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国泰君安成功发行历史最大规模民企可交换债暨创设东北民企首单信用风险缓释工具

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      国泰君安证券作为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商,一直将“保持定力,增强信心,积极探索缓解民营企业融资困境、有效服务实体经济”作为公司的重要理念并积极践行。


成功发行三一集团80亿元可交换公司债券,为历史最大规模民企可交换债

      9月10日,由公司担任牵头主承销商的三一集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券成功发行。本期债券发行规模为80亿元,期限为6(3+3)年,全场认购倍数3.12倍,票面利率为1.50%,本期债券为历史最大规模的民营企业可交换债券。



成功发行三一重装超短融,并创设东北首单民企信用债信用风险缓释工具

      9月14日,由公司和建设银行主承的三一重型装备有限公司2020年度第一期短期融资券成功簿记发行,本期债券由三一集团有限公司作为担保人,发行总额5亿元,期限为270天,全场认购倍数1.2倍,票面利率3.35%。国泰君安作为主承销商为本期债券设立信用风险缓释工具(CRM),系东北首单民企信用债信用风险缓释工具。



金融服务实体经济,支持民营企业发展,助力中国制造

      本次两个债券项目的成功发行,分别通过“股债联动”及“固定收益工具”两种方式,为支持民营企业融资和降低融资成本提供了重要参考和有效解决方案,对于助力制造业振兴、提升民营企业竞争力具有重大的借鉴意义。

      此前,国泰君安董事长贺青在辽宁省走访重要客户时指出,“国泰君安将发挥专业优势,更好地发挥金融对实体经济的支撑作用,在加快推动辽宁全面振兴、全方位振兴的进程中展现新作为。”三一重装是东北优质民企,主攻煤炭机械制造领域,主营产品包括采煤机、掘进机、刮板运输机和液压支架等煤机产品,是掘进机市场龙头民营企业,具有行业领先的技术研发水平和产品销售能力。此次债券项目系国泰君安响应国家号召、助力中国制造及东北振兴的重点战略项目。


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