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国泰君安成功发行2020年第二期上海地产集团优质主体企业债券

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      2020年11月26日,我司作为牵头主承销商,成功簿记2020年第二期上海地产(集团)有限公司公司债券。本期债券为上海地产(集团)有限公司(以下简称“上海地产集团”)200亿元额度优质主体企业债券的第二期发行,发行规模为25亿元,债券期限为3年期,逆市取得票面利率3.48%佳绩,募集资金用于上海市旧区改造项目投资建设等。


      融资规模较大,支持长三角一体化建设
      公司党委书记、董事长贺青在投行事业部开展工作调研时强调:“聚焦重点区域,一区一策、寸土必争,提高在长三角、京津冀、粤港澳大湾区等重点区域的市场占比和竞争力,打造本土区域优势。” 上海地产集团作为上海市国资委直属功能性国企,参与上海市旧区改造项目,融资需求巨大,是我司长三角区域重点客户。债务融资部积极协助上海地产集团探索发行企业债券为上海市旧区改造等重大项目融资的创新道路,最终于2020年5月成功获批200亿元优质主体企业债券,其中,130亿元用于长江三角洲区域一体化建设(虹桥商务区及拓展区城中村改造等)、上海市中心城区棚户区改造(旧区及城中村改造)、保障性住房、租赁住房、美丽乡村建设(农村产业融合发展项目)、大众养老等领域符合国家产业政策项目的投资建设,10亿元用于设立城市更新基金等符合国家产业政策的政府出资产业投资基金,以及60亿元用于补充公司保障房运营、租赁住房运营和大众养老运营等流动资金。

      逆市取得发行佳绩,践行金融报国理念
      本期债券发行前,债券市场出现较大幅度波动,市场化成本快速提升,对发行造成较大困难。发行前后,公司债务融资部和资本市场部通力协作,协助上海地产集团,积极夯实基石投资量,克服了市场大幅波动的不利情况,逆市取得票面利率3.48%的佳绩,成功完成了此次发行。本期债券发行是上海探索超大城市旧区改造道路的有益创新,是我司践行“金融报国”理念、支持长三角重点客户、助力上海旧区改造的成功实践,获得上海市发改委、中央国债登记公司等主管单位的认可。


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