扩增趋势从而快速发展壮大提供基础。此外,本次定增将助力发行人深化服务能力、实现协同发展,推动光弘科技研发升级、产业转型、提高竞争力。国泰君安作为保荐机构(主承销商),选派精干力量、秉持一贯全程服务的精神,为本次定增工作做好了密切的支撑和配合,起到了重要的推动作用。


file