【华发集团】深交所首批碳中和公司债券



      3月11日,由国泰君安承销的珠海华发集团有限公司(简称“华发集团”)2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)成功发行,该债券募集资金主要用于绿色建筑珠海国际会展中心(二期)的项目建设,符合节碳减碳的相关要求,满足《绿色债券支持项目目录》的相关标准,该债券是深交所首批碳中和绿色公司债。



      自2020年6月16日国泰君安与华发集团达成战略合作以来,国泰君安积极落实双方全面战略合作协议,2020年6月22日即发行华发集团储架公司债批文下首期公司债,截至目前,已合计承销发行债券12只,发行规模127亿元,品种涵盖交易所公司债、发改委企业债、银行间市场中期票据等多场所、多品种债券,有效推进创新产品落地,加强部门间协同,全方位对接客户需求,统筹整体资源,为客户提供优质、高效、综合金融服务。

      本期债券发行过程中,国泰君安协助发行人与深交所进行前期充分沟通,论证项目的可行性,最终成为深交所首批碳中和专项债,亦是国泰君安首单碳中和专项债,为做好碳达峰、碳中和工作作出了积极贡献,是国泰君安践行金融报国理念、积极服务国家战略的重要体现。


      中央经济工作会议及“十四五”规划指出,要做好碳达峰、碳中和工作,降低碳排放强度。国务院同时发布指导意见,要求加快建立健全绿色低碳循环发展的经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型。

      “碳中和绿色债”作为绿色债券的一个子品种,其募集资金主要用于清洁能源、清洁交通、绿色建筑等低碳减排项目,通过节能减排、充分使用可再生能源等方式,减少碳排放,持续致力于推进绿色发展。


      华发集团是国泰君安集团级战略客户,组建于1980年,与珠海特区同龄。2012年以来,华发集团实施转型升级、跨越发展战略,成功从单一的区域型房地产企业发展成为以城市运营、房产开发、金融产业、实业投资为四大核心业务,以商贸服务、现代服务为两大配套业务(4+2)的全国领先的创新驱动型综合性企业集团,主要经营指标实现七年七倍以上增长。

      本期债券发行过程中,国泰君安协助发行人与深交所进行前期充分沟通,论证项目的可行性,最终成为深交所首批碳中和专项债,亦是国泰君安首单碳中和专项债,为做好碳达峰、碳中和工作作出了积极贡献,是国泰君安践行金融报国理念、积极服务国家战略的重要体现。