CHS
  • CHS
  • ENG

固废治理行业现状分析

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:宋博文

固体废物治理行业是指通过提供一系列产品和服务来测量、防止、限制和减弱因固体废物引起的各种问题的行业,是环保产业的主要子行业之一。

目前我国的固废处理行业尚处发展初期阶段,产业化程度和市场集中度仍然较低。近几年,在政策驱动下,产业发展正在进入高速增长的拐点。

近几年,随着政府对环境保护的重视,我国环保产业的投资额不断提升。“十五”期间,我国环保投资总额不足万亿元,到“十一五”期间,我国环保总投资额与固废处理投资额分别达到2.16万亿和0.21万亿,而根据国家相关政策,到“十二五”末,我国环保投资总额和固废处理投资额将分别达到3.40万亿和0.80万亿,市场规模急剧扩大。预计产业规模的高速增长有望持续10 年以上。
一、固废行业概况

固体废物,是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固废管理的物品、物质。根据固体废物产生的源头和对环境的危害程度,通常可将固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物和建筑垃圾四大类。一般情况下,建筑垃圾经过简单分类即可回收再次循环利用;生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物这3类均需要经过处理,并安全处置,方能消除环境生态风险。目前,我国固体废物污染防治管理的重点是城市生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

固废对环境可能造成的污染危害是多方面的,它不仅会造成水体、土壤和大气的直接污染,还会造成生态环境的破坏、威胁人体健康。

目前我国固体废物产生量持续增长,2014年,中国城市垃圾清运量已经达到17,860万吨,县城垃圾清运量也已达到6,657万吨,另外,村镇垃圾也与城市垃圾总量相当,从2004年起,中国超过美国成为世界上最大的生活垃圾产生国。

2000-2014年中国城市垃圾清运量

2000-2014年中国城市垃圾清运量及无害化处理量

2014年,全国一般工业固体废物产生量32.6亿吨,综合利用量20.4亿吨,贮存量4.5亿吨,处置量8.0亿吨,倾倒丢弃量59.4万吨,全国一般工业固体废物综合利用率为62.1%。

1998-2014年中国一般工业固废物产量

2014年,全国工业危险废物产生量3,633.5万吨,综合利用量2,061.8万吨,贮存量690.6万吨,处置量929.0万吨,全国工业危险废物综合利用处置率为81.2%。

1998-2014年中国危险废物产量

1998-2014年中国危险废物处置情况

固废治理领域的进入门槛比较高,相比较而言要远高于污水行业。目前整体行业发展尚不成熟,生活垃圾处理行业相对而言较成熟,其次为工业危险废弃物处置行业。

2014年,生活垃圾卫生填埋处理工艺占比75.5%的情况表明,大部分的中小城市、县城、建制镇仍是以填埋工艺作为处理生活垃圾的首选工艺。

中国环保投资占GDP的比重自2001年的1.01%提升至2008年的1.43%,所处的水平与美国环保产业80年代水平相当,该阶段为美国环保产业高速发展的后半段,环保产生的增速约为GDP增速的两倍。

作为环保产业的重要一环,与污水处理和大气处理相比,中国目前固废处理行业仍处于初始阶段,产业化程度和市场集中度均非常低,随着投资规模的快速加大,固废处理行业也必将高速发展。

二、技术发展趋势

(一)固废处理方法分类

目前,我国对固废处理执行的是减量化、无害化和资源化等3类技术政策,其中又以无害化为主,而欧美发达国家一般以资源化为主。

通过预防减少或避免源头的废物产生量,实现减量化;对于不能避免产生和回收利用的废物,必须经过无害化处理,减少其量和毒性,然后在先进的填埋场处置,从而实现减量化;对于源头不能削减的废物和消费者产生的废物加以回收、再使用、再循环,使废物回到经济循环中去,以此实现资源化。

目前广泛采用的垃圾处理方式主要有卫生填埋、高温堆肥和焚烧三种。

卫生填埋是普遍采用的处理方法。因为该方法简单、投资少,可以处理所有种类的垃圾,所以世界各国广泛沿用这一方法。从无控制的填埋,发展到卫生填埋,包括滤沥循环填埋、压缩垃圾填埋、破碎垃圾填埋等。

高温堆肥是我国、印度等国家处理垃圾、粪便、制取农肥的最古老技术,也是当今世界各国均有利用的一种方法。堆肥是使垃圾、粪便中的有机物,在微生物作用下,进行生物化学反应,最后形成一种类似腐殖质土壤的物质,用作肥料或改良土壤。堆肥技术的工艺比较简单,适合于易腐、有机质含量较高的垃圾处理,可对垃圾中的部分组分进行回收利用,且处理相同质量垃圾的投资比单纯的焚烧处理大大降低。

焚烧是指垃圾中的可燃物在焚烧炉中与氧进行化学反应,通过焚烧可以使可燃性固体废物氧化分解,达到去除毒性、回收能量及获得副产品的目的。几乎所有的有机性废物都可以用焚烧法处理。

我国生活垃圾处置构成

目前,我国生活垃圾以填埋和焚烧处置方式的总量均稳步增长,焚烧处置增长较大,且都集中在东南沿海等经济发达地区,填埋处置仍然是我国生活垃圾最主要的处理方式。

由于垃圾焚烧容易引发较严重的大气污染,会衍生重金属含量很高的炉灰,垃圾焚烧烟气中含毒较高的成分多氯代二苯二噁英和多氯代二苯并呋喃,这些对公众可能会造成的健康问题一直引发广泛关注。虽然二噁英控制技术和烟气处理技术日渐成熟,国家控制标准也越来越严格,但由于规模效应与高额的建设费用和运行费用,使之在中小城市内建设仍然存在很多问题;即使在经济发达的大城市,受困于邻避效应,其建设也是举步维艰。

目前,我国相当大的部分的生活垃圾未进行有效的分类和预处理,也限制了其它处置方式的使用。现代卫生填埋场的选址周期短、建设周期短、总投资低、运行费用低、处理量大,且没有产能限制,同时操作工艺简单、易于管理维护。基于上述情况,在我国直接填埋作为处理生活垃圾的主要方式是由生活垃圾特性和我国经济发展水平决定的。可以推断填埋处理仍然是国内目前乃至未来相当时间内的生活垃圾处理主导工艺。

三、固废处理行业投资机会与风险分析

(一)投资机会

2015年政府工作报告明确提出,推行环境污染第三方治理。并提出我国节能环保市场潜力巨大,要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。

2016年政府工作报告中也再次强调,要推动形成绿色生产生活方式,加快改善生态环境。坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设。深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划,加强生态保护和修复。

生态文明建设纳入国家“五位一体”的总布局,绿色生态的发展理念已经上升为国家战略,大气、水、土壤污染防治行动计划已经启动,环保行业在我国社会发展中的战略地位已经凸显出来。

根据国际经验,一个国家在经济高速增长时期,环保投入要在一定时间内持续稳定达到国民生产总值的1%~1.5%,才能有效的控制住污染,达到3%才能使环境质量得到明显改善。在我国GDP依旧保持高速增长的基础上,环保投资占比也在逐年提高,在双重基数提高的基础上,环保投资必将进入加速上升期,固体废物治理领域的发展空间十分巨大。

随着国家对环保产业的高度重视,民众环保意识的增强,加之固废每年巨大的产量、处理设施能力严重不足的现实情况,近年来我国陆续出台了一系列法律法规和相关政策,加大了对固体废物治理行业的扶持力度,促进了行业的发展。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》更是将节能环保作为现阶段重点培育和发展的战略性新兴产业之一。

近年来出现了一批先进的固废处理技术,这些技术在未来会有较大发展空间,具备一定的投资价值:

1、水泥窑垃圾处理系统:水泥窑协同处理城市垃圾是垃圾处理方面的新技术,在我国现阶段,由于垃圾本身的特点和水泥窑法低投资、无二噁英等优点,使得该方法较适合我国的城市生活垃圾处理。

2、垃圾填埋沼气发电:指将垃圾填埋场中的有机物经降解后产生的填埋气(富含甲烷)作为燃料进行发电的技术,是一种将垃圾清洁化、资源化处理的利用方式。由于这一过程达到了温室气体减排的目的,因此符合相关清洁发展机制(CDM),并可以进行碳交易以取得除发电外的第二重收入。由于此类业务在国内尚处于实践初期,现有项目盈利能力差异较大,但从市场容量来看,由于国内目前接近八成固废处置采取简单填埋,全国有多少填埋场就存在相应比例的填埋沼气发电市场空间,未来这一市场空间广阔。

3、垃圾焚烧热电联产:目前,垃圾焚烧发电效率仅能达到焚烧供热效率的30%,热电联产,即供暖季节主要供热而在非供暖季节主要用于发电的模式存在显著的经济效益,这一业务模式虽仍处于前期探索阶段,但发展前景广阔。

(二)风险

1、政策风险:固废处理行业的主要风险为政策风险,且主要针对固废运营类企业。政策的支持力度在很大程度上决定了企业的盈利状况,比如垃圾焚烧发电,尽管前景看好,但在某些地区由于补贴标准和上网电价标准较低,一些企业仍处于亏损经营状态。

2、环保风险:由于我国固废治理工作开展不久,国内关于固废处理设施有害物质的环保排放标准还不严格或尚未建立。相关企业核心技术的环保性需要重点关注。

3、技术替代风险:一方面,随着固废设施环保标准的逐步趋严,部分高污染固废处理技术必然被低污染技术所替代;另一方面,国家对固废处理投资的高速增长,必将使得新的高效率、低污染固废处理技术的不断涌现。

四、结束语

固废污染具有很强的隐蔽性和持久性,其危害程度也较大。随着固废污染日趋严重和人们环保意识的提高,固废治理将越发受到重视,其对应的产业也将蓬勃发展。


file