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【正泰电器】并购重组项目

国泰君安完成了浙江正泰电器股份有限公司并购重组项目,正泰电器通过向正泰集团股份有限公司、南存辉等7家企业及161位自然人发行股份购买浙江正泰新能源开发有限公司99.44%的权益,交易作价937,094.04万元。

同时,发行股份募集配套资金4.36亿元,用于国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

项目负责人表示,自正泰电器停牌起至配套募集资金成功发行完成共历时647天,在会审核期间经历一轮反馈意见及一次会后事项回复。

他表示,“本次重组资产涉及交易对方较多,对于项目团队排查一致行动关系及收集资料难度较大。项目团队在针对交易对方核查中投入大量时间及人力,确保了交易对方提供资料及相关信息披露的真实、准确与完整。”

另外,本次重组标的所拥有的资产规模较大,涉及海外多个国家,而不同国家对于光伏产业的经营现状及支持政策有所不同。上述人士表示,经项目团队建议,上市公司在海外资产当地聘请了具有资质的律师事务所,对海外资产的重要资产权属及当地行业政策等多个方面提供专业法律支持,以保证交易顺利进行。

通过此次重组,向上市公司注入了处于快速发展阶段的光伏发电资产及业务,顺应了国家产业支持政策,为上市公司提供了新的业务及盈利增长点。2016年度,正泰电器营业收入和净利润分别为201.65亿元和26.18亿元,其中正泰新能源开发实现营业收入76.42亿元,实现净利润7.72亿元。