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环保专用设备制造业行业分析报告

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:冷圣强

1.行业主管单位及相关法律法规

(1)行业监管体系

目前我国环境保护专用设备制造行业采用的是行政监管和行业自律相结合的管理模式。

①  行业管理部门

行业主管部门为工信部、发改委和环保部。

国家工业和信息化部的其主要职能为研究拟定国家产业发展战略、方针政策和总体规划;拟定本行业的法律、法规,发布行政规章;组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准等。行业管理工作;提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。

发改委的主要职责为开展对本行业调查研究、信息收集和交流工作,对政府提出本行业中长期发展规划的建议;对本行业发展的技术经济政策、法规、标准的制定进行研讨、提出建议,并参与有关活动;组织推动资源综合利用技术装备等方面的新产品、新技术、新工艺、新材料开发和科技成果的推广应用等。

环保部的主要职责为负责建立健全环境保护基本制度、重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实国家减排目标的责任;负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见,按国务院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作等。

②  行业协会

行业内部自律机构为中国环境保护产业协会和中国化工环保协会。

中国环境保护产业协会:参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准,开展调查研究和行业统计工作,收集、分析、发布国内外行业信息,为政府制定政策提供依据,为企业经营决策服务,维护会员的合法权益,促进我国环境保护产业的发展。

中国化工环保协会:协会接受国家石油和化学工业局环保办公室的指导,为国家石油和化学工业局环保办公室提供技术支持,协助国家石油和化学工业局环保办公室在化工行业宣传贯彻国家环境保护、防治工业污染有关法律、法规,制定与化学工业生产建设发展有关的化工环保政策、法规,推动化学工业与环境保护的协调发展,为会员单位和化工企业积极提供服务。

(2)行业监管政策

目前适用于环保专用设备制造行业的主要法律、法规及政策如下:

名称

颁布单位

年份

主要内容及影响

《城市污水处理及污染防治技术政策》

建设部、环保部、科学技术部

2000

为控制城市水污染,促进城市污水处理设施建设及相关产业的发展,为全国设市城市和建制镇的污水平均处理率设定了目标,对不同日处理能力的污水处理设施规定了一般选用的污水处理工艺。

《城市污水再生利用技术政策》

建设部、科学技术部

2006

提出城市污水再生利用的总体目标是充分利用城市污水资源、消减水污染负荷、节约用水、促进水的循环利用、提高水的利用效率;明确了城市污水再生利用技术发展方向和技术原则,为相应技术研究开发、推广应用和工程实践确立了技术政策。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》

国务院

2006

将“水体污染控制与治理”确定为16个科技重大专项之一,以饮用水安全、流域性环境治理和城市水污染治理为三大重点。据此,投入了数十亿元资金进行启动,是我国金投入总量最大的环境科研项目。

《中华人民共和国水污染防治法》

中华人民共和国主席令

2008

为了防治水污染,保护和改善环境,保障饮用水安全,促进经济社会全面协调可持续发展。

《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》

财政部、国家税务总局

2008

对污水处理劳务免征增值税;污水处理是指将污水加工处理后符合GB18918-2002有关规定的水质标准的业务。

《循环经济促进法》

中华人民共和国主席令

2009

为了促进循环经济发展,提高资源利用效率,保护和改善环境,实现可持续发展。

《“十二五”节能减排综合性工作方案》

国务院

2011

节能减排总体要求和主要目标、强化节能减排目标责任、调整优化产业结构、实施节能减排重点工程、加强节能减排管理、大力发展循环经济、加快节能减排技术开发和推广应用、完善节能减排经济政策等。

《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》

国务院

2012

体现了中央对污水相关领域的高度重视,“十二五”期间总计4,300亿元的投入,1,040亿元污水处理能力建设投资,将为污水行业发展注入新动力,“十二五”期间,全国规划范围内的城镇新增污水处理规模4,569万立方米/天。

《“十二五”重点流域水污染防治规划》

国务院

2012

提出了“十二五”重点流域的总体目标、水质目标和污染物总量控制目标。

国务院 《关于加快发展节能环保产业的意见》

国务院

2013

明确提出节能环保产业产值年均增速在15%以上,到2015年,总产值达到 4.5万亿元,成为国民经济新的支柱产业"。

《城镇排水与污水处理条例》

国务院

2013

1、明确提出国家要鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式,吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水与污水处理设施。2、明确了污水处理费征收标准的制定原则:不应低于城镇污水处理设施政策运营的成本,运营成本除包括正常污水处理费用外,还应涵盖污泥处理成本,同时规定应专项用于城镇污水处理设施的建设、运行和污泥处置处理,不得挪作他用。3、除正常财政预算监督外,污水处理费收取、使用情况应当向社会公开,强化公众监督,确保有效使用。上述规定,将对城镇排水与污水处理行业的良性循环和健康发展,促进民间资本参与城镇排水与污水处理设施建设运行产生积极的推动作用。

《水污染防治行动计划》

国务院

2015

“水十条”提出的目标是,到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升,地下水超采得到严格控制,地下水污染加剧趋势得到初步遏制,近岸海域环境质量稳中趋好,京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶,生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。

《固体废物污染环境防治法》

中华人民共和国主席令

2015

国家对固体废物污染环境防治实行污染者依法负责的原则,同时确立了固体废物强制回收制度。

《中华人民共和国环境保护法》

中华人民共和国主席令

2015

为保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障人体健康,促进社会主义现代化建设的发展。

2.行业基本情况

1)行业概况

我国处于经济高速发展时期,粗放型的经济增长方式伴随着大量的环境破坏和环境污染问题发生,环境保护已成为影响经济社会发展的重要问题。国家先后出台加强环境保护的多项措施,不断完善和提高各类工业污染物排放标准,加大环境污染治理力度,促进了我国环保行业的繁荣发展。

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑安装单位制造和建造而出的机械产品、构筑物及系统。环保专用设备是环境保护的重要物质技术基础,是实现污染物减排、确保环境安全的重要保障。经过20多年的发展,我国形成了门类相对齐全的环保产品体系,产品种类达到一万种以上,形成了包括大气污染治理、水污染治理、固体废物处理、噪声与振动控制、资源综合利用装备、环境监测专用仪器仪表以及环境污染治理配套材料和药剂等门类相对齐全的产品体系,基本满足国内市场对常规环保装备的需求。

但是,与国外相比,我国现有环保专用设备制造业仍存在以下问题:①产业规模较小,集中度偏低;②技术创新能力不强,关键成套装备依赖进口;③标准体系不完善,缺乏产品质量认证;④引导产业健康发展的政策环境不健全等。

为此,2012 年工业和信息化部发布了《环保装备“十二五”发展规划》(以下简称“《规划》”),《规划》指出“十二五”期间环保装备产业总产值将实现年均增长20%,2015 年达到5,000亿元;环保装备出口额年均增长30%以上,2015 年突破100 亿元;形成10 个以上区位优势突出、集中度高的环保装备产业基地,10-20 个在行业具有领军作用的大型龙头环保装备企业集团,培育一批拥有著名品牌的优势环保装备企业。大气污染治理装备、水污染治理装备、固体废物处理装备、噪声与振动控制装备、资源综合利用装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染治理配套材料和药剂以及环境应急装备等环保装备制造企业将得益于该规划的出台而快速发展。

环境保护专用设备制造行业近几年来得到突飞猛进发展,“十一五规划”期间,我国环境保护专用设备制造业工业总产值年均增长率在35%以上,利润年均增速更是超过了42%。2014年我国环境保护专用设备制造业业务收入累计已达到151,915,344.10万元人民币,累计同比上涨23.93%;利润总额累计达到9,975,716.70 万元人民币,累计同比上涨24.98%。同时在2014年,为落实国务院印发的《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》,加快提升我国环保技术装备发展,五部委发文《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》,方案要求“环保装备制造业年均增速保持在20%以上,到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元,重大环保装备基本满足国内市场需求,高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率由目前的10%左右提高到30%以上,全面提升优势产品的国际竞争力,并且全力支持”。由此可见,环境保护专用设备制造行业保持继续快速发展。(资料来源:wind 资讯)

2003-2014年我国我国环境保护专用设备制造业资产情况

人民币:万元

(数据来源:国家统计局 Wind资讯)

 2003-2014年我国环境保护专用设备制造业主营业务收入情况

人民币:万元

(数据来源:国家统计局 Wind资讯)

2003-2014年我国环境保护专用设备制造业利润总额情况

人民币:万元

(数据来源:国家统计局 Wind资讯)

2003-2014年我国环境保护专用设备制造企业数量

单位:个

(数据来源:国家统计局 Wind资讯)

2行业所处的生命周期

环保设备生产行业的景气程度与国家环保政策、公民环保意识息息相关。随着工业发展带来的环境污染问题的出现,国家和公民的环保需求不断增加,我国环保投入也逐渐增多,我国环境保护专用设备制造业主营业务收入从2003年的93.34亿元增长到2014年的2570.34亿元,年复合增长率达到35.1%,保持高速增长,我国的环保设备生产行业目前处于行业成长期。

3)行业市场规模

①污水处理行业市场规模及前景

污水处理分为工业废水处理和生活污水处理两大类,其中生活污水是污水处理的主体。从近十年的情况看,中国呈现污水排放总量持续增长,生活污水排放量占比持续上升的态势。2003-2013 年,中国污水排放量由 459.26 亿吨上升至695.40 亿吨,年均上涨幅度为 4.9%,其中,工业废水排放量年均复合增长 0.48%,生活污水排放量年均复合增长 7.22%;生活污水排放量占全国污水排放总量的比重亦由 2003 年的 53.78%上升至 2013 年的 69.9%。未来随着中国人口数量的不断增加、城市化进程的继续推进和人民生活水平的提高,城镇生活污水排放量仍将继续平稳增长,成为新增污水排放量的主要来源,污水处理行业面临广阔的市场空间。

根据《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》,国家将加大城镇污水处理设施和配套管网建设力度。“十二五”时期新建配套管网16万公里,新增污水日处理能力4200万吨,升级改造污水日处理能力2600万吨,新增再生水利用能力2700万吨/日。《国家环境保护“十二五”规划》指出,到2015年全国新增城镇污水管网约16万公里,新增污水日处理能力4200万吨,基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力,污水处理设施负荷率提高到80%以上,城市污水处理率达到85%。因此,在环保压力和国家政策的驱动下,污水处理行业存在广阔的市场空间。

②废气处理行业市场规模及前景

根据国务院于2013年9月12日发布的《大气污染防治行动计划》,我国到2017年,全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上,优良天数逐年提高;京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右,其中北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右的具体指标。同时还确定了全面整治燃煤小锅炉,加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设等加大综合治理力度,减少多污染物排放的十条具体措施。为了进一步落实上述《计划》和《实施方案》,财政部于2013年10月份发布相关信息,中央财政将安排50亿资金用于京津冀及周边地区(具体包括北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东六个省份)大气污染的治理工作,重点向治理任务重的河北省倾斜。该项资金将以“以奖代补”的方式,按上述地区预期污染物减排量、污染治理投入、PM2.5浓度下降比例三项因素来进行分配。于年度结束后,中央财政将对上述地区大气污染防治工作成效进行考核,根据实际考核结果再进行奖励资金清算。

③    固废处理行业市场规模及前景

我国正处于固废处理行业高速发展的初期,随着人口持续增长、消费水平提升及工业生产等逐年增长,我国固废产生量还在大幅度增长,2001 年我国固废产生量为 10.2 亿吨,到 2012 年已达约 33.9亿吨,年均增长率超过 11%。

未来我国将处于垃圾处理设施集中建设期。2011 年我国城市生活垃圾清运量为 1.64 亿吨,无害化处理率为 79.7%;日处理量为 40.91 万吨/日。预计未来我国城市生活垃圾清运量年增 1.5%-2%之间,到 2015 年日处理量达到 87.15 万吨/日,与十一五期间的增量基本相当;预计十二五期间国内城市生活垃圾处理总投资为 2636 亿元,是十一五的 4.7 倍。据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,截止到 2011年全国城镇共有生活垃圾无害化处理厂 677 座,计划 2015 年增至 1100 座,新增423 座,增幅为 62.48%,据此估算,按照统计局口径到 2015 年全国城市生活垃圾处理厂数量在 1100 座左右。

数据来源:《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》

“十一五”期间固体废物处理投资规模 2,100 亿,年均增速 18.5%,大大高于 GDP 的增速,预计“十二五”期间固废领域投资复合增速达到 20%-25%。从发达国家污染治理与环保投资结构的变化过程来看,一般存在着环保投资重点由大气到污水再到固废领域转移的规律。目前我国固废投资占整个环保行业投资比例为 13.7%,而目前在发达国家固废治理投资占环保领域投资和产值的比例达到30%,我国固体废物处理投资的后续发展空间巨大。环境保护部环境规划院预测,“十二五”期间我国固废处理行业投资规模将达到 8,000 亿元。

随着工业化、城镇化进程加速,环境污染问题日益突出。近年来,我国加快转变经济发展方式,强化节能减排,把环保产业确定为战略性新兴产业,为产业发展带来了前所未有的机遇。随着我国环境治理投资额不断增加,污水、废气及废固垃圾处理量快速加大,无疑将迅速扩大环境保护专用设备制造产业增长空间。

3.上下游行业情况

环保设备制造行业上游为传统制造业,上游行业的原材料、机械配件的价格直接影响本行业的成本,对本行业利润产生影响。行业下游客户主要包括有环境治理需求的企业和大型环保工程的总承包方等,而其需求变化主要取决于国家的环保政策及法规和公民的环保意识。随着国家环保政策日益严格以及公民环保意识的日益提高,将会促进环保服务需求的增长,进而促进本行业发展。

4.行业竞争情况

我国环保产业现处于上升阶段,随着环保行业发展的日益成熟与产业升级的不断推进,未来行业集中度将逐渐提升,环境保护专用设备企业将会有进一步的发展空间。

环境保护专用设备制造行业市场参与者较多,但普遍规模较小。以污水处理行业举例,根据上市公司年报,2015年污水处理设备制造行业龙头万邦达实现营业收入 19.7 亿元,巴安水务实现营业收入6.8亿元,中电环保实现营业收入6亿元.根据中国环保产业协会估算,十二五期间污水处理总需求约为1250亿元,年均市场约为250亿元。若以250亿的年均市场来计算,三家公司市场占比分别为 7.9%、2.7%和2.4%,由此可见污水处理设备制造市场集中度仍然处于比较分散的状态。截至2015年10月,我国共有环境保护专用设备制造企业1,327家,占我国环保、社会公共设备和其它专用设备制造的51.57%(数据来源:Wind资讯)。但是由于环境保护专用设备具有较高的技术含量及自主知识产权的要求,虽然市场参与者较多,但普遍规模较小,整体市场集中度不高。随着市场竞争的深入,技术含量小、创新开发能力低、产品同质化严重的生产企业将会被市场逐渐淘汰。

5.行业壁垒

(1)技术壁垒

环保废弃物处理结合了物理、化学和生物等科学技术,具有技术复合型的特点,行业技术门槛较高。技术的研发需要进行专业人才、试验设施和知识的积累,只有具备深厚技术基础和技术发展潜力的企业才具有较强的竞争力。因此,技术能力是该行业新进入者面临的重要壁垒之一。

(2)人才壁垒

环保设备制造行业是一个技术和人才密集型行业,不仅要有严格的产品质量认证,更需要强大的专业研发团队。没有专业人才的技术积累根本无法解决实际工作中的困难,更无法适应新标准的研发。因此,人才储备是该行业新进入者面临的重要壁垒之一。

(3)行业经验壁垒

环保设备生产行业是一个实践性比较强的行业,在诸如行业管理体制、产业政策、产品特性、客户群体和市场竞争状况等多方面都具有与其他行业不同的特点。特别是在处理技术的应用和有效性方面,需经过长期的经验积累。对行业特点和行业发展模式的深刻理解是进入本行业的基本前提。行业经验不足是新进入者面临主要壁垒之一。

6.行业发展的有利和不利因素

(1)有利因素

①国家政策大力支持

随着经济开发对环境污染的愈加严重,粗旷野蛮式经济发展带来的环境问题越来越多,我国政府也意识到环境保护的重要性,政策上对于环境保护给予大力支持。从十五届三中全会到十七届三中全会,环保内容涉及农业、水资源、大江大河治理等多个方面,建设系统完整的生态文明制度体系,用制度保护生态环境,健全自然资源资产产权制度和用途管理制度,划定生态保护江线,实行资源有偿使用和生态补偿制度,改革生态环境保护治理体制。于2015年1月1日执行的《中华人民共和国环境保护法》加大权责力度,规定环保责任制度,明确排污单位的环保责任是新法重点,做出“企业事业单位违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令限期改正,逾期不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以按照原处罚数额按日连续处罚”的规定。2015年4月6日发布的《水污染防治行动计划》,即“水十条”提出的目标是,到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升,地下水超采得到严格控制,地下水污染加剧趋势得到初步遏制,近岸海域环境质量稳中趋好,京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶,生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环,在政策上给予环保治理大力度倾斜。

②国家对环保领域的投入不断加大

环保投资的多少在一定程度上反映了一国对环境保护的重视程度,环保投资是改善环境质量的有效手段。从绝对规模来看,2000-2012 年中我国的环保投资绝对量稳步提升,由 2000年的1062亿元上升至2012年的8253.5 亿元,增长了 7.77 倍,其中2007、2008、2010 年增长较快,尤其是2010年较2009 年绝对量增长了2353.8 亿元。

③人们对健康环境的需求提高

环保与人们生活息息相关,近年来随着工业发展加大、城市扩张提速,环境污染现象日益突出,如何减少工业垃圾、生活垃圾对水、土壤、大气环境的污染,避免造成居民健康问题,以及处理不当造成的二次污染等,已日益成为各级政府亟待解决的问题。同时,随着社会经济发展和居民生活水平的提高,人们对健康环境的需求不断增加,环保设备生产行业将迎来快速发展的良机。

(2)不利因素

①行业监管体制有待于进一步完善

目前我国环境保护专用设备制造行业受环保部、工信部、发改委等多部门管理,多头管理的格局不免会出现职能交叉、政出多门等情形,不同部门规定的行业标准、服务标准、技术规范等不能完全统一,行业管理体制有待于进一步完善。

②行业整体发展水平较低

环境保护专用设备制造行业集中度相对较低,大部分企业规模较小且分散,因此表现出现代化管理手段匮乏,生产经营管理水平较低,产品和服务质量不尽人意等特点。同时,大部分企业的生产设备落后,产品档次较低,处理工艺粗糙,缺乏技术创新,行业内拥有自主知识产权产品的企业较少。

7.行业基本风险特征

(1)政策风险

环保装备制造行业对国家环保产业政策依赖性较强。近年来,环境污染事件频频发生,国家和社会各界的环保意识不断加强,政府亦推出一系列产业政策支持环保行业健康发展,环保装备制造行业面临广阔的发展空间。如果未来相关产业政策和行业管理法律法规发生不利变化,行业内企业将面临较大的行业风险。

(2)技术风险

近年来,国家对污染物排放标准的提高,对我国环保装备制造企业提出了更高的要求,一些企业在技术提升和设施工艺的改造过程中,基本都是照搬国外技术,自主研发投入比例非常小,这对我国环保装备制造企业长远发展产生不利影响,因此存在一定的技术风险。

(3)行业规范发展风险

目前在环境保护专用设备制造行业中,由于缺乏产品及服务的相关细化标准,不同设备厂商、配件供应商及服务提供商之间存在责权不明晰的情形,产品合同对服务质量及标准的要求不统一。另外,各类企业产品及服务报价体系的非标准化,也给市场的规范竞争增加了难度。相关细化标准的缺乏导致监管部门对企业的产品、服务、营销等方面难以进行系统规范与指导,制约了行业的规范发展,造成行业规范发展风险。

(4)市场竞争加剧的风险

近年来,国家大力倡导发展“绿色经济”、构建和谐社会,政府对于环境污染治理的投资逐年增加,环保设备制造行业面临着良好的发展机遇,市场前景广阔。产业政策的支持在推动行业发展的同时加剧了行业竞争,许多投资者通过各种渠道进入该行业,其中不乏具备技术优势和项目经验的海外巨头,新的市场参与者的陆续加入会造成行业竞争加剧的风险。


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