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国泰君安独家主承销的央企双创债项目成功发行

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

协同再创辉煌 创新引领发展


2019年12月9日,在国泰君安证券企业金融部与投资银行条线的共同努力下,由国泰君安证券独家主承销的中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)2019年公开发行创新创业公司债券(第一期)在深交所成功发行,成为国内资本市场首单央企创新创业公司债券,充分发挥了央企支持创新创业企业发展的积极作用,为创新创业公司债券市场的发展提供了新的思路。

电科投资于2019年10月21日获准公开发行不超过16亿元的创新创业公司债券,本次发行是电科投资首次在资本市场上进行债务融资,最终本期债券以4.80%的票面利率成功募集5亿元3年期资金,创2017年以来同类型公司债券最低利率,在公司债券市场上产生了领先的标杆地位和示范效应。

中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)是经国务院批准,在原电子工业部直属电子研究院所和高科技企业基础上组建而成的由中央直接管理的国有重要骨干企业。

发展至今,中国电科已成为国内唯一覆盖电子信息全领域的大型科技集团;

国内唯一在国家海洋、太空、网络三大战略领域发挥重要作用的军工集团;

国内在公共安全和电子信息装备、仪器仪表的研制、生产和服务方面实力最强的国有中央企业。

未来,中国电科将进一步强化创新驱动发展,推进军民深度融合,努力打造世界一流创新型领军企业,成为党和国家依靠的“大国重器”。

电科投资作为中国电科旗下资产经营和资本运作的股权投资和金融投资平台,主要投资于核心器件、软件与系统、行业应用、专项工程等国家重点支持的先行行业。

本次电科投资发行双创债所募集资金将面向电子信息全产业链开展投资,包括信息技术、电子制造装备、电子及通信设备、互联网与现代信息、航空航天器及设备等领域的种子期、初创期和成长期的企业。

此次,国泰君安成功赢得并发行首单央企双创债项目,不仅是中央国资和资本市场对国泰君安综合实力的最高认可,标志着国泰君安向着世界顶级金融机构更迈进一步;更彰显了国泰君安着力打造的行业领先的“企业机构客户综合服务体系”所产生的重大动能和强大作用。

围绕最顶级的集团级战略客户,从客户的战略规划和发展方向入手,通过深度挖掘客户需求,精准匹配需求与服务,创设创新金融产品,为客户量身定制综合金融服务方案,充分展示了企业金融部一流的客户开发和服务能力;

在此基础上,投资银行条线优先配置优秀的专业产品团队,战略重点清晰、专业分工明确、团队协作高效,为客户提供最佳的解决方案,取得了良好的客户服务效果和优异的资本市场成绩。

 

布局未来战略,坚定道路自信

 

2016年,国泰君安启动了“企业机构客户服务体系”建设,经过三年多的锤炼打磨,绘制出了一幅“对标国际一流投行,代表中国力量,为全球客户提供极致、卓越、综合金融服务”的宏伟蓝图;

摒弃了传统的封闭式业务模式,从服务、产品、流程、团队、系统等五大方面全新构建“高互动、高协同、高价值”的开放式客户服务模式;重新定义了企业机构客户服务的理念、模式、逻辑和边界。

在推进本次双创债项目成功发行的过程中,在“企业机构客户服务体系”的凝聚下,领行业之先河、开创新之突破,企业金融部牵头开发最顶级的集团战略客户、精准挖掘客户需求,并协同债务融资部发挥其专业能力,密切配合、协同协作、矢志功成,精彩诠释集团战略客户体系凝聚下的协同协作能力,更加坚定了国泰君安的道路自信。

这不仅是国泰君安作为中国最优秀证券公司,发挥金融服务实体经济发展的使命担当;更是国泰君安落实习近平总书记“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”这一重要论述的直接体现,是切实贯彻国家创新驱动发展战略、参与国家创新体系建设的标杆范本。

彰显了国泰君安围绕“以客户为中心,打造卓越核心能力”的总体策略,向着“成为根植本土、覆盖全球、有重要影响力的综合金融服务商”宏伟愿景,迈出的坚实一步。


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