建筑智能化行业分析

资料来源：产业信息网

国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计、能效公示工作全面开展通过节能监管体系建设，全面掌握了公共建筑的能耗水平及特点，带动了节能运行与改造的积极性，有力地促进了节能潜力向现实节能的转化。
　　“十二五”期间，国家在智能化和建筑节能领域提出了新的要求：
　　（1）提高新建建筑能效水平。到2015年，北方严寒及寒冷地区、夏热冬冷地区全面执行新颁布的节能设计标准，执行比例达到95%以上，城镇新建建筑能源利用效率与“十一五”期末相比，提高30%以上。
　　（2）进一步扩大既有居住建筑节能改造规模。实施北方既有居住建筑供热计量及节能改造4亿平方米以上，地级及以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造并同步实施按用热量分户计量收费。启动夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造试点5000万平方米。
　　（3）建立健全大型公共建筑节能监管体系。通过能耗统计、能源审计及能耗动态监测等手段，实现公共建筑能耗的可计量、可监测。争取在“十二五”期间，实现公共建筑单位面积能耗下降10％，其中大型公共建筑能耗降低15%。

产业信息网发布的《2014-2019年中国建筑产业竞争态势及市场前景研究报告》指出，我国建筑智能市场需求主要由两部分组成：一是新建建筑的智能化技术的直接应用，二是既有建筑的智能化改造。

①      建筑智能行业存量市场规模测   

该报告假设在存量建筑中，每年约3%（平均改造周期30年）的住宅以及6%（平均改造周期15年）的工业、公共建筑会进行智能化改造，并按住宅每平米80元、公建150元的平均改造成本计算，至2018年存量建筑智能化改造规模将达3800亿元，CAGR为9%。其中，公共建筑改造规模占比最高达38%。

2014-2018年建筑智能工程存量改造市场规模

亿平方米、亿元

建筑类型	2012	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E
居住建筑存量	282.75	309.43	339.05	371.92	408.41	448.91	493.87
公共建筑存量	96.21	103.64	112.17	121.99	133.28	146.26	161.19
工业建筑存量	88.11	93.62	99.57	106	112.93	120.43	128.52
合计建筑存量	467.08	506.69	550.79	599.91	654.62	715.6	783.59
居住建筑存量改造投资	678.6	742.63	813.71	892.61	980.18	1077.39	1185.29
公共建筑存量改造投资	865.91	932.72	1009.55	1097.91	1199.52	1316.37	1450.75
工业建筑存量改造投资	793.02	842.6	896.14	953.96	1016.41	1083.85	1156.69
合计存量改造总投资	2337.54	2517.95	2719.4	2944.48	3196.11	3477.61	3792.73

资料来源：产业信息网，国泰君安证券整理

①      建筑智能行业增量市场规模测算

以住建部公布的2012年各类型建筑竣工面积为基数，假定2014-2018年住宅竣工面积面积年均增长11%，厂房仓库年均增长8%，办公商业服务用房竣工面积年均增长15%，则2018年新增建筑面积接近68亿平米，CAGR 11.4%。

2014-2018年中国新建建筑智能化市场规模测

亿平方米、亿元

建筑类型	2012	2013	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E
住宅房屋	22.61	26.68	29.62	32.87	36.49	40.5	44.96
厂房仓库	5.17	5.51	5.95	6.42	6.94	7.49	8.09
商业服务	2.08	2.53	2.91	3.34	3.85	4.42	5.09
办公用房	2.13	2.17	2.5	2.87	3.3	3.8	4.37
科教医疗	1.47	1.58	1.82	2.09	2.41	2.77	3.18
文体娱乐	0.3	0.33	0.38	0.44	0.5	0.58	0.67
其他房屋	0.83	0.81	0.93	1.07	1.23	1.41	1.63
合计	34.59	39.61	44.1	49.12	54.72	60.98	67.98
新增智能建筑占比	0.3261	0.3359	0.3659	0.3959	0.4259	0.4559	0.4859
新增智能建筑面积	11.28	13.31	16.14	19.44	23.3	27.8	33.03
新增智能建筑市场	2304.35	2679.43	3262.72	3948.22	4752.65	5695.39	6798.91

资料来源：产业信息网，国泰君安证券整理

根据中国建筑智能化协会年会纪要， 2012年我国智能建筑建设占新增建筑约30%，而同期新建智能化住宅占比中，美国为70%，日本为60%。我们假设该比例在预测期内年均增长3%，那么智能建筑面积将由2012年的11亿平方米增长至2018年的33亿平方米。同时，产业信息网根据调研实际案例得出的智能化建筑平均新建成本：以住宅150元/平方米，厂房仓库250元/平方米，办公商业服务用房350元/平方米计算，以上述新建成本计算，我们判断未来5年内新增智能建筑市场规模将有效提升，2018年建筑智能增量市场规模约为6800亿元，CAGR约20%。

根据以上测算结果，至2018年建筑智能化市场总规模将达1.06万亿，2014-2018年CAGR为15%，其中建筑智能增量规模占比约64%。

建筑智能化市场总规模