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建筑智能化行业分析

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

1、公司所处行业的上游行业

公司所处行业属于建筑智能化系统集成产业链的中游,对应的上游配套产品行业为电子硬件设备和基础建筑材料。电子设备主要包括计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等,其成本占智能化工程总成本的比例较高。设备材料的供应质量、价格和供应进度可能对本行业企业的工程项目实施产生实质性影响。基础建筑材料主要包括各类线、管、槽,占建筑智能化工程总成本的比例相对较低。

上游行业对本行业的影响主要体现在采购成本的变化。由于国内电子设备和建筑材料市场处于高度竞争状态,产品种类较多,普遍供大于求;此外,由于建筑智能化企业采购量较大,具有一定的议价优势。因此,本行业企业可以凭借市场影响力通过不断筛选、更新和淘汰不合格的供应商,选择出优质的上游企业作为长期合作伙伴,以控制成本并保证产品质量,故上游行业的价格波动会对本行业产品的成本造成一定的影响,但影响力较弱。

2、公司所处行业的下游行业

建筑智能化行业下游行业为主要为房地产建筑业,包括房地产开发商(居民住宅区及商业广场)、厂房、学校、医院、展馆、体育馆等客户群体的管理、运营、物业团队。由于下游行业市场集中度较高,大型开发商数量较少,合同金额较高,故下游客户具有较高的议价能力。且建筑智能化产品和服务均需按下游项目情况个别定制方案,因此,下游的需求将极大程度影响本行业发展。此外,由于下游房地产建筑行业受宏观经济和国家政策影响较大,因此,行业发展存在较高的政策性波动。

综上,下游产业对本行业发展起至关重要的推动或抑制作用。

(三)行业壁垒

1、经营资质壁垒

在我国从事建筑智能化施工的企业,需取得住建部的设计、施工“双甲资质”、公安局安防一级资质等相应的资质,并在资质许可的范围内开展业务。根据企业的规模、经营业绩、人员构成、设备条件等综合因素,行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书,规定不同资质等级的企业承接项目范围和金额,并对业务资质实行按年受审、动态考核。申请企业须从最低级资质开始申请,至达到最高级资质需五、六年时间,因此,行业经营资质是进入本行业的主要障碍之一。

2、资金实力壁垒

公司行业具有资金密集型特点,客户通常按月或季度定期依据已完成工程量一定比例向施工方支付工程进度款,且竣工后需出具竣工结算报告后才能拿到20%余款,因此,企业需承担工程已投入的人力、物力成本与客户付款金额之差的资金压力,工程规模越大、客户付款压力越高,企业承担的资金压力愈大。近年来,各级地方政府债务规模扩大,同时国家对房地产宏观调控一直未放松,市政工程和房地产市场资金趋紧,企业工程多为附属工程,而非关乎民生的基础设施建设核心工程内容,付款比例存在一定的下滑趋势,企业周转资金也相应拉紧。因此,规模较小、资金实力较弱的企业很难进入大型、高端智能化项目的竞争行列。

3、品牌壁垒

大型房地产开发商的项目往往只有该开发商供应商名录中指定企业能够参与竞标,而是否有设计并完成大型项目经验、是否在业内有良好口碑等因素影响企业项目承揽中标成功率,因此,缺乏品牌认可度对于入行时间较短、缺乏优质项目案例的企业是一项关键壁垒。

(四)影响行业发展的有利因素与不利因素

1、行业发展有利因素

(1)市场需求空间扩大

随着人类社会的不断发展,未来城市将承载越来越多的人口。目前,我国正处于城镇化加速发展的时期,部分地区“城市病”问题日益严峻。为解决城市发展难题,实现城市可持续发展,建设智慧城市已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流,各个领域包括建筑、交通、医疗、文化、公共安全管理等都对智能化提出了新的需求。建筑智能化产业在节约能源、提高效率、降低成本方面的作用显著,具有庞大的市场潜力。

(2)产业政策的扶持

随着我国经济快速发展和城市化进程的不断加速,政府及各行业对建筑智能化行业发展的关注度愈发提高。2015年4月7日,住建部和科技部公布了第三批国家智慧城市试点名单,确定北京市门头沟区等84个城市(区、县、镇)为国家智慧城市2014年度新增试点,河北省石家庄市正定县等13个城市(区、县)为扩大范围试点,加上2013年8月5日对外公布2013年度国家智慧城市试点名单所确定的103个城市(区、县、镇)为2013年度国家智慧城市试点,以及住房城乡建设部此前公布的首批90个国家智慧城市试点,目前国家智慧城市试点已达290个,此举将进一步扶持本行业企业的发展。

(3)    上游市场技术进步迅速

通讯、软件、电子技术方面的迅速进步扩大了建筑智能化行业的发展空间,可以为各细分领域的客户提供更专业化、人性化的服务;软件和硬件的升级换代使得各项成本降低,更利于本行业产品的普及。

2、行业发展不利因素

(1)行业人才匮乏

智能建筑行业在我国发展时间较短,行业基础薄弱,且在高等院校中未设置明确专业,因此一定程度上缺乏高水准的智能建筑设计师和专业工程师;此外,智能建筑的施工人员大多仍停留在传统建筑施工技术层面,未就智能建筑进行具有针对性的专业培训。因此,行业发展过程中目前缺乏高素质的研发人员和经过专业化训练的施工人员。

(2)法律法规鼓励总承包制度

根据《中华人民共和国建筑法(2011修正)》第三章 第二十四条规定,“提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程肢解发包。”,因此,作为专业分包商,本行业企业需与总承包商签约,并对其负责。以往监管较为宽松,分包商往往直接和开发商、业主方直接签约,近年来,随着监管机构执法力度加强、对事故问责程度加大,分包商须先参加由开发商或业主方发起的竞标、中标后与工程总承包商签约。一方面,总承包商权力提升,企业在中标后仍需支付其硬性规定的现场配合费或管理费,导致利润空间降低;另一方面,该规定将促使建筑施工行业进行资源整合,总承包商收购专业分包企业的趋势在所难免,从而对本行业企业的业务造成进一步压力。

(五)行业竞争格局

随着房地产市场的进一步的完善和成熟,由于对于智能化建筑的需求提高,以及规模大、品牌好的开发商项目集中,本行业企业竞争愈发激烈,利润目标趋低,竞标过程中无序竞争、恶意竞争也无法避免。

(六)行业主管部门和行业监管体制

公司所属建筑智能化行业主管部门主要为国家发改委、住建部和公安技防办。国家发改委作为国务院的职能机构,是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门;住建部承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任和建筑工程质量安全监管的责任,组织制定工程建设实施阶段的国家标准,制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;公安技防办公安机关是公共安全技术防范工作的主管部门,负责公共安全技术防范工作的规划、管理和监督,具体包括质量技术监督、安全生产监督,为在危险、要害的场所和部位为防劫、防盗、防破坏和预防、减少治安危害事故,综合运用现代科学技术和公共安全技术防范产品组成的安全防范。

建筑智能化行业的行业协会为中国建筑业协会智能建筑专业委员会、中国节能协会节能服务产业委员会、中国自动化学会智能建筑与楼宇自动化专业委员会和中国安防协会等。中国建筑业协会智能建筑专业委员会是由全国各地区、各部门从事智能建筑施工、系统集成、产品研发、教学等相关的企(事)业单位自愿参加组成,是中国建筑业协会的分支机构。

(七)行业相关政策法规

文件名称

发布机构

发布时间

重点内容

关于促进信息消费扩大内需的若干意见

国务院

2013年

到2015年,使信息消费规模超过3.2万亿元,年均增长20%以上,带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。增强信息产品供给能力。实施智能终端产业化工程。

第一批国家智慧城市试点名单(90个)

国家发改委

2013年

针对新型城镇化推进中的实际问题,制订出智慧城市创建目标,做好顶层设计。将“政府引导、社会参与”的多渠道、多元投资落到实处。

103个城市入选国家智慧城市第二批试点名单

国家发改委

2013年

“十二五”建筑节能专项规划

住建部

2012年

明确了“十二五”建筑节能目标:提高新建建筑能效水平;进一步扩大既有居住建筑节能改造规模;建立健全大型公共建筑节能监管体系。

关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见

住建部

2012年

明确提出推动绿色建筑发展的主要目标。切实提高绿色建筑在新建建筑中的比重,到2020年,绿色建筑占新建建筑比重超过30%,建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平。

节能减排“十二五”规划

国务院

2012年

提出”强化将新建建筑节能。严把设计关口,加强施工图审查,城镇建筑设计阶段100%达到节能标准要求。加强施工阶段监管和稽查,施工阶段节能标准执行率达到95%以上。加大既有建筑节能改造力度。

产业结构调整指导目录(2011年本)

国家发改委

2011年

将“智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究;数据通信网设备制造及建设;物联网(传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设;节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造;为用户提供节能诊断、设计、融资、改造、运行管理等服务”等列入“鼓励类”项目。

建筑智能化工程设计与施工资质标准

住建部

2006年

为核定从事建筑智能化工程设计与施工活动的企业资质等级提供了依据,加强了对从事建筑智能化工程设计与施工企业的管理,维护了建筑市场秩序,保证了工程质量和安全,促进了行业健康发展。

关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见

住建部

2007年

要求各级人民政府在财政预算中安排一定资金,支持重点节能工程、节能新机制的推广、节能管理能力建设等。中央财政将设立专项资金,支持建立国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理节能监管体系,推进节能运行与节能改造。地方财政也应切实加强对国家机关办公建筑和大型公共建筑节能的支持。

中华人民共和国安全生产法

全国人大

2002年

国家鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用,提高安全生产水平。

建筑业企业资质管理规定

建设部

2001年

加强对建筑活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建设工程质量。

中华人民共和国招标投标法

全国人大

2000年

规范招标投标活动,保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,保证项目质量,制定本法。

工程建设项目招标范围和规模标准规定

国家发改委

2000年

确定必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准,规范招标投标活动。

建设工程质量管理条例

国务院

2000年

加强对建设工程质量的管理,保证建设工程质量,保护人民生命和财产安全。

建筑智能化系统工程设计和系统集成专项资质管理暂行办法

建设部

1998年

规定从事智能建筑设计和智能建筑系统集成的设计机构和系统集成机构应当具有的专业资质条件。

中华人民共和国建筑法

全国人大

1998年

扶持建筑业的发展,支持建筑科学技术研究,提高房屋建筑设计水平,鼓励节约能源和保护环境,提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。


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