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我国跨境电子商务行业发展情况

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:王立焘

1、行业概况

在国家“一带一路”及自由贸易区等国家战略背景下,跨境电子商务已成为外贸产业中一匹“黑马”,成为推动中国外贸增长的重要力量。目前我国跨境电商进口试点城市有9个,为宁波、郑州、上海、重庆、杭州、广州、深圳、福州、平潭。起步早的口岸,如郑州、上海、宁波发展迅速,管理规范程度以及交易活跃程度较高。据不完全统计,中国境内各类平台企业超过5,000家,通过平台开展跨境电子商务的外贸企业超过20万家。B2B、B2C和C2C交易模式共存互补,市场活跃度持续提升。

目前我国跨境电商的基本特征如下表所示:

类型

核心特点

情况说明

主要形式

各种业务模式蓬勃发展

一是传统制造业、商贸企业、经纪人通过大型跨境电商平台网站发布商品信息,寻找商机,开展网站大额或小额在线支付国际贸易批发业务;二是在第三方跨境电商平台上开设店铺,通过这些平台以在线零售的方式将国外/国内商铺销售商品到全球终端消费者;三是企业建立一个独立的跨境网站,以在线零售的方式将商品直接销售到全球终端消费者。

交易对象

跨境电商业务以B2B为主

2015年,B2B占比为92.4%,B2C仅7.6%。考虑到B2B交易量较大、订单较为稳定,估计未来一个时期,跨境电商交易仍将以B2B为主体,但随着政策放松和物流条件改善,B2C还有很大的增长空间。

交易品类

跨境电商的交易品类较为集中

我国跨境电商品类主要集中在母婴产品、服装服饰、3C电子产品、家居园艺和汽车配件等行业,其中3C电子产品占比高达41.2%。这些产品的标准化程度高、退货率低、便于运输存储等特点突出,适宜通过电商渠道销售。

卖家分布

主要集中在外贸发达的地区

广东、江苏、浙江、上海、福建等五省市的跨境电商交易额占比接近八成。这与沿海外贸发达地区经济实力较强、区位优势明显有较大关系。

消费特征

跨境电商出口占据绝对比重,进口增长迅速

2015年,跨境电商出口交易额在总交易额中的比重为85.4%,跨境电商进口不足15%,这意味着目前跨境出口电商发展快速,而跨境进口电商还处于起步阶段,享受到明显的税收优惠。这种进出口结构集中反映了我国仍然是以出口为主、进口为辅的经济结构。

贸易对象

出口端,美国欧盟市场较为稳定,东盟等群体增长迅速;进口端以日本、韩国、新西兰等发达国家为主

在跨境出口端,一些新兴市场如东盟、俄罗斯、印度、巴西等地区和国家的交易也在迅速增长。当前,美国、欧盟地区、东盟地区成为我国的三大跨境电商贸易对象,交易额分别占到16.6%、15.3%和11%。

在跨境进口端,目前产品品类主要集中在母婴产品、保健品、化妆品等标准化程度较高的产品,进口国主要为日本、韩国、新西兰、法国、德国等发达国家为主。

客户群体

主要由高学历、高收入、高职位群体构成

跨境网购用户中25至35岁群体占比高达65%,其中25至30岁群体占比达39.7%。这类群体对生活品质的要求较高,对互联网购物非常熟悉,同时部分高收入群体愿意为质量较高的国外产品支付更高价格,对跨境电商的接受程度较高。

数据来源:艾瑞资讯研究以及中国电子商务研究中心数据整理

2、行业生命周期情况

随着2014年跨境电子商务政策红利不断被释放,超过20多家知名电商加速推进跨境电商业务;2015年,国家继续推进跨境电商的试点布局,在上海、宁波、杭州等地区推广跨境电商试点。此后,各大电商平台纷纷布局跨境电商,天猫、京东、亚马逊、网易考拉海购、洋码头等均将跨境电商作为业务增长重点,阿里提出全球化、亚马逊开通直邮中国、京东推出全球购、1号店上线1号海购项目,各类型跨境电商项目层出不穷。

不过直到目前,跨境电商的市场格局还没有定型,没有出现一家消费者普遍认同的跨境进口电商,尽管在部分商品领域已经出现较为剧烈的价格竞争情形,但与国内庞大的消费需求市场相比,跨境电商行业尤其是进口跨境电商在未来长期仍然保持较高的成长速度,行业整体目前仍然处于成长期。

3、行业上游/下游情况

注:跨境出口电商除了流程与进口电商流程相反以外其他基本一致

跨境电商(进口)产业链参与主体主要包括:1)境外品牌制造商/运营商;2)跨境进口电商;3)跨境贸易综合服务提供商;4)境内消费者(含中小型跨境贸易商铺)四部分构成,在四类主体之间通过资金流、物流以及信息流进行相互作用,构成一个完整的产业链循环体系。境外品牌制造商/运营商在产业链中主要提供境外优质的商品;跨境进口电商则作为跨境(进口)贸易最主要的参与者起到交易平台建设并起到撮合B2B和B2C两种类型交易的达成;跨境贸易综合服务提供商通过提供店铺建设、市场推广、电子支付及仓储物流等综合服务为跨境贸易的顺利进行提供包括资金流、物流及信息流的综合服务;境内消费者(含中小型跨境贸易商铺)是跨境进口贸易的最终消费者,位于整个产业链的终端。

4、行业市场规模情况

我国跨境电子商务产业的发展远远领先于全球其他国家和地区,据中国电子商务研究中心发布的统计数据显示,2014年,我国跨境电商交易规模为4.2万亿,同比增长33.3%,而在进出口比例上,跨境电商中出口占比达到85.4%,进口比例14.6%。商务部预测,2016年中国跨境电商进出口贸易额将达6.5万亿元,未来几年跨境电商占中国进出口贸易比例将会提高到20%,年增长率将超过30%。

在国家“一带一路”及自贸试验区等国家战略背景下,跨境电子商务已成为外贸产业中一匹“黑马”,成为推动中国外贸增长的重要力量。据不完全统计,中国境内各类平台企业超过5000家,通过平台开展跨境电子商务的外贸企业超过20万家。B2B、B2C和C2C交易模式共存互补,市场活跃度持续提升。

随着国家跨境电商利好政策的先后出台、行业参与者的积极推动及行业产业链的逐渐完善,预计未来几年跨境电商将继续保持平稳快速发展。

数据来源:综合国家统计局数据、企业财报、艾瑞咨询集团

从2014年中国跨境电商的进出口结构看,2014年中国跨境电商中出口占比达到88.2%,进口占比在13.3%。目前我国跨境电商进口还处于起步阶段,伴随着国内市场商品质量低劣的一系列事件,消费者对海外商品质量保证的认同,预计未来几年跨境电商进口的份额占比将不断提升,但由于跨境电商进口受国家政策影响较大,所以跨境电商进口份额占比将会保持相对平稳缓慢的提升。

数据来源:综合国家统计局数据、企业财报、艾瑞咨询集团

从2014年中国跨境电商的交易模式看,目前跨境电商B2B交易占比达到92.4%,跨境电商B2B交易占据绝对优势。由于B2B交易量级较大、且订单较为稳定,所以未来跨境电商交易中B2B交易仍然是主流,但随着跨境贸易主体越来越小,消费者对跨境电商的认知以及消费者个性化需求的变化,跨境交易订单趋向于碎片化和小额化,所以未来B2C交易占比也会出现一定的提升,预计2017年中国跨境电商中B2C交易占比将达到10%左右。

数据来源:综合国家统计局数据、企业财报、艾瑞咨询集团

同时,随着大电商布局海淘,海淘阳光化趋势下,海淘市场规模将进入增长快车道,我们预计到2017年海淘市场规模将达860亿美元,占在线购物的7%,保持48%的年增长率。

(1)跨境电商仍将继续保持高速增长

随着国内消费理念的改变,对生活品质追求不断的提高以及政策的不断放开,我国进口电商的空间将进一步拓展。根据中国电子商务研究院数据分析,随着国际人均购买力不断增强、网络普及率提升、物流水平进步、网络支付改善,未来几年我国跨境电商仍将保持30%的复合年均增长率,预计2017年交易额将达到进出口贸易总额的20%左右。

(2)跨境电商B2C模式将迅速发展,电商模式不断变化

全球跨境电商B2C市场的规模不断壮大是重要的背景因素,埃森哲预计全球跨境电商B2C将于2020年达到近1万亿美元,年均增长高达27%;全球跨境B2C电商消费者总数也将超过9亿人,年均增幅超过21%。考虑到拥有超过2亿跨境B2C电商消费者,我国将成为全球最大的跨境B2C电商消费市场。

(3)跨境电商出口仍将占据主导地位,但跨境电商进口将是重要增长极

2015年我国跨境电商中出口占比达到85.4%,预计未来出口电商占比仍将保持在80%以上,2017年将达到6.64万亿的规模。随着我国进出口税收体系的进一步理顺和进口物流配套的持续升级,按照更多进口满足消费者需求的方向,预计未来3年,跨境电商进口的份额占比可提升至17%左右,将成为跨境电商的重要增长点。

(4)跨境电商阳光化将成为主流

由于历史因素和体制机制不完善,海关对邮包的综合抽查率较低,难以对每个邮包进行拆包查验货值和商品种类,大量的海淘快件邮包实际上不征税,直接导致我国跨境电商还存在不符合条件商品利用政策漏洞的灰色通关现象。随着跨境电商规模的扩大,将灰色清关物品纳入到法定行邮监管的必要性不断增强。同时,跨境电商阳光化有助于保障正品销售、降低物流成本、完善售后制度,是未来跨境电商发展的必然方向。随着上海、杭州、宁波等地区跨境电商阳光化继续推进,监管经验不断累积丰富,未来阳光跨境进口电商是大势所趋。

(5)跨境电商保税模式潜力巨大

保税模式是商家通过大数据分析或者市场需求热点追踪,将可能热卖的商品通过海运等物流方式提前进口到保税区,国内消费者通过网络下单后,商家直接从保税区发货,更类似于B2B2C。相比于散、小、慢的国际直邮方式,保税模式可以通过集中进口采用海运等物流方式,降低物流成本。同时,商家从保税区发货的物流速度较快,几乎与国内网购无差别,缩短等待时间从而有更好的网购体验。

从监管角度讲,保税模式也有利于提高税收监管的便利性。虽然保税模式会对商家的资金实力提出更高要求,但目前来看保税模式是最为适合跨境电商发展的集货模式,也是国内电商平台选用的主要模式。同时也要看到,通过保税模式进入仓库的货物能以个人物品清关,无需承担传统进口贸易高昂税收负担。


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