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国泰君安成功发行上海国际集团优质主体企业债 助力国泰君安母基金

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      2020年12月15日,由国泰君安担任牵头主承销商、簿记管理人的2020年第一期上海国际集团有限公司公司债券成功发行,发行规模为20亿元,债券期限为5年期(附设第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),逆市取得票面利率3.46%佳绩,募集资金用于认缴出资上海国泰君安创新股权投资母基金(以下简称“国泰君安母基金”)、上海集成电路产业投资基金、上海生物医药产业投资基金等政府出资产业投资基金。



      上海国际集团有限公司(以下简称“上海国际集团”)是国泰君安控股股东,成立于2000年4月20日,注册资本300亿元人民币,为上海市属国有独资企业,其立足国有资本运营公司的功能定位,围绕上海国资国企改革和全市重大战略,全面实施以管资本为主,积极发挥国有资本流动、控制、配置和预算功能,着力提升国有资产投资管理竞争能力,努力成为致力于服务上海金融发展战略、国资国企改革,具有国际视野和显示度的金融控股和国资运营集团。


      2018年,国泰君安积极协助上海国际集团申报发行企业债券,用于投资符合国家产业政策的政府出资产业投资基金或创业投资基金等方向,最终于2018年12月成功获批200亿元优质主体企业债券,本期债券为该批文下的第二期发行。本期企业债券募集资金用途之一是用于认缴国泰君安母基金,为了确保本期债券能够顺利投资国泰君安母基金,国泰君安创新投资有限公司在该基金的注册与备案方面给予了大力支持。


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