并购重组

业务描述

      财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要与制定，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。

      国泰君安为客户提供企业并购和资产重组等财务顾问业务。通过对交易工具、交易结构、交易流程等的策划和设计以及交易标的的估值定价,为交易双方提供并购、重组、股权转让等资本运作服务,以促进产业的整合和企业的发展。同时,利用自身专业能力为企业提供财务、政策咨询等顾问服务。

八大业务方向

• 策划并协助实施上市公司控制权的收购与反收购；
• 策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换；
• 协助大型企业通过兼并收购进行行业整合，提升企业市场占有率和竞争力；
• 为境内企业引进境内外战略投资者／战略联盟；
• 上市公司股权结构优化方案设计；
• 企业跨境并购；
• 企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问；
• 管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问等。

主要业绩

• 为逾百家企业提供了购并重组顾问服务
• 为众多企业提供了交易形式丰富、创新的财务顾问服务，协助企业完成交易设想、实现发展战略
• 在资产证券化、衍生产品设计发行方面始终处于市场领先地位

主要业绩（跨境并购）

      · 沙隆达收购ADAMA 100%股权项目，涉及交易金额184.71亿元，为2017年交易金额第二大的过会并购重组项目。
      重组前沙隆达此前为中国化工旗下农资唯一上市平台，在中国农药行业百强榜中排名第六。安道麦为全球第七大农药公司。
      合并后，2017年公司实现营业额35.23亿美元，同比增长5.8%；实现归属于母公司股东净利润2.8亿美元，同比增长44.3%。业绩创下历史新高。

      · 锦江股份收购法国卢浮集团（GDL）项目，是锦江股份以境外设立全资子公司作为收购主体，现金收购Star SDL Investment Co S.àr.l.拥有的卢浮集团（GDL）100%的股权。
      本次交易标的公司100%股权的购买价款为13亿欧元，在4个月的较短时间内完成了本次重大海外收购，过程之顺利、操作之高效、方案之新颖，堪称上市公司海外收购的经典范例。

      · 担任万润股份收购MP Biomedicals, LLC 100%股权项目的独立财务顾问。
      国泰君安跨境并购及国际业务团队在交易各环节协助客户，扫清交易障碍促成项目顺利完成。
      交易按照之前制定的时间表如期完成，且客户十分满意最终的购买价格及协议条款。同时，投行团队还提供了后续整合建议及未来并购方向，提高了客户粘性。