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国泰君安成功发行上海城投2020年第一期优质主体企业债

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

3月27日,由国泰君安担任牵头主承销商和簿记管理人的2020年第一期上海城投(集团)有限公司优质主题企业债券成功发行。

本期债券发行总额30亿元,其中,品种一发行规模20亿元,债券期限5+2年期,票面利率3.20%;品种二发行规模10亿元,债券期限10年期,票面利率3.75%,两只品种均系2017年以来同规模地方国企公司债券(含企业债券)同期限最低利率水平。


上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)由上海市国有资产监督管理委员会全资持有,是上海市专业从事城市基础设施投资建设、运营管理的重要主体,是全国最早一批城市建设类企业,引领城投公司的发展典范。上海城投为我司前五大股东,长期以来我司积极服务股东单位,在投融资领域均展开了深入合作。

本期债券自今年春节后启动发行准备工作,正值疫情防控和复工复产的关键时期,在上海城投公司领导及计划财务部的带领下,国泰君安作为牵头主承销商和簿记管理人,组织债务融资部和资本市场部积极配合、通力合作根据企业资金需求筹划发行方案,制定节奏紧凑、有条不紊的发行计划及应对措施,前期积极与投资者充分沟通,全面夯实发行准备工作发行时积极应对市场变化,吸引了近三十家投资者参与认购,保障了本期债券顺利发行。


本次债券总批文额度150亿元,为上海市首批试点优质主体企业债券,也是国家发改委发布“1806号文”支持优质企业债券融资后,首只上报的优质企业债券。本期为债券第二期发行,募集资金用于自来水深度处理改造项目、污水处理项目、租赁住房项目投资建设及补充营运资金,本期债券将助力企业复工复产,助推上海市新一轮建设发展。


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