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混凝土输水管道行业分析

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:山东分公司徐淑晨

(一)行业分类

混凝土输水管道行业所属行业为:C30 非金属矿物制品业【《上市公司行业分类指引》(2012年修订)】;C30 非金属矿物制品,其细分行业为C3021水泥制品制造【《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)】;C30非金属矿物制品,其细分行业为C3021水泥制品制造【《挂牌公司管理型行业分类指引》】。

(二)行业主管单位及相关法律法规

1、行业管理体制及主管部门

混凝土输水管道行业主管部门主要有国家质检总局、国家水泥混凝土制品质量监督检验中心、地方质量技术监督局、地方建设主管部门以及行业自律组织。

国家质检总局负责输水管产品生产许可证统一管理工作,其下设的全国工业产品生产许可证办公室负责输水管产品生产许可证管理的日常工作,全国工业产品生产许可证办公室输水管生产许可证审查部(设在国家水泥混凝土制品质量监督检验中心)受全国工业产品生产许可证办公室委托负责起草输水管产品实施细则,跟踪相关产品的国家标准、行业标准以及技术要求的变化,及时提出修订、补充产品实施细则的意见和建议,配合省级质量技术监督局组织进行输水管产品实施细则的宣贯。

国家水泥混凝土制品质量监督检验中心是国家质检总局全国工业产品生产许可证办公室输水管道生产许可证审查部的主任单位,负责该部门的日常工作。

省、自治区、直辖市质量技术监督局负责本行政区域内输水管产品生产许可省级发证的受理、审查、批准、发证以及后续生产许可证监督和管理工作。地方各级建设主管部门负责核准混凝土输水管道生产企业的经营范围及资质许可。

中国混凝土与水泥制品协会(CCPA)是由全国混凝土与水泥制品工业企业和行业相关联的单位以及相关协会资源结合的、不受部门、地区、所有制限制、非营利性的全国性行业自律组织,负责行业协调、监督、统计等工作,并担任全国工业产品生产许可证办公室输水管道生产许可证审查部的副主任单位。

2、行业法规和政策

(1)行业法律法规

我国现行的混凝土输水管道行业的主要法律法规如下表所示:

序号

名称

颁布时间

颁布机构

编号

1

《中华人民共和国环境保护法》

1989年12月

全国人民代表大会

七届主席令第22号

2

《建设工程质量管理条例》

2000年1月

国务院

中华人民共和国国
务院令第279号

3

《水利工程建设项目招标投标管理规定》

2002年1月

水利部

水利部令第14号

4

《中国节水技术政策大纲》

2005年4月

国家发展改革委

2005年第17号

5

《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》

2005年6月

国务院

国务院令第440号

6

《输水管产品生产许可证实施细则》

2009年12月

全国工业产品生产许可证办公室

全许办[2009]47号

7

《污染源自动监控设施现场监督检查办法》

2012年2月

环境保护部

环境保护部令第19号

8

《中华人民共和国工业产品许可证管理条例实施办法》

2014年4月

质检总局

质检总局令第156号

(2)行业内的主要产业政策

①《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》

《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》是中共中央国务院于2010年12月31日发布的促进水利改革发展的指导性决定,《决定》指出近年来我国频繁发生的严重水旱灾害,造成重大生命财产损失,暴露出农田水利等基础设施十分薄弱,必须大力加强水利建设。

《决定》指出要把水利工作摆上党和国家事业发展更加突出的位置,着力加快农田水利建设,推动水利实现跨越式发展。将水利纳入国家基础建设优先领域,加大公共财政对水利的投入,力争通过5年到10年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。完善优化水资源战略配置格局,在保护生态前提下,尽快建设一批骨干水源工程和河湖水系连通工程,提高水资源调控水平和供水保障能力。加快推进南水北调东中线一期工程及配套工程建设,确保工程质量,适时开展南水北调西线工程前期研究。积极推进一批跨流域、区域调水工程建设。着力解决西北等地区资源性缺水问题。大力推进污水处理回用,积极开展海水淡化和综合利用,高度重视雨水、微咸水利用。

②《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》

中发〔2011〕1号文件明确提出要把水利工作摆在党和国家事业发展更加突出的位置,推动水利实现跨越式发展。金融部门要认真学习、深入贯彻落实中发〔2011〕1号文件和中央水利工作会议精神,加强和发展改革、财政、水利等部门的协调配合,积极探索综合运用多种政策资源的有效模式,把水利作为国家基础设施建设的优先领域,把农田水利作为农村基础建设的重点任务,加大金融产品和服务模式创新,合理调配金融资源,优化信贷结构,全面改进和加强水利改革发展的金融支持和服务。

大力创新符合水利项目属性、模式和融资特点的金融产品和服务方式,进一步加大对水利建设的金融支持。鼓励和支持符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接融资方式,拓宽水利投融资渠道。积极引入多元化投融资主体,创新项目融资方式,引导金融资源支持水利建设。积极发展BOT(建设-经营-转交)、TOT(转让经营权)、BT(建设-转交)等新型水利项目融资模式,通过有资质的水利项目建设方作为贷款主体,引导更多信贷资源支持水利建设。

③国务院办公厅《关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》

近年来,受全球气候变化影响,暴雨等极端天气对社会管理、城市运行和人民群众生产生活造成了巨大影响,加之部分城市排水防涝等基础设施建设滞后、调蓄雨洪和应急管理能力不足,出现了严重的暴雨内涝灾害。为保障人民群众的生命财产安全,提高城市防灾减灾能力和安全保障水平,加强城市排水防涝设施建设,该通知指出在2014年底前,要在摸清现状基础上,编制完成城市排水防涝设施建设规划,力争用5年时间完成排水管网的雨污分流改造,用10年左右的时间,建成较为完善的城市排水防涝工程体系。

各地区要提高城市建设维护资金、土地出让收益、城市防洪经费等用于城市排水防涝设施改造、建设和维护资金的比例。发展改革、财政、水利、环保等部门要结合相关资金渠道,对符合条件的城市排水防涝设施改造、建设项目予以支持。

④国务院《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础,对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化、确保2020年全面建成小康社会具有重要作用。当前,我国城市基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题。加强城市基础设施建设,有利于推动经济结构调整和发展方式转变,拉动投资和消费增长,扩大就业,促进节能减排。

各地要统筹组织协调在建基础设施项目,加快施工建设进度。通过建立城市基础设施建设项目信息系统,全面掌握在建项目进展情况。对城市道路和公共交通设施建设、市政地下管网建设、城市供水设施建设和改造、城市污水处理设施建设和改造、城市生活垃圾处理设施建设、消防设施建设等在建项目,要确保工程建设在规定工期内完成。

⑤水利部《水利部关于深化水利改革的指导意见》

随着经济结构深入调整和社会持续转型,水利体制机制仍存在与经济社会可持续发展不协调、不适应的问题,水资源要素对转变经济发展方式的倒逼机制尚未形成,水价在资源配置节约保护中的杠杆作用还没有充分发挥,全社会投入水利基础设施建设的活力需要进一步激发,有效保护水生态水环境的社会管理体制尚不完善,农田水利建设管理体制与农业经营方式变化还不相适应。因此,必须深化水利改革,加快建立有利于水利科学发展的制度体系。

鼓励地方按照精简、统一、效能的原则,整合涉及防洪排涝、水源工程建设与保护、供水排水、节约用水、污水处理、中水回用等方面的行政管理职能,实行水务一体化管理,行业上分别接受上级相关行政主管部门的指导和监管。统筹城乡水利基础设施建设,推进水利基本公共服务均等化。

(三)行业基本情况

1、行业概况

(1)行业基本情况

从管材来分,输水管道可以细分为混凝土输水管道、金属管道、塑料管道和其他管材,其中混凝土输水管道包含PCCP、PCP、RCP和自应力输水管道等。与其他管道相比,混凝土管道具有一系列优点,能够承受很高的内压和外荷载;具有良好的抗渗性、密封性、耐腐蚀性;安装环境适应性好、抗震能力强;产品价格和维护费用低;使用寿命长等特点。

下表为各类输水、排水管道使用范围及性能的比较。

 

 

比较项目

混凝土管道

金属管道

塑料管道

预应力钢筒混凝土管PCCP

预应力混凝土管PCP

钢筋混凝土排水管RCP

钢管SP

离心球墨铸铁管DIP

聚氟乙烯PVC-U、聚乙烯树脂HDPE

适用管径(mm)

DN600-4000

DN400-2000

DN300-2600

DN600-2000

DN80-2600

DN80-800

适用工作压力

≤2.0MPa

≤1.2MPa

≤0.1MPa

≤2.0MPa

≤2.0MPa

≤2.5MPa

使用范围

城市工业供水、输引水干线、支线

城市工业供水、输引水干线、支线

排水

输引水干线、支线

城市供水

输引水支线

使用寿命

>50年

30-50年

30-50年

20-30年

30-50年

40-50年

铺设条件

深覆土

深覆土

深覆土

浅覆土

浅覆土

浅覆土

耐腐蚀能力

较强

较强

较强

环保

好,无污染

好,无污染

好,无污染

一般,有污染

一般,有污染

好,无污染

抗渗性

较强

较强

接口密封性

较强

较强

适应地形能力

较强

较强

较强

较强

抗震能力

较强

较强

一般

较强

施工安装

运输吊装难

运输吊装难

运输吊装较难

内外防腐麻烦

运输吊装较难

运输吊装方便

对工地基础要求

较低

较低

施工质量

易控制

易控制

易控制

不易控制

不易控制

易控制

综合造价

最高

性价比

较高

较高

一般

一般

一般

重量

较重

较重

混凝土输水管道主要应用于跨区域引输水、城市供配水、农业节水灌溉系统等领域,因此其市场需求与我国的水资源条件、国民经济发展、城市化进程和国家的水利规划政策紧密相关,而我国人均水资源和时空分布不均的国情,以及日益加快推进的工业化和城市化,将为长距离管道引水、管道输水、管道配水市场提供持久稳定的增长基于、输水管道行业将面临着持续增长的市场前景。

消浪砖产品作为服务水利项目的延伸产品,属于混凝土水泥制品行业中基础产品,是混凝土水泥砖的一种。作为较常见的建筑材料,混凝土水泥砖广泛应用于园林、住宅、厂区、广场、水库等建设项目。混凝土水泥砖生产成本低,生产工艺简单,设备投资小,投入生产速度快,同时由于混凝土水泥砖单位体积价值低,运输成本高,受地域限制较大,呈现企业个体规模小、分散度高、本地化采购的行业特点。

(2)行业发展历史与现状

1856年国际上RCP研制成功,1905年PCP研制成功,1939年法国邦纳管道公司(BONNA)研制成功PCCP。目前,PCCP在北美、法国、俄罗斯、日本、韩国、德国和比利时以及中东各国和中国台湾地区都有广泛使用。美国阿麦隆(Ameron)、奇福特•赫尔(Gifferd hill)、普莱斯兄弟(Price Brothers)、美国联合混凝土公司、英国西通公司(Senton)、韩国优尼克等已生产出管径为DN4000~DN4500、有效长度为5000~8000mm、工作压力为0.6MPa~4MPa的超大口径PCCP。

我国混凝土输水管道主要经历上世纪50年代研制生产石棉水泥管的最初阶段,上世纪60年代研制生产自应力管等的中级阶段和上世纪80年代末PCCP的国产化生产阶段。目前,我国已成为混凝土输水管道生产和应用大国。2014年度生产各类水泥混凝土排水管78616.82千米,累计同比增长4.71%(资料来源:国家统计局、中国水泥研究院)。

我国研制和生产混凝土输水管道历史较长,起初主要从事普通排水管的生产,用于农田基本水利建设,管径较小,生产企业众多,销售半径较小,区域特征明显。1989年山东电力管道从美国阿麦隆公司引进PCCP制管工艺技术和关键设备,建立国内第一条PCCP生产线,拉开了我国生产PCCP的序幕。经过二十余年的发展,涌现了一批以PCCP生产和销售为主的混凝土输水管道企业。由于PCCP集合混凝土和钢材的优点,具有性能佳、综合成本低的市场竞争优势,PCCP管已在重点工程中广泛应用,我国PCCP管生产水平达国际先进水平,市场认可度高。

混凝土输水管道行业内主要企业抓住我国经济快速发展的二十年和城市化进程加快的有利时机,通过引进消化和自主研发,制管设备实现国产化,还开发研制了许多制管专用设备和机具,进一步完善了生产工艺。

混凝土水泥砖产品自重较轻,强度较高,无须烧制,用电厂的污染物粉煤灰做材料,能够有效代替传统的粘土砖产品,已广泛应用于各类建筑项目。

(3)未来行业发展方向

随着工业技术的发展和建筑项目需求水平的提高,不同类型的工程对水泥制品的性能提出了越来越高的要求,如耐腐蚀、防渗性、抗震能力、密封性等。同时随着大型水利工程、城市地下水道建设等相关领域大量采用大口径PCCP管,大型工程对水泥制品提出了严格的标准。因此,PCCP管适用范围广、经济、寿命长、安装方便等特性使得PCCP管成为未来行业发展趋势。

①机械化和自动化

随着劳动力价格的上涨,机械化和自动化必将成为水泥制品制造行业不可逆转的趋势,而如果该行业无法拥有属于自己的核心技术以及创新能力,则无法改变核心技术受制于人,科技成果转化乏力的被动局面。

②产品节能化

节能的新技术、新产品已成为当今国内外包装行业的重点发展对象,广泛采用节能技术对降低生产成本和提高经济效益具有重要作用。节能化能够减少对环境的污染,相应建设资源节约型和环境友好型社会号召,是未来水泥制品制造行业的发展趋势。

③加强科研、开发能力

混凝土输水管道产品应当向知识密集化、技术综合化和产品生态化等方向发展。加快科研成果向商品转化的步伐,提升水泥制品产品的质量,节省产品生产时间,使混凝土输水管道行业走向机械化、自动化、智能化,使科学技术真正成为解放生产力和推动社会进步的强大动力。

2、行业所处的生命周期

目前,我国混凝土输水管道产业属于成长期。未来,随着国家基础设施不断升级,市场需求引导下的企业产品结构创新转型必将为我国混凝土输水管道行业带来新的发展契机。

3、行业市场规模及增长

经过几十年的发展历程,我国目前已成为世界上生产使用混凝土和钢筋混凝土排水管最多的国家,排水管行业也成为我国水泥制品工业中最大的行业之一。近几年来,随着我国市政建设、水利工程、污水治理、城市地下基础设施的发展,给混凝土和钢筋混凝土排水管行业带来了前所未有的发展机遇。

根据中国混凝土与水泥制品协会公示数据,当前我国PCCP行业有70多家企业,100余条生产线,产能4000余千米,5家上市公司的产能达2000余千米,市值200多亿元。该行业技术进步明显、市场占有率逐步提高、满足了我国水利、市政工程和工业建设的需求。尤其是在国家重大工程建设和人们生活中发挥了重要作用,是不可或缺的重要工程用材料。根据中国混凝土与水泥制品协会相关数据显示,2014年全国PCCP累计产量超过1900千米,基本保持平稳;销售收入近100亿元,同比增长14%;生产能力5800千米,同比增加16%。从以上数据可以年看出,PCCP行业整体保持良好发展态势。

从大行业来看,混凝土与水泥制品行业从2012年起进入经济增长换挡期,2013年行业经济较2012年反弹,保持平稳、适度、较快的发展。2014年总体上行业经济运行仍处于平稳较快运行区间,但是,由于行业经济增长动力主要来自国家基建投资和房地产投资拉动,全年房地产投资增速逐月大幅放缓、下半年以来基建投资增速逐月放缓,混凝土与水泥制品行业主要经济数据明显放缓,主营业务收入和利润总额增速有所下降。

(四)行业上下游关系

混凝土输水管道上游行业主要指生产所需的各类钢板和预应力钢丝等钢材及水泥行业,下游产业主要包括水利行业、市政基础设施建设和环境治理等产业。

1、上游行业

上游行业主要是用于PCCP的各类钢板和预应力钢丝等钢材及水泥行业,当前国内市场上销售的钢材、水泥等原材料供应充足;根据国家统计局数据显示,2014年全钢材产量达11.26亿吨,与2013年相比,增长4.5%;水泥产量24.76亿吨,同比增长1.77%。产量相对过剩,混凝土输水管道所需的绝大部分原材料均能得到满足。

2、下游行业

混凝土输水管道的下游产业主要包括水利行业、市政基础设施建设等多个产业。在市政基础设施建设方面,随着我国经济的持续高速增长,城市化建设的推进,市政基础设施建设发展空间极大,大力发展供排水系统是水资源开发利用总体规划最重要的环节之一。随着国家对环境保护的日益重视,未来城市污水处理建设将投入大量资金。这些都将大大推动混凝土输水管道行业尤其是PCCP生产企业的发展。

(五)行业竞争情况

混凝土管道主要依靠汽车运输,管道口径越大,销售半径越小,一般200公里至500公里。受产品销售半径的制约,区域化竞争是混凝土管道行业的主要竞争方式。混凝土管道生产企业在核心区域市场内,市场占有率越高、行业集中度越高,则产品的毛利率越高,因此行业内的大型生产企业只有把某些特定区域培养成自己的核心市场才能取得较好的盈利能力。

我国混凝土输水管道主要经历了研制生产石棉水泥管的最初阶段,上世纪60年代研制生产自应力管的中级阶段和上世纪80年代末PCCP的国产化生产阶段。目前我国已成为混凝土输水管道生产和应用大国。中商产业研究院数据显示,2014年我国生产各类混凝土管道约78616.82千米,累计同比增长4.71%。随着行业内企业扩大生产规模,目前全国从事PCCP生产的所有企业已达70多家。山东省内从事该行业的企业主要有如下企业:

(1)山东山水水泥集团有限公司

山东山水水泥集团有限公司(简称山水集团)是国内最早从事新型干法水泥生产的企业之一,也是国家重点支持的12户全国性大型水泥企业之一。2004年山水集团整体改制后,2005年引进摩根士丹利等国际财务资本,2008年在香港红筹股上市,也是中国首家在香港红筹股上市的水泥公司。目前,集团下属企业遍布山东、辽宁、山西、内蒙、新疆等十几个省份,现已成为长江以北最大的水泥集团。主要产品有硅酸盐水泥、预应力钢筒混凝土输水管、混凝土和钢筋混凝土排水管、环保收尘袋、辊压机系列等。山水集团始终坚持科学发展、和谐发展理念,努力建设节约型、环境友好型企业,各项工艺技术指标居于国内领先水平。下属企业均通过国家ISO14001环保体系和ISO10012计量体系认证。“十一五”期间,山水集团按照“外求发展、内抓转型”的总体思路,充分发挥规模、技术、管理、资金等综合优势,做大做强水泥主导产业,确保5000万吨,规划8000万吨,实现由区域性集团向全国性集团再向国际公司的跨越。

(2)山东龙泉管道工程股份有限公司

山东龙泉管道工程股份有限公司系国家管道行业定点生产预应力钢筒混凝土管(PCCP)的骨干厂家、国家大型企业。公司总部位于山东省淄博市博山经济技术开发区,占地13公顷,建筑面积15000㎡。公司系中国水泥制品工业协会、中国水利企业协会、中国工程建设标准化协会(管道结构)会员单位、国家标准《预应力钢筒混凝土管》(GB∕T19685-2005)起草单位之一。公司创建于一九五九年,从事水泥制品生产已有近五十年的历史。从九十年代开始研制开发专业生产多种规格(DN600-4000mm)、压力等级(P0.4-2.0Mpa)的PCCP管道。现公司拥有百余名高、中级工程专业人才的研发团队,800余名具有丰富经验的制造、安装队伍,而且每年都有大批大学生和专业技术人才充实到产品研发、生产和经营第一线。公司员工队伍构成合理,企业充满了生机和活力,已形成了产品的研发、设计、生产、营销的良性循环。为企业的可持续性发展奠定了坚实的基础,PCCP的产品质量、生产规模和市场占有率已跻身于国内同行业的前列。公司现拥有PCCP生产线12条,其中固定生产线3条,流动生产线9条,形成了年产各种规格PCCP管道300余公里的生产能力,尤其是在浙江慈溪汤浦引水工程,辽宁阜新引白水工程,辽宁大伙房水库输水工程,安徽淮水北调临涣输水工程等项目操作运行中积累了流动性生产的丰富经验,可以承揽大口径管线项目的现场制作、管道安装任务。先后为北京、天津、辽宁、山西、甘肃、江苏、浙江、安徽、内蒙、山东等省市的城市给水排水用管,工业输水管线,农田灌溉,工厂管网,电厂排给水管及冷却循环系统,倒虹吸管,压力隧洞管线及涂覆土涵管等项目设计、生产,安装了DN600-2800㎜,工作压力0.6-2.0Mpa的PCCP管道900多公里,各项工程水压试验均一次成功,安全运行情况良好,从未发生任何产品质量事故。公司将本着科技创新,用户至上的理念,采用先进的设计、制造和安装技术,进一步为广大用户提供安全可靠和优良性价比的PCCP产品,进一步促进我国管道行业的发展。

(3)山东电力管道工程公司

山东电力管道工程公司是山东电力集团公司的全资子公司,国有大型企业,正处级建制,具有建设部颁发的管道施工总承包一级资质,主要承担水利、电力、市政、化工工程输水管材的设计、制造和施工。公司是国内最早从美国引进先进PCCP生产技术和制造设备的企业,参与了国内有关PCCP的多项技术标准的起草工作,是国内最大集设计、制造、施工安装于一体的专业PCCP管道工程公司。公司占地800亩,总资产达2.8亿元,固定资产1.4亿元。公司拥有职工976名,各类中级专业以上技术人员216名。公司目前首家实现PCCP设计、生产、运输、施工安装一体化,同行业中率先后通过了ISO9002、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业安全健康管理体系认证及英国皇家认证委员会UKAS国际认证。发展历程公司始建于1957年,坐落在山东泰山脚下的新泰市,毗邻京沪、博徐高速公路,拥有自备电厂和铁路专用线,交通便利,生产发展条件优越。公司目前达到拥有七条PCCP生产线(四条大直径管生产线、三条中小直径管生产线)、形成年产PCCP240Km的生产能力,可生产管材工况0.4—2.0MPa、φ600—4000mm,各种管件配套供应,生产规模及能力居国内首位。

(4)邹平县新章水泥制品有限公司

邹平县新章水泥制品有限公司是一家专业生产预应力混凝土制品的建材企业。公司位于亚洲最大的纺织基地—魏桥镇。公司注册资金1000万元,占地200余亩,固定资产2000多万元。企业凭借优越的产品质量取得“国家建筑构件二级资质”证书,企业主要产品:预应力钢绞线空心板(又名SP板)、各种型号规格预应力混凝土屋面板、预应力混凝土空心板、300mm-1200mm钢筋混凝土排水管、顶进施工法用钢筋混凝土管、混凝土路沿石等新型建材。公司不仅拥有先进的生产设备和质量检测仪器,并且拥有一支资深工程技术人才队伍。通过技术开发与创新,不断增加产品科技含量,满足客户多层次需求,并且可以根据客户的要求承揽设计制作定型产品,对产品实行终身质量保证。

(六)行业壁垒

1、资金壁垒

PCCP行业的业务特点和经营模式决定了其对企业的资金实力要求较高。一方面,大型基础设施工程具有合同金额大、周期长、项目前期资金投入大、结算手续繁琐和结算时间长的特点。工程的执行完成要经历工程招投标、工程设计方案确认、备料、生产制造、工程进度的确认等诸多步骤和环节,当中任何一个环节脱节,都有可能延误工程款的结算,从而造成施工企业资金周转困难;另一方面,在工程投标时,行业惯例要提交10%投标保证金,在工程中标后需要投入与首期预付款等额的履约保证书或保函,此外,工程合同总收入有5%-10%为质保金,一般在工程竣工决算完成一至三年才能收回,一次对企业的资金周转造成相当大的压力。

2、技术壁垒

大型PCCP的发展状况与施工技术水平是代表一个管材企业水平的重要标志之一。目前国家关于PCCP生产施工设计出台了一系列标准,其中行业国家标准1个,还有PCCP用材标准及检验规程等30余个,这些标准抬高了其他企业涉足PCCP领域的门槛。行业内在管道具体用材设计方面需要应用复杂的材料力学等原理进行数理计算,设定部分工艺参数方面需要生产企业具备丰富的实践经验,这类属于行业专有的技术诀窍加大了其他企业进入壁垒。我国PCCP行业第一、第二集团中的企业基本都是本行业的开拓者,经过多年努力,已经具备良好的历史业绩,国内标志性大型输水管道工程,主要由第一、第二集团中的企业获取,新进入者存在较大的市场壁垒。因此,尽管该行业特别是大口径PCCP毛利率水平比较高,但是新进入者因为缺乏过往历史业绩,在获取行业市场尤其高端市场方面存在障碍。

3、生产壁垒

目前,PCCP行业实行严格的生产许可证制度,对申请生产许可证的企业从过往业绩、技术、资金等都提出了较为严格的要求,一方面对拟进入该行业的企业形成了障碍,另一方面也不允许行业内小口径生产企业生产大中管径PCCP,使得具备大型PCCP生产许可证的企业在大型PCCP市场具有较强的垄断性。

4、大型项目招标对企业较高的历史业绩要求

PCCP主要用于水利及市政水务工程,大多为覆土的隐蔽工程,属于城市建设当中的基础设施,按国家建设部发布的《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景目标》要求,城市供排水管材可靠使用寿命一般要在50年以上,因此城市建设主管部门在选用管材及制造商时都十分谨慎,作为对基础设施供应商的考核指标,历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。例如:南水北调中线管理局对投标方有以下要求:投标人需具备DN4000mmPCCP的生产许可证或在过去10年中有累计生产直径不小于2.8m的PCCP不少于5km或直径不小于2.0m的PCCP不少于20km的经历;具有生产直径不小于2.0m,年生产能力大于200吨压力钢管或压力容器的业绩,其它还对财务指标、是否涉及诉讼、质量管理体系等提出了系列要求。因此具有良好历史业绩的管道企业在高端大型水务工程中有很强的竞争力,而该类工程利润率水平较高。

(七)行业发展有利和不利因素

1、有利因素

(1)行业发展空间巨大

大力发展管道给排水系统是我国水资源开发利用最重要的环节之一,也是城市化、工业化发展的内在要求。我国经济20多年高速发展,国家综合实力不断提升,使国家、地方政府及水务公司具备了足够的财力进行输水管道投资,这也给PCCP管生产企业带来极大的发展机遇。

“十三五”期间将分步建设纳入规划的172项重大水利工程。我国未来7年仍将保持水利建设的高峰,对PCCP等输水管产品的需求有望保持旺盛。财政部、住房城乡建设部于2015年4月10日公布了沈阳、哈尔滨、苏州等10个城市为2015年地下综合管廊试点城市。地下综合管廊未来是城市基础设施规划一个方向,其意义重大,管材、新材料等相关公司无疑将率先受益。

(2)市场应用普遍

采用PCCP输水技术已成为水利及建设部门的共识。由于传统使用的管材输水工程存在渗漏、使用年限短、易爆管及通过等问题,采用PCCP输水工程的优越性是明显的。在我国自1988年首次引入该技术后,经过十几年的推广应用,逐渐得到广大技术人员、水利部和建设部的认可,山西万家寨引黄工程、新疆引额济乌工程、哈尔滨市磨盘山水库供水工程、闻名世界的“南水北调”工程北京段等已经设计并采用这种技术产品,而且应用越来越广泛,市场容量越来越大。国家发改委、科技部会同水利部、建设部和农业部组织制订了《中国节水技术政策大纲》已经将PCCP管材列为大力推广的三大管材之一,PCCP大口径管道市场已由导入期进入到快速发展初期阶段。

2、不利因素

(1)保证金占用数额较大

行业业务模式需要具备雄厚的资本实力。本行业获取大型水利及市政水务管道工程合同的业务模式一般是通过公开招投标,公开招投标一般要存入一定金额的投标保证金,约占项目金额的10%左右。如南水北调项目要求,承揽人在收到中标通知书后在签订合同前提供合同总价10%的履约保证金。由于目前大型行业合同都是基础建设项目,履行过程较长,这笔资金长期占用,如果有多个项目同时招标,特别是大型工程,对企业资本实力提出了很高的要求。

(2)国内市场竞争日益加剧

目前全国从事PCCP生产的企业约有70余家,PCCP在经过市场认同之后,已进入发展期,市场需求量增大,并且存在产品销售半径影响,竞争不太激烈。但随着行业内企业扩大生产规模,原分属建材、市政、水利行业的传统水泥制管企业开始转型或新增设备进入PCCP行业,以及一些行业外企业,如大型建设企业集团也开始涉足PCCP市场,潜在竞争者不断增加,竞争情况进一步加剧。同时,国外大型企业尤其是美国的行业巨头进入中国市场,行业将面临更为严峻的挑战。

(3)国内招投标市场有待规范

随着监理制度在全国推广以及《招投标法》的实施,基础设施建设市场的混乱局面开始得到控制,但是市场主体不规范,主要表现在以下几个方面,第一,压级压价不合理,超过了企业的承受能力。投标行为的不规范导致了“最低价中标”而非“最合理价中标”的现状。第二,地方保护和行业保护现象较为普遍,对竞争外地市场的企业构成了进入障碍。第三,拖欠工程款现象较为严重,对行业的发展造成了较大的威胁。

3、行业风险

(1)产业政策风险

我国目前包括混凝土输水管产品在内的水泥制品行业的相关法律法规尚不够完善,缺乏强有力的政策干预和法律处罚手段。恶意低价竞争、不达标产品销售等现象严重扰乱了市场秩序,损害了消费者利益,造成了严重的环境污染和资源浪费,严重影响行业的健康发展。

(2)市场竞争风险

行业竞争激烈,一些生产PCCP生产企业为了争夺有关工程中标,不是在加强管理、降低成本、提高质量、创名牌上下功夫,而是采用竞相压价、低价微利,甚至低于成本销售,导致无序竞争更加激烈,使企业、行业经济效益受到很大影响。

(3)经营风险

原材料价格存在一定波动, PCCP产品生产所需原材料为钢材、水泥、砂石料等,原材料占生产成本的比重较大。其中主要原材料钢材以及水泥价格受国家宏观经济政策等因素的影响波动较大。

(4)财务风险

水利、市政工程的施工期较长,通常会跨年度,根据订单的要求分批发货、分期回收货款,往往在期末存在较大金额的应收账款;另外根据行业惯例及中标文件,下游客户通常需要预留合同金额的一定比例(一般5%-10%左右)作为质量保证金,且一般在合同履行完毕1-2年后才能收回,该部分款项也使得行业内企业应收账款余额较高。


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