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国泰君安成功发行今年来全国单期规模最大企业债券

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

      9月15日,由公司担任联席主承销商的2020年第一期郑州发展投资集团有限公司公司债券成功发行。本期债券发行规模为50亿元(基础发行规模30亿元,弹性配售规模20亿元),期限为7(3+2+2)年期,全场认购倍数2.57倍,票面利率为3.98%,募集资金全部用于补充发行人营运资金,本期债券为2020年以来全国单期发行规模最大的企业债券,也是郑州市完成发行的首单优质企业债券。

      本期发行是公司积极响应《国家发展改革委关于支持郑州建设国家中心城市的复函》、《国家发展改革委关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》等政策精神的重要举措,深度践行国泰君安“金融服务实体经济”的战略理念,助力郑州市及河南省的区域经济发展。



      郑州发投是郑州市财政局下设资产规模最大的城建类企业,主营业务为工程施工、轨道交通项目建设及运营,是郑州市城市基础设施及轨道交通项目建设、运营的支柱性企业。郑州发投于2020年6月获批150亿元优质企业债券,是迄今全国省会城市国有企业中获批规模最大的优质主体企业债券。本期发行为该批文项下的首期发行,也是郑州发投近5年来首次进行公募品种债券融资。


      本期发行在近期资金面大幅波动的情况下,以优惠利率取得“航母级”发行规模,对确立我司成为郑州发投长期资本市场服务中介具备积极意义。


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