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成功案例
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29 2021-03
【TCL科技】全国首单民营企业科创债
3月25日，由国泰君安牵头承销的TCL科技集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功发行。该债券为全国首支民营企业发行的科技创新公司债券，也是全国首支短期科技创新债券。本期债券发行规模为5亿元，期限为180天，票面利率3.65%，募集资金用于支持TCL华星第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目。
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29 2021-03
【华发集团】深交所首批碳中和公司债券
本期债券发行过程中，国泰君安协助发行人与深交所进行前期充分沟通，论证项目的可行性，最终成为深交所首批碳中和专项债，亦是国泰君安首单碳中和专项债，为做好碳达峰、碳中和工作作出了积极贡献，是国泰君安践行金融报国理念、积极服务国家战略的重要体现。
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08 2021-03
【上海科创投集团】科技创新公司债项目
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11 2021-01
【大秦铁路】A股最大规模（非银行业）可转债项目
本次大秦转债的发行规模达到320亿元，创造了A股市场多项历史纪录： A股市场有史以来最大规模（非银行业）可转债项目；A股市场有史以来独家保荐承销的最大规模公开发行股权融资项目；2020年A股市场最大规模股权再融资项目；A股市场交通运输行业有史以来最大规模股权融资项目。
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11 2021-01
【特发服务】创业板物业第一股——IPO项目
特发服务是2018年以来深圳市国资下属企业中唯一一家成功IPO上市企业，深圳市国资下属企业中首家创业板注册制IPO上市企业，创业板首家物业管理企业，A股市场第三家IPO上市的物业管理企业，A股市场首家专注于园区物业管理的企业。
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05 2020-11
【九号智能】首家红筹企业科创板上市辅导
九号公司（689009.SH）首次公开发行存托凭证（CDR）并在科创板正式上市，成为中国上市企业中的“CDR第一股”。凭借过硬的专业实力、敬业精神以及超强的执行力，项目团队人员在前期尽调、CDR法规研究、监管沟通、投资者教育等方面都投入了大量的精力，全程为客户提供法律、财务、业务与技术等领域全方位的专业服务，最终成就了项目的完美落地。
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03 2020-09
【亿华通】“氢能与燃料电池第一股”——科创板IPO项目
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03 2020-09
【敏芯股份】“中国MEMS芯片第一股”——科创板IPO项目
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