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国泰君安荣获《亚洲银行家》“2020中国年度财富管理证券服务”大奖

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      12月22日晚,由国际权威财经媒体《亚洲银行家》举办的“2020全球财富与社会”颁奖典礼在上海成功举行。历经三个月的材料申报、层层筛选、专家访谈,国泰君安成功斩获“中国年度财富管理证券服务-产品管理服务”大奖,成为唯一获选的证券机构。



      2020年,国泰君安围绕财富管理转型的战略发展目标,以客户为中心,锻造专业产品研究和服务能力,谋求业务高质量发展。从产品端发力,提质增效,稳中求进,不断构筑财富管理转型“护城河”。
颁奖现场,国泰君安金融产品总经理李可柯接受了《亚洲银行家》的专访。她表示,金融产品是财富管理的基础,强化研究、完善供给、优化运营、打造数字化管理体系,最终精选出优质的金融产品,是财富管理的核心能力与主要优势。


首倡“数字化产品管理体系”

      围绕专业化引领、市场化导向、数字化运营、智能化风控、品牌化发展策略,国泰君安在行业中率先提出持续打造“数字化产品管理体系”,强化产品基础研究、推进产品供给改革、优化产品运营效率、加强产品风险管理,致力为各类客户提供更多高质量的金融产品工具。

      2020年,通过坚持头部优选、加强创新引导、均衡司内司外、并重首发持营等具体举措,国泰君安实现产品销量和规模显著增长、资产结构持续优化。其中,代销公募管理人数量行业排名第三,头部私募管理人覆盖率排名第二;研选池产品综合水平均不低于同类产品前1/3分位。产品品牌与产品规模共荣共促初见成效。


践行“信任是财富管理的本质”

      国泰君安产品服务始终秉持以客户为中心,协助投资者在面对市场上数以千计的金融产品、纷繁复杂的投资策略、参差不齐的产品管理人时,大浪淘沙,直达具有专业能力支撑的优质产品;同时实现产品全资产、全类别覆盖,以满足不同客群不同生命阶段的需求。
为实现产品服务“优中选优”的管理目标,国泰君安建立了一套严谨缜密的产品评价体系,以市场和客需研究为支撑,以专业绩效评价为准绳,以科学的创设管理和审核风控为保障,为投资者构建优质金融产品池;通过产品指数编制,定期回顾检视产品表现情况,实施动态调整,确保通过该体系下精选的产品始终位于市场前列。建立精益求精的产品服务体系,围绕产品投前、投中、投后,构建全方位多层次的服务矩阵;通过与产品管理平台、APP客户端等渠道的深入链接,提升数字化服务能力;始终关注客户的满意度与服务反馈,持续优化客户持有体验,提供最优质的陪伴。


展望“共融共赢的产品生态”

      国泰君安致力通过优质的产品管理服务,有效连接产品管理人与投资者,实现“与最好的管理人合作最优质的产品”。打造金融产品生态圈,通过产品共建、服务共建、品牌共建,满足更多客户的资产配置需求,推动财富管理行业可持续发展。



      财富与社会(Wealth& Society)是由金融媒体亚洲银行家打造的年度金融评选项目,该奖项评选由行业领袖及知名学者组成的国际顾问委员会进行指导,他们用丰富的经验和专业的知识对亚洲银行家研究团队的奖项评选工作进行监督,旨在认可那些为社会带来积极影响的金融机构。


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