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模架行业基本情况及发展趋势

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

作者:张建伟


1. 模架的含义及用途

模架全称“模板及脚手架”,是一种按设计要求制作,在施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的可以使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受作用在其上的外部荷载性临时性支护结构。模架可以有效保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本,是为施工人员进行上下作业或外 围安全网围护及高空安装构建之用,是建筑施工必备的安全防护设施。


2.行业价值链的构成及与上下游 行业的关联性

行业产业链上游主要是原材料生产商如钢材、零部件生产企业。我国是钢铁生产大国,钢材供应量充足,钢材及相关零部件生产厂家较多,在采购时选择性较大,价格较为公开,对上游 行业的依赖程度不大。同时,作为原材料,钢材价格和质量与模架等设备的生产成本和工程质量有较强的相关性。
行业产业链下游直接面向建筑承包商,涉及民建和基础设施建设的多个领域,建筑施工项目主要涉及房屋建筑、商业地产、桥梁、高铁、隧道、地铁等施工领域,其工程建设对模架类产品需求具有一定的刚性。同时,行业需求受下游 行业开工情况影响也较大。此外,我国建筑业已经达到一定的高度,新的建筑设计方案、新的基础工程规划不断提出,安全生产意识的不断强化,施工过程中所涉及的作业和支护方案越发复杂,对模架设备的质量、规模和方案设计能力均提出更高的要求。


3.行业发展历程

受益于建筑业的迅速发展,我国建筑模架行业经过了三十多年的发展,实现了从无到有、从小到大、从低端到高端的发展,大致经历了三个重要的发展阶段,各阶段时期的产品技术特征、市场参与主体和经营模式、产业发展速度均有所不同,具体特征如下:


图表注:参杨亚男,模板脚手架行业30年发展历程,《中国建筑金属结构》2012年第01期等资料,国泰君安证券总结整理。


4.行业发展现状与未来发展趋势

随着建筑业的持续高速发展,以钢筋混凝土为主体结构的工程占据主导地位,
模板脚手架行业总体市场份额保持持续增长。2016年我国脚手架行业产量约2141万吨,同比2015年的2004万吨增长了6.84%,近几年我国脚手架行业产量情况如下图所示。

图表注:上述数据参智研咨询发布的《2017-2023年中国脚手架市场产销态势及产业发展前景评估报告》。


(1)新型模架运用范围不断扩大

随着我国大量现代化大型建筑项目的出现,传统扣件式脚手架已不能完全满足建筑施工发展的需要。轮盘插扣式等新型模架不但施工安全可靠、装拆速度快,可极大幅度缩减工期,而且能够减少用钢量,施工成本可显著下降。同时,采用低合金钢材质也可有效降低模架自重,提高安全性能。新型模板模架体系的不断发展运用为建筑模板行业提供了新的业务发展方向。
技术的不断创新使新产品日趋多样化、体系化。模板品种从单一的全钢大模板或组合钢模板发展到钢框胶合板模板、铝框胶合板模板、全铝模板、塑料模板等。建筑用模板产品的市场需求总量也随之逐年增长。新型的模架如:插接式模架、盘销式模架、独立钢支撑、电动桥式模架等正在迅速发展并逐步替代陈旧脚手架。随着建筑需求和全球化的技术交流,一批自主研发和引进的新型模架产品陆续进入国内市场,并被市场接受。


(2)建筑设备专业化运营未来将成主流

随着模架属于建筑施工专业设备,设备的运营需要取得专业资质。随着机械化程度高、施工效率高、安全性能好的新型设备全面运用,相关设备的管理难度不断加大。为了提高建筑施工效率、降低施工管理的成本,建筑施工总包方通常采用轻资产管理模式,把能够分包的业务尽量采用专业分包、设备也基本采用只租不买或者一体化专业分包单位自带装备的方式,从而推动建筑施工设备运营不断向专业化发展。
经过多年的发展,模架、模板等建筑施工设备的技术研发、分包施工以及设备租赁专业化公司已成为市场中的新兴主体,推动建筑施工专业设备管理健康有序的发展。


(3)跨区域开拓、规模化发展趋势明显
目前,我国模架行业内企业普遍存在单体规模较小,区域性较强的特点,但随着大型建筑企业跨区域施工业务的不断增加,对配套服务的质量要求越来越高,客观上需要有大规模跨区域运营的模架专业服务企业为其提供服务。
近几年具备一定规模、一定科技研发水平和管理良好的大型模架公司正在兴起,年产值在亿元以上的模板、模架企业逐年增加,这类企业有能力转化、引进、购入国内外的行业先进技术和先进的生产工艺,已经进入和朝着国际化、市场化、专业化方向发展。主要服务对象是国内外中、大型施工企业,服务工程主要是大型、高层、重点、典型工程。随着国内经济和城镇化的发展以及“一带一路”战略的推进,模架行业目前正处于加速发展和整合规模化阶段。

2018年7月30日


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