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国泰君安成功发行河北省内首单疫情防控债券

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      2月20至21日,由国泰君安参与主承销的新兴铸管股份有限公司2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)成功簿记。本期债券是河北省内企业发行的首单疫情防控债券,发行规模6亿元,期限270天,利率2.89%,票面利率创河北省近三年同期限同品种债券利率发行新低。本期债券10%募集资金将直接用于满足发行人为保障全国各地隔离医院项目及湖北地区铸管供应所需的流动资金。

      本期债券发行人新兴铸管股份有限公司是央企新兴际华集团有限公司旗下冶金制造板块上市公司,是产销量位居世界首位的球墨铸铁管研发生产基地,也是国内最大的钢格板研发生产基地。

 

      2020新年伊始,新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻,1月24日(大年三十),武汉官方公布将参考2003年抗击非典期间北京小汤山医院模式,建设武汉蔡甸火神山医院。当日下午4点,发行人收到关于火神山医院项目的紧急订单,要求提供相应型号球墨铸铁管及各种管件,且务必于1月25日(大年初一)早上送到施工现场。灾情疫情就是命令,接到任务后,发行人上下紧急联动,排除一切困难,于1月25日早上7点准时将管材运至指定工地。

      火神山医院项目之后,发行人又高效率全力支持了武汉雷神山医院、郑州“小汤山医院”项目、南京浦口区隔离病房、天津东丽区卫生院、济南传染病医院、重庆合川区花滩医院、武汉医废应急处置中心等多个项目的应急铸管产品供应,全力保障全国新冠肺炎疫情防控基础设施建设,为打赢疫情防控阻击战做出了积极贡献。

      本期疫情防控债的发行工作得到了中国银行间市场交易商协会的大力支持。2月10日发行人正式上班首日确定债券发行计划后,在交易商协会抗击新型冠状病毒肺炎疫情所设立的债务融资工具发行“绿色通道”支持下,本期疫情防控债及时落实专人专审、简化注册发行业务流程,为支持疫情防控融资提供了便利。在主管机关的指引和帮助下,公司与牵头主承销商积极分工协作,在最短时间内完成了方案设计、发行材料制作、条款变更、投资者询价、簿记发行等工作,保证了本期债券的顺利发行,票面利率创河北省近三年同期限同品种债券利率发行新低。


      守望相助、共克时艰。在债券发行过程中,国泰君安各部门积极配合、通力合作,以金融抗疫大局为重,又一次体现了国有大型券商不惧风险、勇于担当的家国情怀。今后,国泰君安还将继续与金融行业同仁携手并进,以强大的综合金融服务能力,不但要助力打赢眼下的疫情阻击战,也要为疫情消散后经济的稳定发展保驾护航。


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