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【沪农商行】IPO项目


      2021年8月19日,由国泰君安联席保荐的上海农村商业银行股份有限公司(股票简称:沪农商行,股票代码:601825)成功登陆上海证券交易所主板,成为今年以来发行规模最大的商业银行A股IPO。国泰君安党委书记、董事长贺青应邀出席上市仪式并致辞。



      贺青在致辞中表示,上海农商银行依托上海得天独厚的区位优势和“长三角一体化发展”的战略机遇,正向着“建成服务一流、特色鲜明、流程高效、区域领先的上市公众银行,建设具有最佳体验和卓越品牌的区域综合金融服务集团”的美好愿景阔步前行。坚信上海农商银行能够充分把握本次上市机遇,借助资本市场力量,在发展普惠金融,服务乡村振兴、科技创新等国家战略中,谱写高质量发展新篇章,为广大投资者带来更丰厚的回报。国泰君安将继续当好资本市场“看门人”,切实履行保荐义务,认真做好上海农商银行上市后的持续督导和综合服务工作,共同携手为长三角一体化高质量发展、浦东打造社会主义现代化建设引领区和上海“五个中心”建设做出新的更大贡献。


      国泰君安是上海农商银行的战略合作伙伴,长期服务上海农商银行的改革发展。2017年,国泰君安开始为上海农商银行提供上市前增资扩股财务顾问服务;2018年,国泰君安作为联席保荐机构(主承销商)为上海农商银行提供上市服务;2019年6月,国泰君安助力上海农商银行顺利完成主板申报,并于2020年11月顺利过会。在多年的合作中,国泰君安始终秉持“以客户为中心”的理念,坚持高标准执业、高质量服务,以过硬的专业能力,成功打造为优质商业银行提供长期资本市场服务的典范。


      上海农商银行成立于2005年8月,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。上海农商银行本次首次公开发行9.64亿股A股普通股,募集资金85.84亿元,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足水平,增强风险抵御能力,提升综合竞争实力,支持各项业务持续稳健发展。