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国泰君安保荐创业板物业第一股成功上市

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      12月21日上午,由国泰君安保荐的深圳市特发服务股份有限公司(股票简称“特发服务”,股票代码:300917)在深圳证券交易所隆重举行上市仪式,正式登陆创业板。特发服务是2018年以来深圳市国资下属企业中唯一一家成功IPO上市企业,深圳市国资下属企业中首家创业板注册制IPO上市企业,创业板首家物业管理企业,A股市场第三家IPO上市的物业管理企业,A股市场首家专注于园区物业管理的企业。



      特发服务以综合设施管理服务为核心业务,致力于成为中国高端物业服务品牌供应商。公司从事的服务内容包括综合设施管理、空间管理、安全保障、环境管理、高端接待、会议服务等,管理的项目涵盖高新科技园区、商业综合体、政府机关、学校、住宅等多种类型,主要客户包括华为、阿里巴巴、中国移动、国家电网、腾讯等知名企业。与传统物业服务企业不同,公司在管项目业态以园区为主,住宅物业占比较低,园区物业收入占比超过80%,园区物业服务的客户主要是华为、阿里、中国移动、国家电网等国内顶尖、全球领先的企业客户。本次首发上市,公司公开发行2500万股A股普通股股票,其中,高级管理人员与核心员工专项资产管理计划战略配售250万股,发行市盈率28.75倍,预计募集资金3.45亿元,实际募集资金4.70亿元,上市首日高开166.24%。



      国泰君安作为特发服务首发上市的保荐人和主承销商,全面负责项目的统筹协调。国泰君安项目团队全力投入,使公司成为创业板试点注册制后首批受理企业之一,顺利成为创业板物业第一股,并超额完成融资目标。国泰君安项目团队凭借高度认真负责的态度、专业勤勉的工作表现赢得了客户的充分认可和信任。未来,国泰君安将持续为更多企业提供一站式、覆盖全生命周期的综合金融服务,致力于成为企业成长的长期专业伙伴。


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