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国泰君安成功落地全市场首批公募短期公司债券承销 及“民营企业债券融资支持工具”业务

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      近期,在证监会相关部门、上海证券交易所、深圳证券交易所的指导下,国泰君安证券成功参与全市场首批公募短期公司债券承销,并助力中国证券金融股份有限公司完成合计规模达到6.7亿元人民币名义本金的交易所市场“民营企业债券融资支持工具”业务。该工具有力支持了红星美凯龙控股有限公司、TCL科技股份有限公司与牧原食品股份有限公司总规模18亿元的公募短期公司债券融资。




      交易所公募短期公司债券试点推出有利于企业灵活安排融资期限,合理做好资金安排,最终起到了拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本的重要作用。能参与交易所公募短期公司债券试点的发行人,一般属于经营较为稳健,履约能力较强,品牌实力出众的企业。

      “民营企业债券融资支持工具”业务是指由中国人民银行运用再贷款等方式提供部分初始资金,中债信用增进投资股份有限公司、中国证券金融股份有限公司牵头,与商业银行、证券公司等金融机构协作,通过出售 信用风险缓释工具、信用保护工具和担保增信等多种方式,重点支持有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资。

      参与本次“交易所公募短期公司债券+民营企业债券融资支持工具计划”的红星美凯龙控股有限公司、TCL科技股份有限公司与牧原食品股份有限公司,均为各个行业领域的优秀民营企业代表,红星美凯龙控股集团,是涉及家居商场、购物中心、地产、院线等多个产业在内的大型控股集团,旗下红星美凯龙家居集团股份有限公司是行业内唯一一家A+H股上市公司。TCL科技作为中国企业国际化的先行者,一直坚守实业,持续创新、锐意进取、勇于变革,逐步形成全球领先优势。牧原股份作为农业产业化国家龙头企业,已形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链,目前是国内较大的生猪养殖、生猪育种企业。

      通过上述交易安排,相关企业均顺利完成了首批交易所公募短期公司债券发行,并在一定程度上提升了融资效率,有效管控了财务成本,部分投资者也缩短了新业务审批流程和授信流程,整体上对债券发行起到了较大的正面推动作用。中山证券、中信证券、光大证券、华泰证券、广发证券、招商证券、青岛农商行、光大信托、兴银基金和万家基金等国泰君安重要合作伙伴也在本次交易所公募短期公司债券试点与“民营企业债券融资支持工具”的开展过程中给予了大力支持。


      与中国证券金融公司携手推进的“交易所公募短期公司债券+民营企业债券融资支持工具计划”的综合金融解决方案,也是“国泰君安避险”业务协助投资者管理信用风险、促进实体企业融资环境改善的又一次具体实践。“国泰君安避险”业务,旨在为客户提供遍及权益、利率、信用、汇率、大宗商品、碳排放权等多资产类别的综合风险管理解决方案,通过交易、产品、咨询等方式,协助客户在不确定的市场中有效地管理风险。


      作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商,国泰君安将继续发挥在风险识别和交易管理方面的优势,进一步协助监管部门和市场探索改善企业融资环境和管理信用风险的新方法,提供能满足客户风险管理需求、解决客户痛点的综合金融服务,坚定承担金融服务实体经济的责任,实现以金融服务创造价值的公司使命和金融报国的公司理念。


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